將聯絡人與社交互動聯繫起來

在監控社交收件箱時，使用指定 CRM 聯絡人選項直接從社交互動關聯聯絡人。您可以將社交檔案與現有聯絡人相匹配，或建立新的聯絡人。進一步瞭解如何監控社交收件匣。

關聯聯絡人時，用於匹配或建立此聯絡人的社交檔案將自動附加到記錄。然後，您可以使用這些有機社交互動來篩選您的區段。

社交互動（包括時間戳記和訊息內容）會記錄在聯絡人的活動時間軸上。聯絡人的原始來源向下鑽取 1 屬性也會設定為SOCIAL。

將聯絡人與社交互動關聯

要將社交檔案與聯絡人相關聯，您可以將檔案與現有聯絡人相匹配，或建立新的聯絡人。

將聯絡人與社交互動關聯：

1. 在頂部，按一下「回覆」 標籤。 您可以關聯任何社交互動中的聯絡人。
2. 從社交互動卡片中，按一下指定 CRM 聯絡人。

4. 在對話方塊中，在搜尋列中輸入聯絡人姓名，以找出並選擇現有聯絡人。
   • 如果存在聯絡人，請在底部按一下指定聯絡人。
   • 如果沒有找到匹配的聯絡人，請在底部按一下建立新的聯絡人。然後設定您的聯絡人記錄：
     • 名：輸入聯絡人記錄的名。
     • 姓：輸入聯絡人記錄的姓。
     • 電子郵件：輸入聯絡人記錄的電子郵件地址。
     • 將此聯絡人設定為行銷聯絡人：將聯絡人設定為行銷。將聯絡人設定為行銷聯絡人需要電子郵件地址。進一步瞭解行銷聯絡人。
5. 社交檔案與聯絡人建立關聯後，您可以點選contactsIcon 檢視聯絡人圖示，從社交互動卡中存取該聯絡人。

檢視聯絡人記錄上的社交檔案

確認您的配對之後，任何相關聯的社交媒體檔案都會顯示在配對的聯絡人記錄的社交檔案卡片中。

如果您的帳戶已自訂聯絡人記錄的右側邊欄檢視，則可能不會顯示社交檔案卡。具有帳戶存取權限的使用者可以更新右側邊欄檢視，以包含社交檔案卡片。

若要檢視與聯絡人相關的社交檔案，請

1. 按一下您要檢視的聯絡人。
2. 在右側面板中，按一下以展開社交檔案部分。與聯絡人記錄相關的任何社交媒體檔案都會出現。

檢視聯絡人記錄上的社交互動

確認匹配後，社交媒體檔案中的現有社交互動將顯示在聯絡人記錄中。任何新的互動也會新增到聯絡人的活動時間軸。根據匹配的社交檔案，只有下列互動類型會顯示在聯絡人的活動時間軸上：

• Instagram 評論
• Facebook 評論
• X 轉發推文
• X 引用推文

要在聯絡人的活動時間軸中檢視聯絡人的社交互動：

1. 按一下您要檢閱的連絡人。
2. 在中間面板的活動索引標籤中，按一下篩選活動 下拉式功能表。然後選擇社交互動 核取方塊。社交互動將會出現在聯絡人的活動時間軸中。
   

使用社交資料篩選區段

確認匹配後，您可以使用現有的社交互動作為篩選條件來建立區段。

1. 在右上方，按一下建立區段。
2. 選擇要在區段中分割記錄的物件。
3. 在右上方，按一下下一步。
4. 若要編輯區段的名稱，請在左上方按一下edit 編輯圖示，然後輸入名稱。
5. 在左側面板中，按一下新增篩選器。每個區段最多可選擇 250 個篩選器。
6. 在行銷互動區段中，選擇 社交互動。 然後選擇 社交互動。
7. 選擇篩選條件已完成時，您可以套用下列新增的篩選條件：
   • 日期：社交互動發生的日期。
   • 完成次數：聯絡人已完成的社交互動次數。
8. 在篩選條件群組中，您可以套用下列新增的篩選條件：
   • 互動類型：依評論、提及、分享、造訪和提交篩選社交互動。
   • 連線的帳戶：依據社交帳戶篩選社交互動。只有已連線的社交帳戶才會出現。
9. 繼續建立您的區段。
   
   

在潛在客戶評分中使用社交資料

使用社交互動資料 為聯絡人、公司或交易 建立 線索評分 。例如，您可以針對在過去 30 天內曾對您的 LinkedIn 發文發表評論的聯絡人，建立潛在客戶評分。

在建立 聯絡人或公司 綜合評分、聯絡人或公司參與評分或交易評分時，社交資料可在線索評分中使用 。如果您正在建立公司或交易評分，社交互動事件將基於記錄的相關聯繫人。

若要使用社交資料建立潛在客戶評分，請

1. 在右上方，按一下建立分數。
2. 在左上方，按一下 的 物件 您要為其記錄計分：
   • 若要建立以連絡人為基礎的評分(僅限Marketing Hub)，請按一下連絡人。
   • 若要建立以公司為基礎的評分，請按一下公司。
   • 若要建立以交易為基礎的評分(僅限 Sales Hub)，請按一下Deals。
3. 在 選擇計分方式 部分中，選擇選擇 類型 要建立的評分類型.社交互動資料適用於下列評分類型：
   • [聯絡人/公司] 合併評分： 根據屬性值和事件為記錄評分。
   • [Contact/Company] engagement score：根據事件為記錄評分。
   • 交易評分：根據物業值和事件為交易評分。
4. 按一下新增事件群組。
5. 在新計分群組的底部，按一下新增事件標準。在下拉式功能表中，選擇社交。
6. 在事件下，按一下下拉式功能表，然後選擇社交互動。
7. 按一下篩選事件，然後從下列屬性中選擇要分配的分數：
   • 互動類型：依據社群互動類型 (例如評論或提及) 過濾。
   • 回覆文章資源類型： 依據聯絡人的社交互動是回應社交文章，還是文章的評論來篩選。
   • 社交網路： 依社交網路篩選。這包括 Facebook、Instagram、X、LinkedIn 或 YouTube。
8. 若要依時間範圍或頻率篩選社交互動事件，您可以套用下列篩選條件：
   • 新增時間範圍： 選擇 要包含事件的時間範圍 。
   • 新增頻率： 然後指定事件發生的次數才能計分（例如，接收社交提及介於 1 到 3 次之間會 增加 2 分，4 次或以上會增加 5 分）。您可以使用運算符號Exactly、Between 或At least來設定頻率範圍。
9. 若要新增更多社交活動標準，請在底部按一下新增活動標準。
10. 當您的評分標準設定完成後，在右上方按一下檢閱並開啟。進一步瞭解如何建立您的線索評分。