Opret rapporter for flere konti

Brug funktionen »Rapportering på tværs af konti« – en del af funktionen »Administration af flere konti« – til at vælge yderligere konti ud over den konto, du er logget ind på, og medtage dem i dine egne rapporter.

Rapporter for flere konti omfatter en datakilde for flere konti, der gør det muligt at se data for andre konti i organisationen med flere konti. Dette kan være én eller flere konti.

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at opsætte administration af flere konti skal du have en HubSpot-konto i din organisation, der har et Enterprise-abonnement .
• Nogle funktioner inden for administration af flere konti kræver abonnementer på andre produkter.
• Administration af flere konti kan ikke oprettes på sandkassekonti eller prøvekonti.

• Når din organisation til administration af flere konti er oprettet, kan du oprette en rapport for flere konti i enhver HubSpot-konto, hvor rapportering for flere konti er aktiveret som destinationskonto. Rapporten kan omfatte data fra alle de konti, der er konfigureret som kildekonti.
• For at oprette, redigere eller slette en rapport med flere konti skal du være superadministrator i alle konti i din organisation med flere konti.
• For at kunne se rapporter, der indeholder data fra flere konti i din organisation, skal brugerne have adgangsrettigheder til rapporter for flere konti. 

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Konti, der indeholder følsomme data, kan ikke bruges som kilde til rapportering på tværs af flere konti.
• Rapporter med flere konti kan ikke indeholde data fra brugerdefinerede objekter.
• Rapporter på tværs af flere konti er begrænset til fem konti.
• Et objekt skal være tilgængeligt i alle de konti, der anvendes i rapporten, for at kunne vælges.
• En egenskab skal være tilgængelig i mindst to af de konti, der bruges i rapporten, for at kunne vælges. For konti, hvor egenskaben ikke findes, vil dataene fra den pågældende konto blive udelukket fra rapporten.
• Hvis en egenskab har det samme interne egenskabsnavn og den samme egenskabstype, anses den for at være konsistent med en anden konto.

Aktivér rapportering med administration af flere konti

Sådan aktiveres rapportering for flere konti:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette din organisation til administration af flere konti.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
3. Klik på Flere konti i menuen i venstre sidepanel under Organisationsadministration.
4. Klik på " Rediger kontoforbindelser".
5. Vælg en konto i venstre panel, og aktiver knappen "Rapportering for flere konti ".
   
   
   
6. Forbindelser er som standard tovejs (funktioner fungerer begge veje mellem konti). For at ændre forbindelsen til envejs (funktioner fungerer fra den ene konto til den anden), skal du klikke på "Envejsforbindelse".
7. Klik på " Næste".
8. Gennemgå dine ændringer, og klik derefter på " Færdig".

Opret en rapport for flere konti

Når rapportering for administration af flere konti er aktiveret, skal du gøre følgende for at oprette en rapport for flere konti:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport.
3. I venstre sidepanel skal du vælge Brugerdefineret rapportgenerator og klikke på Næste.
4. I venstre sidepanel skal du vælge Opret rapport på egen hånd.
5. I rullemenuen " Datakilder til flere konti " skal du vælge de konti, du vil medtage i rapporten. De valgte konti vil være tilgængelige som datakilde i kontoen.
   
   
   
6. Klik på Næste.
7. Afslut oprettelsen af din rapport.
8. Når rapporten er oprettet, og hvis den vedrører en konto, der er en del af en organisation med flere konti, men ikke udelukkende rapporterer om den konto, du er logget ind på, vil rapporten have et "Flere konti" -mærke. For eksempel:
   
   • Din organisation med flere konti består af konto A, konto B og konto C.
   • Hvis du er logget ind på konto B og opretter en rapport, der kun vedrører konto B, vises mærket ikke.
   • Hvis du er logget ind på konto B og opretter en rapport, der kun vedrører konto A (en del af organisationen med flere konti), vises mærket.
   • Hvis du er logget ind på konto B og opretter en rapport for både konto B og konto A, vises mærket.