Wersja betaImport historycznych danych e-mail

Po podłączeniu skrzynki odbiorczej Gmail do HubSpot, zaimportuj istniejące wiadomości e-mail do CRM, aby scentralizować komunikację i poszukiwanie nowych klientów. Importowanie danych historycznych pozwala powiązać wcześniejsze rozmowy z rekordami CRM, pomagając w zarządzaniu relacjami z pełnym kontekstem.

Podczas importu można określić zakres dat i wybrać, czy zaimportować wiadomości e-mail tylko dla istniejących kontaktów, czy też utworzyć nowe rekordy kontaktów dla uczestników wiadomości e-mail. Ta funkcja jest dostępna tylko dla kont Gmail.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do tej funkcji, superadministrator może wybrać konto do wersji beta importu historycznych wiadomości e-mail.

Zasady importowania wiadomości e-mail i tworzenia kontaktów

Podczas importowania historycznych danych e-mail obowiązują następujące zasady:

• Wiadomość e-mail jest importowana tylko wtedy, gdy zawiera co najmniej jeden kontakt wybrany do importu w polach Od, Do, UDW lub UDW.
• Nowe kontakty są tworzone tylko dla określonych adresów e-mail wybranych do utworzenia kontaktu podczas procesu importowania.
• Wiadomości e-mail są powiązane tylko z nowymi lub istniejącymi kontaktami wybranymi do importu.
• Po zaimportowaniu wiadomości e-mail są kojarzone z rekordami CRM (np. firmami lub transakcjami) w oparciu o ustawienia automatycznego kojarzenia konta.

Następujące dane są wykluczone z importu wiadomości e-mail i tworzenia kontaktów:

• Adresy e-mail lub domeny na osobistych lub zespołowych listach never log.
• Własny adres e-mail połączonej skrzynki odbior czej.
• Wiadomości e-mail w zakresie dat importu, które już istnieją w CRM. Wykryte duplikaty są wykluczone z końcowego podsumowania importu.

Konfiguracja importu historycznych wiadomości e-mail

Wymagane uprawnienia Uprawnienia dostępu do konta są wymagane do skonfigurowania ustawień importu historycznych wiadomości e-mail.

Zanim użytkownicy będą mogli zaimportować swoje dane e-mail, włącz ustawienie importu historycznych wiadomości e-mail i skonfiguruj ramy czasowe importu.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Działania.
3. W sekcji Historical email import zaznacz pole wyboru Allow all users to import historical email data.
4. W sekcji Importuj ramy czasowe wybierz zakres dat.
5. Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie historycznych danych wiadomości e-mail

Po włączeniu ustawienia importowania historycznych wiadomości e-mail zaimportuj dane Gmail dla istniejących kontaktów lub utwórz nowe kontakty.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
3. Kliknij kartęE-mail .
4. Najedź kursorem na połączoną skrzynkę odbiorczą i kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Importuj historyczne dane e-mail.

5. W prawym panelu zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić szczegóły importu, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij import.
6. W sekcji Zakres dat importu wprowadź zakres dat importu. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy superadministrator zezwolił użytkownikom na wybór własnego zakresu.
   • Jeśli masz wątek e-mail, zaimportowane zostaną tylko wiadomości e-mail, które mieszczą się w określonym zakresie dat.
7. Wybierz dane, które chcesz zaimportować:

• • Importuj wiadomości e-mail dla istniejących kontaktów: historyczne dane wiadomości e-mail zostaną zaimportowane tylko dla istniejących kontaktów.
  • Importuj wiadomości e-mail i twórz nowe kontakty: historyczne dane wiadomości e-mail zostaną zaimportowane dla nowych i istniejących kontaktów. Nowe kontakty zostaną utworzone w CRM.

Importuj wiadomości e-mail dla istniejących kontaktów

1. Na stronie Importuj wiadomości e-mail przejrzyj tabelę kontaktów. Aby usunąć kontakt z importu, wyłącz przełącznik Uwzględnij w imporcie.
2. Kliknij przycisk Dalej.
3. Po zakończeniu importu kliknij Wyświetl zaimportowane wiadomości e-mail, aby przejrzeć dane w CRM.

Importowanie wiadomości e-mail i tworzenie nowych kontaktów

1. Na stronie Ustaw wykluczenia wybierz dane, które mają zostać wykluczone z importu:
• Promocyjne wiadomości e-mail: kliknij pole wyboru, aby wykluczyć promocyjne wiadomości e-mail.
• Transakcyjne wiadomości e-mail: kliknij pole wyboru, aby wykluczyć transakcyjne wiadomości e-mail.
2. Aby wykluczyć określone adresy e-mail lub domeny, kliknij opcję Dodaj adresy e-mail lub domeny.
3. W oknie dialogowym wprowadź adresy e-mail lub domeny, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Dodane elementy zostaną automatycznie dodane do osobistej listy never log.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Na stronie Utwórz nowe kontakty zaznacz pola wyboru obok każdego kontaktu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij Dalej.
6. Na stronie Importuj wiadomości e-mail zaznacz pola wyboru dla każdego kontaktu, dla którego chcesz zaimportować historyczne wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
7. Na stronie Review przejrzyj szczegóły importu i kliknij Next.
8. Po zakończeniu importu kliknij Wyświetl kontakty lub Wyświetl zaimportowane wiadomości e-mail, aby przejrzeć dane w CRM.

Otrzymywanie powiadomień o imporcie historycznych wiadomości e-mail

Powiadomienia e-mail dotyczące importu historycznych wiadomości e-mail są domyślnie włączone. Otrzymasz wiadomość e-mail po zakończeniu importu lub gdy będzie on wymagał Twojej uwagi. Jeśli nie otrzymujesz tych powiadomień, upewnij się, że włączyłeś powiadomienia e-mail. Możesz także włączyć powiadomienia wyskakujące, w przeglądarce i dzwonkowe.

Aby dostosować ustawienia powiadomień dla importu historycznych wiadomości e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
3. Na karcieE-mail i pulpit kliknij, aby rozwinąć sekcję E-mail aby rozwinąć sekcję E-mail.
4. W sekcji Import historycznych wiadomości e-mail zaznacz pola wyboru dla każdego typu powiadomienia, które chcesz otrzymywać.
5. Na dole kliknij przycisk Zapisz.