TestversionImportera historiska e-postdata

När du har anslutit din Gmail-inkorg till HubSpot kan du importera befintliga e-postmeddelanden till CRM för att centralisera kommunikation och prospektering. Genom att importera historiska data kan du associera tidigare konversationer med CRM-poster, vilket hjälper dig att hantera relationer med full kontext.

Under importen anger du ett datumintervall och väljer att antingen importera e-postmeddelanden endast för befintliga kontakter eller skapa nya kontaktposter för e-postdeltagare. Den här funktionen är endast tillgänglig för Gmail-konton.

Observera: för att få tillgång till den här funktionen kan din superadministratör välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av historisk e-postimport.

Förstå reglerna för import av e-post och skapande av kontakter

När du importerar historiska e-postdata gäller följande regler:

• Ett e-postmeddelande importeras endast om meddelandet innehåller minst en kontakt som du har valt för import i fälten Från, Till, CC eller BCC.
• Nya kontakter skapas endast för de specifika e-postadresser som du väljer för kontaktskapande under importprocessen.
• E-postmeddelanden associeras endast med de nya eller befintliga kontakter som du väljer att importera.
• När e-postmeddelanden har importerats associeras de till CRM-poster (t.ex. företag eller erbjudanden) baserat på ditt kontos inställningar för automatisk associering.

Följande data är undantagna från import av e-postmeddelanden och skapande av kontakter:

• E-postadresser eller domäner på dina personliga eller teamets listor över aldrig loggade e-postmeddelanden.
• Din egen e-postadress i den anslutna inkorgen.
• E-postmeddelanden inom importdatumintervallet som redan finns i ditt CRM. Upptäckta dubbletter exkluderas från din slutliga importsammandrag.

Konfigurera import av historiska e-postmeddelanden

Innan användare kan importera sina e-postdata måste du aktivera inställningen för import av historisk e-post och konfigurera tidsramen för importen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera tillObjektunder Datahantering i menyn till vänster i sidofältet .
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt längst upp på sidan Objekt och välj Aktiviteter.
4. På fliken E-postlogg och spårning, i avsnittet Import av historiska e-postmeddelanden, markerar du kryssrutan Tillåt alla användare att importera historiska e-postdata.
5. I avsnittet Tidsram för import väljer du ett datumintervall.
6. Klicka på Sparalängst ned .

Importera historiska e-postdata

När inställningen för import av historiska e-postmeddelanden har aktiverats kan du importera Gmail-data för befintliga kontakter eller skapa nya kontakter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Allmänti menyn till vänster i sidofältet .
3. Klicka på flikenE-post .
4. Håll muspekaren över din anslutna inkorg och klicka på Åtgärder och välj sedan Importera historiska e-postdata.

5. I den högra panelen markerar du kryssrutan för att bekräfta importinformationen och klickar sedan påStarta import.
6. I avsnittet Importera datumintervall anger du datumintervallet förimporten. Det här alternativet visas bara om en superadministratör har tillåtit användare att välja sitt eget intervall.
   • Om du har en e-posttråd kommer endast de e-postmeddelanden som faller inom det angivna datumintervallet att importeras.
7. Välj de data som du vill importera:

• • Importera e-post för befintliga kontakter: historiska e-postdata importeras endast för befintliga kontakter.
  • Importera e-postmeddelanden och skapa nya kontakter: Historiska e-postdata importeras för nya och befintliga kontakter. Nya kontakter kommer att skapas i ditt CRM-system.

Importera e-postmeddelanden för befintliga kontakter

1. På sidan Importera e-postmeddelanden granskar du tabellen med kontakter. Om du vill ta bort en kontakt från importen avaktiverar du alternativet Inkludera i import.
2. Klicka på Nästa.
3. När importen är klar klickar du på Visa importerade e-postmeddelanden för att granska uppgifterna i ditt CRM-system.

Importera e-postmeddelanden och skapa nya kontakter

1. På sidan Ange undantag väljer du vilka data som ska uteslutas från importen:
• Kampanjmeddelanden: klicka i kryssrutan för att utesluta kampanjmeddelanden.
• Transaktionsmeddelanden: klicka på kryssrutan för att utesluta transaktionsmeddelanden.
2. Om du vill utesluta specifika e-postadresser eller domäner klickar du på Lägg till e-postadresser eller domäner.
3. Ange e-postadresser eller domäner i dialogrutan och klicka sedan på Spara. De tillagda objekten läggs automatiskt till i din personliga lista över objekt som aldrig loggas.
4. Klicka på Nästa.
5. På sidan Skapa nya kontakter markerar du kryssrutorna bredvid varje kontakt som du vill skapa och klickar sedan på Nästa.
6. På sidan Importera e-post markerar du kryssrutorna för varje kontakt som du vill importera historiska e-postmeddelanden för och klickar sedan på Nästa.
7. På sidan Granska granskar du importuppgifterna och klickar på Nästa.
8. När importen är klar klickar du på Visa kontakter eller Visa importerade e-post meddelanden för att granska data i ditt CRM.

Få aviseringar om import av historiska e-postmeddelanden

E-postaviseringar för historisk import av e-post är aktiverade som standard. Du får ett e-postmeddelande när importen är klar eller om den behöver din uppmärksamhet. Om du inte får dessa aviseringar ska du kontrollera att du har aktiverat e-postaviseringar. Du kan också aktivera popup-, webbläsar- och klockaviseringar.

Så här anpassar du inställningarna för aviseringar för historisk import via e-post:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Meddelandeni menyn till vänster i sidofältet .
3. På flikenE-post och skrivbord klickar du på för att expandera avsnittet E-post avsnittet.
4. I avsnittet Historisk import av e-postmarkerar du kryssrutorna för varje typ av avisering som du vill få.
5. Klicka påSparalängst ned.