將HubSpot嵌入視窗新增至Salesforce頁面版面配置

HubSpot嵌入是顯示Salesforce記錄互動摘要的iframe。 它位於Salesforce的Visualforce框架內。 該視窗會顯示所有時間軸活動、物件記錄關聯分析和屬性歷史記錄。 您也可以直接從Salesforce記錄將記錄註冊到任何HubSpot工作流程中。 

您可以將HubSpot嵌入新增至任何Salesforce客服案件、潛在客戶、帳戶或商機記錄。

開啟HubSpot嵌入

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
• 按一下Salesforce。 
• 按一下「功能探索」分頁。 
• 按一下「安裝HubSpot嵌入」。 

安裝HubSpot嵌入後，請登入您的Salesforce帳戶以繼續設定。 請按照以下步驟操作相關的Salesforce介面：

• Salesforce Classic
• 閃電體驗

Salesforce Classic

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 在右上角，按一下「設定」（或[您的姓名] >「設定」）。
• 若要在Salesforce記錄頁面版面配置中新增HubSpot嵌入視窗，請在左側邊欄選單的「建立」區段中，導覽至「自訂」>「潛在客戶/聯絡人/帳戶/機會」>「 頁面版面配置」。
• 你會看到頁面版面配置清單。 按一下頁面版面配置名稱旁邊的「編輯」。 

請注意：如果您有多個頁面佈局，則必須將HubSpot嵌入視窗添加到要顯示視窗的每個頁面佈局中。

• 單擊工具欄中的部分項目，然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

• 在對話方塊中，輸入區段名稱（例如HubSpot資訊）。 在版面配置下，選擇1列。單擊確定。
• 在工具列左側邊欄選單中，選取Visualforce頁面。
• 按一下工具列中的HubSpot_Embed_[物件類型]_V2項目，然後將其拖曳到頁面版面配置上新建立的部分。 

• 將遊標懸停在新的HubSpot嵌入視窗上，然後按一下右上角的扳手圖示 。
• 在對話方塊中，將視窗高度變更為500 ，然後按一下確定。

• 在工具列左上角，按一下儲存以套用版面配置變更。
• 導覽至Salesforce客服案件、潛在客戶、帳戶或商機記錄，以檢視HubSpot嵌入視窗。 

閃電體驗

• 前往您的Salesforce帳戶。
• 在右上角，按一下齒輪圖示 設定，然後選擇設定 設定。
• 在左側欄選單的「平臺工具」區段中，導覽至「物件與欄位」>「物件管理員」。
• 在物件清單中，按一下潛在客戶或客 服案件。
• 在左側邊欄選單中，前往頁面版面配置。
• 按一下頁面版面的名稱。

請注意：如果您有多個頁面版面配置，則必須將Visualforce視窗新增到要顯示視窗的每個頁面版面配置中。

• 單擊工具欄中的部分項目，然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。

• 在對話方塊中，輸入區段名稱（例如HubSpot資訊）。 在版面配置下，選擇1列。單擊確定。

• 在工具列左側邊欄選單中，選取Visualforce頁面。
• 按一下工具列中的HubSpot_Embed_[物件類型]_V2項目，然後將其拖放到頁面版面配置上新建立的部分。

• 將遊標暫留於新建立的部分，然後按一下右上角的扳手圖示 。
• 在對話方塊中，將視窗高度變更為500 ，然後按一下確定。

• 在工具列左上角，按一下儲存以套用版面配置變更。
• 瀏覽至Salesforce潛在客戶或客服案件記錄，然後按一下「詳細資訊」索引標籤以檢視「HubSpot嵌入」視窗。

對您要新增「HubSpot嵌入」視窗的任何其他頁面版面配置重複這些步驟。

若要將HubSpot嵌入視窗新增至Lightning應用程式產生器：

• 在Salesforce帳戶的左側邊欄中，搜尋並按一下Visualforce頁面。
• 對於每個HubSpot_Embed_[object]_V2頁面，按一下編輯。 
• 選取「適用於照明體驗」、「體驗建立器網站」和「行動應用程式」核取方塊。 
• 對每種物件類型重複這些步驟。 

解決HubSpot嵌入錯誤

您可能會在HubSpot嵌入視窗中看到以下錯誤：

此聯系人沒有HubSpot信息。 找不到此聯絡人。 如果您認為這是錯誤，請聯絡您的HubSpot帳戶管理員。 

若要解決此錯誤，請按照以下步驟操作：

• 確保檢視的Salesforce記錄目前與正確的HubSpot客服案件同步。
• 確保嘗試檢視HubSpot嵌入視窗的使用者在HubSpot中擁有足夠的權限來檢視特定的客服案件記錄。 

探索HubSpot嵌入功能

使用HubSpot嵌入，您可以：

• 在Salesforce中檢視物件記錄的時間軸和任何相關物件。
• 在工作流程中註冊物件，並檢視任何先前的工作流程註冊。
• 檢視物件記錄的屬性和屬性歷程記錄。 
• 透過Salesforce直接在HubSpot中預訂會議。
• 透過Salesforce按順序註冊聯絡人。