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使用 AI 建立報告

上次更新時間： 2026年5月29日

在 HubSpot 中，您可以使用人工智慧 (AI) 協助建立自訂的單一物件報表。您可以輸入詞組或問題，這些詞組或問題將用於產生報告範本，包括推薦的篩選器和資料可視化。範本產生後，您可以選擇編輯報告以符合您的需求，然後再儲存並將其新增至您的儀表板。

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置產生式 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

開啟報告的 AI 設定

使用Breeze，HubSpot 的 AI 工具集來建立報告。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
在右上方，按一下建立。然後按一下使用 AI 建立報表。
在右側的側邊欄中，您可以使用 HubSpot 的 AI Breeze，輸入一個短語或選擇一個提示來總結報告的目標，從而生成報告。為了達到最佳效果，建議您包含所需的物件和時間篩選條件。例如「上一季度哪位銷售人員贏得了最多的交易？」
若要建立最佳提示，請注意下列事項：
- 瞭解您的資料：熟悉 HubSpot 中與報告需求相關的主要物件和屬性。
- 具體：您的提示越具體，就越準確、越相關。如果您不確定您在尋找什麼，您可以概括您的提示。如果您想要包含特定的屬性或時間範圍，請在提示中包含這一點。
- 迭代與精進：並非所有的提示都能讓您第一次就得到想要的結果。您可以根據收到的結果重新措辭並精煉您的提示。如果遇到問題，可以嘗試移動提示、重新生成或查看一些推薦的報告。
在提示文字方塊中，按一下向上箭頭以產生報告。
生成滿意的報告後，按一下儲存報告。
輸入報告名稱、選擇標籤、根據需要編輯說明，並選擇是否要將報告新增至新的或現有的儀表板。
按一下下一步。
選擇誰可以存取報告。然後按一下儲存。

安裝 HubSpot 行動應用程式後，您可以使用 AI 建立報告。

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