Importer historiske e-mail-data

Når du har forbundet din Gmail-indbakke med HubSpot, kan du importere eksisterende e-mails til CRM for at centralisere kommunikation og prospektering. Ved at importere historiske data kan du forbinde tidligere samtaler med CRM-poster, hvilket hjælper dig med at håndtere relationer med fuld kontekst.

Under importen kan du angive et datointerval og vælge enten kun at importere e-mails for eksisterende kontakter eller oprette nye kontaktposter for e-maildeltagere. Denne funktion er kun tilgængelig for Gmail-konti.

Bemærk: For at få adgang til denne funktion kan din superadministrator tilmelde din konto til betaversionen af historisk e-mailimport.

Forstå reglerne for e-mailimport og kontaktoprettelse

Når du importerer historiske e-maildata, gælder følgende regler:

• En e-mail importeres kun, hvis meddelelsen indeholder mindst én kontakt, som du har valgt til import i felterne Fra, Til , CC eller BCC.
• Nye kontakter oprettes kun for de specifikke e-mailadresser, du vælger til kontaktoprettelse under importprocessen.
• E-mails knyttes kun til de nye eller eksisterende kontakter, du vælger til import.
• Når de er importeret, knyttes e-mails til CRM-poster (f.eks. virksomheder eller aftaler) baseret på din kontos indstillinger for automatisk tilknytning.

Følgende data er udelukket fra e-mail-import og kontaktoprettelse:

• E-mailadresser eller domæner på dine personlige eller teamets never log-lister.
• Din egen e-mailadresse i den forbundne indbakke.
• E-mails inden for importdatointervallet, som allerede findes i dit CRM. Opdagede dubletter udelukkes fra din endelige importoversigt.

Opsætning af historisk e-mailimport

Før brugerne kan importere deres e-maildata, skal du slå indstillingen for historisk e-mailimport til og konfigurere tidsrammen for importen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects > Activitiesi menuen i venstre side.
3. Iafsnittet Historisk e-mailimport skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad alle brugere at importere historiske e-maildata.
4. Vælg et datointervali afsnittet Importer tidsramme .
5. Klik på Gemi bunden .

Importer historiske e-mail-data

Når indstillingen for import af historiske e-mails er slået til, kan du importere dine Gmail-data for eksisterende kontakter eller oprette nye kontakter.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Generelti menuen i venstre sidepanel .
3. Klik på fanenE-mail.
4. Hold musen over din forbundne indbakke, klik på Handlinger, og vælg derefter Importer historiske e-maildata.

5. I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet for at bekræfte importoplysningerne og derefter klikke på Start import.
6. I afsnittet Importer datointerval skal du indtaste importdatointervallet. Denne mulighed vises kun, hvis en superadministrator har givet brugerne mulighed for at vælge deres eget interval.
   • Hvis du har en e-mailtråd, er det kun de e-mails, der falder inden for det angivne datointerval, der bliver importeret.
7. Vælg de data, du vil importere:

• • Importer e-mails for eksisterende kontakter: Historiske e-mail-data importeres kun for eksisterende kontakter.
  • Importer e-mails og opret nye kontakter: Historiske e-maildata vil blive importeret for nye og eksisterende kontakter. Nye kontakter vil blive oprettet i dit CRM.

Importer e-mails for eksisterende kontakter

1. Gennemgå tabellen med kontakter på siden Importer e-mails. Hvis du vil fjerne en kontakt fra importen, skal du slå knappen Inkluder i import fra.
2. Klik på Næste.
3. Når importen er færdig, skal du klikke på Vis importerede e-mails for at se dataene i dit CRM.

Importer e-mails og opret nye kontakter

1. På siden Indstil udelukkelser skal du vælge de data, der skal udelukkes fra importen:
• Salgsfremmende e-mails: Klik på afkrydsningsfeltet for at udelukke salgsfremmende e-mails.
• Transaktionsmails: Klik på afkrydsningsfeltet for at udelukke transaktionsmails.
2. For at udelukke specifikke e-mailadresser eller domæner skal du klikke på Tilføj e-mails eller domæner.
3. Indtast e-mailadresser eller domæner i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Tilføjede elementer føjes automatisk til din personlige aldrig-log-liste.
4. Klik på Næste.
5. På siden Opret nye kontakter skal du markere afkrydsningsfelterne ud for hver kontakt, du vil oprette, og derefter klikke på Næste.
6. På siden Importer e-mails skal du markere afkrydsningsfelterne for hver kontakt, du vil importere historiske e-mails for, og derefter klikke på Næste.
7. Gennemgå dine importoplysninger på siden Gennemgang, og klik på Næste.
8. Når importen er færdig, skal du klikke på Vis kontakter eller Vis importerede e-mails for at se dataene i dit CRM.

Modtag notifikationer om import af historiske e-mails

E-mailnotifikationer for historisk e-mailimport er slået til som standard. Du modtager en e-mail, når din import er færdig, eller hvis den kræver din opmærksomhed. Hvis du ikke modtager disse meddelelser, skal du sikre dig, at du har slået e-mailmeddelelser til. Du kan også slå pop-up-, browser- og klokkemeddelelser til.

Sådan tilpasser du dine notifikationsindstillinger for historisk e-mail-import:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Notifikationeri menuen i venstre sidepanel .
3. Klik på fanenEmail & Desktop for at udvide afsnittet Email sektionen.
4. I afsnittet Historisk e-mailimport skal du markere afkrydsningsfelterne for hver meddelelsestype, du vil modtage.
5. Klik på Gemi bunden .