Med agenten for tabte aftaler kan du analysere, hvordan og hvorfor aftaler blev markeret som lukkede og tabte. Agenten gennemgår lukkede, tabte aftaler og deres tilknyttede poster på tværs af den tidslinje, du har sat op. Derefter genererer den en rapport med detaljer som f.eks. almindelige tabsmønstre og handlingsanbefalinger. Du kan også dele de genererede rapporter eller downloade dem som PDF'er.
Før du går i gang
For at bruge deal loss-agenten skal en superadministrator
- Tilmelde sig betaversionen af Deal Loss Agent.
- Slå Giv brugere adgang til at generere AI-værktøjer og -funktioner, CRM-data, kundesamtaledata, fil-data og Giv brugere adgang til Breeze-assistent til i dine AI-indstillinger.
- Giv brugerne Breeze studio- eller Super Admin-rettigheder.
Opsæt agenten for tab af aftale
- Klik på Gennemse markedsplads.
- Indtast deal i tekstfeltet Search, og klik derefter på Deal Loss Agent.
- Klik på Add i afsnittet Deal Loss Agent .
- Klik på Åbn i afsnittet Deal Loss Agent .
- Klik på Configure øverst til højre.
- I tekstfeltet What timeframe do you want to search across? skal du indtaste en værdi (f.eks. Q2 2025).
- Klik på Add tool i afsnittet Guide how this agent behaves for at give agenten funktioner som f.eks. at hente dokumenttekst fra en filegenskab.
- Klik på Tilføj viden i afsnittet Vejledning i, hvordan denne agent opfører sig for at give agenten yderligere informationsinstruktioner, f.eks. din ideelle kundeprofil.
- I afsnittet Automatiser denne agent skal du klikke på Vælg udløser for at konfigurere en tidsplan for, hvornår denne agent skal køre (kunProfessional og Enterprise ).
- I afsnittet Om denne agent skal du klikke på Administrer adgang for at begrænse, hvem der kan redigere og køre agenten (f.eks. Alle kan få adgang til og køre denne agent).
- I afsnittet Test agenten skal du indtaste et spørgsmål og derefter klikke på Test agenten for at se en forhåndsvisning af agentens funktionalitet.
- Når du er færdig, skal du klikke på Udgiv.
Brug agenten til tab af aftale
- Klik på Deal Loss Agent.
- I tekstfeltet Er der et specifikt spørgsmål, du vil have denne agent til at besvare? skal du indtaste et spørgsmål for at få et specifikt svar. Ellers vil agenten give generelle anbefalinger.
- Klik på Kør agent.
- Når den er færdig, kan du gennemgå resultatet. Du kan også administrere følgende:
- Visuelt output: Slå Visuelt output fra øverst til højre for at se outputtet i markdown.
- PDF: Klik på Eksporter PDF for at downloade outputtet i PDF-format.
- Direkte link: Klik på Kopier link for at få et direkte link til det specifikke output.
- Agentproces: Klik på udvidelsesikonet rightIcon øverst til venstre for at vise forløbet af agentens analyse.
- Historik: Klik på ikonet rightIcon expand øverst til venstre for at få vist dine historiske kørsler. Klik på navnet på en overskrift i tidslinjen for at få vist flere detaljer.
Bemærk: Brugere, der ikke er superadministratorer, kan kun se de agentkørsler, de har startet.