使用總結記錄 工作流程動作，使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 來總結已登記記錄或任何相關記錄的資料。之後，您可以在其他工作流程動作中使用該動作的輸出。
如果您的帳戶有訂閱Marketing Hub Enterprise，您也可以使用此動作產生個人化內容，以用於自動化行銷電子郵件。
請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。
請注意：自 2025 年 9 月 3 日起，工作流程中的 AI 動作將消耗 HubSpot 信用點。
- 在 2025 年 8 月 29 日之前在工作流程中使用 AI 操作的帳戶，可以在 2025 年 11 月 10 日之前繼續在工作流程中使用某些 AI 操作，而無需支付額外費用。
- 這些帳戶也將於 2025 年 9 月 8 日收到有關此變更的通訊。
- 資料代理動作會立即消耗點數。
開始使用前
在使用「總結記錄 」工作流程動作分析記錄資料之前，請注意下列事項：
- 讓使用者存取產生式 AI 工具和功能以及CRM 資料 設定必須開啟。瞭解有關管理AI 設定的更多資訊。
- 每個動作每月有 3,000 次的執行限制，該限制會在每月開始時重設。如果您已達到執行限制，動作將會失敗，直到限制重設為止。在測試期間，此限制可能會變更。
使用摘要記錄 工作流程動作
使用此動作建立記錄摘要，包括記錄的活動、備註和所有權的相關資訊。
- 點選現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
- 設定註冊觸發器。
- 按一下+ 加號圖示以新增動作。
- 在左側面板中，按一下以展開AI 區段。 然後按一下總結記錄。
- 按一下要總結的記錄 下拉式功能表，然後選擇一個物件類型。若要總結不同關聯物件的資料，請按一下+ 新增資料來源。
- 在頂部，按一下儲存。
與其他工作流程動作一起使用輸出
將Summarize record 動作 加入工作流程後，您可以在其他使用資料面板的工作流程動作中使用 產生的輸出。
- 按一下現有工作流程的名稱 或建立新的工作流程。
- 設定您的總結記錄 動作。
- 按一下+ 加號圖示來新增動作。然後選擇工作流程動作。
- 在Choose data variable 面板中，按一下 View properties or action outputs from 下拉式功能表，然後選擇Action outputs。
- 按一下以展開 總結記錄 部分 ，然後選擇回應。
- 繼續設定工作流程動作。
使用範例
以下範例概述您可以在工作流程中使用「總結記錄」動作的不同方式，以自動執行更複雜的流程：
- 有效率地傳送線索資料：將聯絡人指派給銷售代表後，您可以使用Summarize record動作的輸出，將聯絡人的摘要傳送給銷售代表。
- 簡化銷售代表的研究：在安排第一次會議或致電聯絡人之前，檢閱聯絡人公司的摘要。您也可以將此資料複製到記錄上的自訂屬性。