Dataspejling, en funktion i administrationen af flere konti, giver dig mulighed for at spejle data mellem forskellige HubSpot-konti.
Før du går i gang
Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.
Forstå kravene
- Dataspejling er tilgængelig for brugere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sæde.
- Kontaktdata kan omfatte personlige oplysninger. Din datahåndteringspraksis og de oplysninger, du videregiver til dine registrerede, skal muligvis afspejle nye konfigurationer for videregivelse af data.
- Kontakter skal eksistere i begge konti, baseret på en delt e-mailadresse.
- Brugere, der har tilladelse til at se kontakten på destinationskontoen og tilladelse til at bruge funktionen for forbundne data, kan se alle kontaktens delte data fra kildekontoen, uanset deres tilladelser på kildekontoen.
- Brugere på destinationskontoen skal have et tildelt Sales Hub- eller Service Hub -sæde.
- Superadministratorer, der ikke har et tildelt Service Hub- eller Sales Hub Enterprise-sæde, kan bruge funktionen Log ind som en anden bruger til at teste funktionen med forbundne data. Læs mere om, hvordan du kontrollerer, om brugeren har de rette tilladelser til at bruge dataspejling.
Forstå begrænsninger og overvejelser
- Konti, der gemmer følsomme data, kan ikke være kilde til dataspejling.
- De spejlede data vil være begrænset til kontaktens aktiviteter (noter, opkald, møder, e-mails, opgaver) og tilknyttede aftaler.
- Data på destinationskontoen er skrivebeskyttet.
- Hver gang kontakterne vises på destinationskontoen, opdateres oplysningerne, så de afspejler den aktuelle tilstand på kildekontoen.
Brug dataspejling
Når dataspejling er konfigureret til din organisation med flere konti, vil brugerne kunne se forbundne kontakter på siden med kontaktoplysninger.
Sådan ser du forbundne data for en kontakt:
- Klik på en kontakt.
- Hvis kontakten er en forbundet kontakt, vises en etiket i øverste venstre hjørne under kontaktens navn og e-mail.
- Klik på tilsluttet kontakt for at se de tilsluttede data fra den anden konto.
Test spejling af data
Superadministratorer uden et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sæde kan teste dataspejling ved at logge ind som en anden bruger på den konto, der har et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sæde.
Sådan tester du dataspejling:
- Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
- Hold musen over brugeren, og klik på Rediger tilladelser.
- Klik på Choose permissions for at udvide tilladelserne.
- Klik på Salg eller Service i venstre side.
- Slå Vis forbundne postdata til.
- Sørg for, at kontakten findes i begge konti, og at brugeren har tilladelse til at se kontakten i destinationskontoen.
- Log ind som bruger.
- Klik på kontakten.
- Tjek, at etiketten med forbundne data vises i øverste venstre hjørne under kontaktens navn og e-mail.