TestversionImportera historiska e-postdata

När du har kopplat din Gmail-inkorg till HubSpot kan du importera befintliga e-postmeddelanden till CRM-systemet för att samla all kommunikation och prospektering på ett ställe. Genom att importera historiska data kan du koppla tidigare konversationer till CRM-poster, vilket hjälper dig att hantera relationerna med fullständig kontext.

Under importen anger du ett datumintervall och väljer om du endast vill importera e-postmeddelanden för befintliga kontakter eller skapa nya kontaktposter för mottagarna av e-postmeddelandena.

Denna funktion är endast tillgänglig för Gmail-konton som är kopplade som individuella arbetsmejl.

Observera: För att få tillgång till denna funktion kan din superadministratör anmäla ditt konto till betaversionen av import av historiska e-postmeddelanden.

Regler för e-postimport och skapande av kontakter

När du importerar historiska e-postdata gäller följande regler:

• Ett e-postmeddelande importeras endast om meddelandet innehåller minst en kontakt som du har valt att importera i fälten Från, Till, CC eller BCC.
• Nya kontakter skapas endast för de specifika e-postadresser som du väljer för kontaktskapande under importprocessen.
• E-postmeddelanden kopplas endast till de nya eller befintliga kontakter som du väljer att importera.
• När e-postmeddelandena har importerats kopplas de till CRM-poster (t.ex. företag eller affärer) utifrån inställningarna för automatisk koppling i ditt konto.

Följande data undantas från e-postimporten och skapandet av kontakter:

• E-postadresser eller domäner på dina personliga eller teamets listor över adresser som aldrig loggas.
• Din egen anslutna e-postadress i inkorgen.
• E-postmeddelanden inom importens tidsintervall som redan finns i ditt CRM-system. Upptäckta dubbletter utesluts från din slutliga importöversikt.

Konfigurera import av historiska e-postmeddelanden

Behörigheter krävs Behörigheter för kontoåtkomst krävs för att konfigurera inställningarna för import av historiska e-postmeddelanden.

Innan användarna kan importera sina e-postdata måste du aktivera inställningen för import av historiska e-postmeddelanden och konfigurera importperioden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält, under Datahantering, navigerar du tillObjekt.
3. Högst upp på sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Aktiviteter.
4. På fliken E-postlogg och spårning, iavsnittet Import av historiska e-postmeddelanden , markerar du kryssrutan Tillåt alla användare att importera historiska e-postdata.
5. I avsnittet ”Importtidsram ” väljer du ett datumintervall.
6. Klicka påSparalängst ner .

Importera historiska e-postdata

När inställningen för import av historiska e-postdata har aktiverats kan du importera dina Gmail-data för befintliga kontakter eller skapa nya kontakter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå till Allmänti menyn till vänster .
3. Klicka på flikenE-post .
4. Håll muspekaren över din anslutna inkorg, klicka på Åtgärder och välj Importera historiska e-postdata.

5. I den högra panelen markerar du kryssrutan för att bekräfta importuppgifterna och klickar sedan på Starta import.
6. I avsnittet ” Importdatumintervall ” anger du importdatumintervallet. Det här alternativet visas endast om en superadministratör har tillåtit användare att välja sitt eget intervall.
   • Om du har en e-posttråd kommer endast de e-postmeddelanden som ligger inom det angivna datumintervallet att importeras.
7. Välj de data du vill importera:

• • Importera e-postmeddelanden för befintliga kontakter: historiska e-postdata importeras endast för befintliga kontakter.
  • Importera e-postmeddelanden och skapa nya kontakter: historiska e-postdata importeras för både nya och befintliga kontakter. Nya kontakter skapas i ditt CRM-system.

Importera e-postmeddelanden för befintliga kontakter

1. På sidan Importera e-postmeddelanden granskar du tabellen med kontakter. För att ta bort en kontakt från importen stänger du av knappen Inkludera i import.
2. Klicka på Nästa.
3. När importen är klar klickar du på ”Visa importerade e-postmeddelanden” för att granska uppgifterna i ditt CRM-system.

Importera e-postmeddelanden och skapa nya kontakter

1. På sidan Ange undantag väljer du vilka data som ska undantas från importen:
• Marknadsföringsmejl: Markera kryssrutan för att utesluta marknadsföringsmejl.
• Transaktionsmeddelanden: Markera kryssrutan för att utesluta transaktionsmeddelanden.
2. Om du vill utesluta specifika e-postadresser eller domäner klickar du på Lägg till e-postadresser eller domäner.
3. Ange e-postadresser eller domäner i dialogrutan och klicka sedan på "Spara". De tillagda objekten läggs automatiskt till i din personliga lista över adresser som aldrig ska loggas.
4. Klicka på Nästa.
5. På sidan Skapa nya kontakter markerar du kryssrutorna bredvid varje kontakt du vill skapa och klickar sedan på Nästa.
6. På sidan Importera e-postmeddelanden markerar du kryssrutorna för varje kontakt som du vill importera historiska e-postmeddelanden för och klickar sedan på Nästa.
7. På sidan Granska granskar du dina importuppgifter och klickar på Nästa.
8. När importen är klar klickar du på Visa kontakter eller Visa importerade e-postmeddelanden för att granska uppgifterna i ditt CRM-system.

Få aviseringar om import av tidigare e-postmeddelanden

E-postaviseringar för tidigare e-postimporter är aktiverade som standard. Du får ett e-postmeddelande när importen är klar eller om den kräver din uppmärksamhet. Om du inte får dessa aviseringar ska du kontrollera att du har aktiverat e-postaviseringar. Du kan också aktivera popup-meddelanden, webbläsaraviseringar och klockaviseringar.

Så här anpassar du dina meddelandeinställningar för tidigare e-postimporter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå till Meddelandeni menyn i vänster sidopanel .
3. Klicka för att visa hela avsnittet E-post .
4. I avsnittet Tidigare e-postimporter markerar du kryssrutorna för varje typ av meddelande som du vill ta emot.
5. Klicka påSparalängst ned .