測試版匯入歷史電子郵件資料

將您的 Gmail 收件匣連接到 HubSpot 之後，將現有的電子郵件匯入 CRM，以集中管理溝通和潛在客戶。匯入歷史資料可讓您將過去的對話與 CRM 記錄聯繫起來，協助您以完整的上下文管理關係。

在匯入過程中，可指定日期範圍，並選擇只匯入現有聯絡人的電子郵件，或為電子郵件參與者建立新的聯絡人記錄。 此功能僅適用於 Gmail 帳戶。

請注意：若要存取此功能，您的超級管理員可選擇將您的帳戶加入歷史電子郵件匯入測試版。

瞭解電子郵件匯入和聯絡人建立規則

當您匯入歷史電子郵件資料時，以下規則適用：

• 只有當電子郵件的寄件者、收件人、抄送或密送欄位中至少包含一位您選定要匯入的連絡人時，該電子郵件才會被匯入。
• 新聯絡人只會針對您在匯入過程中為建立聯絡人而選取的特定電子郵件地址建立。
• 電子郵件只會與您選擇要匯入的新聯絡人或現有聯絡人相關聯。
• 匯入後，電子郵件會根據您帳戶的自動關聯設定，與 CRM 記錄 (例如公司或交易)相關聯。

下列資料不包括在電子郵件匯入和聯絡人建立中：

• 您個人或團隊永不登錄清單上的電子郵件地址或網域。
• 您自己連線的收件匣電子郵件地址。
• 匯入日期範圍內已存在於 CRM 的電子郵件。偵測到的重複資料會從您的最終匯入摘要中剔除。

設定歷史電子郵件匯入

需要權限 設定歷史電子郵件匯入設定需要Account Access權限。

在使用者匯入電子郵件資料之前，請開啟歷史電子郵件匯入設定，並設定匯入時間範圍。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽到 物件 > 活動。
3. 在 歷史電子郵件匯入 部分，選取 允許所有使用者匯入歷史電子郵件資料 核取方塊。
4. 在 匯入時間範圍 部分，選取 日期範圍。
5. 在底部，按一下 儲存。

匯入歷史電子郵件資料

開啟歷史電子郵件匯入設定後，匯入現有聯絡人的 Gmail 資料或建立新的聯絡人。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽至「 一般」。
3. 按一下 電子郵件 索引標籤。
4. 將滑鼠移至已連線的收件匣上， 然後按 一下 動作，然後選取匯 入歷史電子郵件資料。

5. 在右側面板中，選取核取方塊 以確認匯入詳細資訊，然後按一下 開始匯入。
6. 在匯入日期範圍 部分，輸入 匯入日期範圍。此選項只有在 超級管理 員允許使用者自行選擇範圍時才會顯示。
   • 如果您有電子郵件主題，則只會匯入在您指定日期範圍內的電子郵件。
7. 選擇您要匯入的資料：

• • 匯入現有連絡人的電子郵件： 只會匯入 現有 連絡人的歷史電子郵件資料。
  • 匯入電子郵件和建立新聯絡人：將匯 入新聯絡人和現有聯絡人的歷史電子郵件資料。新聯絡人將在您的 CRM 中建立。

匯入現有聯絡人的電子郵件

1. 在「導入電子郵件」頁面中，檢視聯絡人列表。若要從匯入中移除聯絡人，請切換「包含在匯入中」開關。
2. 按一下下一步。
3. 匯入完成後，按一下檢視匯入的電子郵件，以檢視 CRM 中的資料。

匯入電子郵件和建立新聯絡人

1. 在「設定排除項目 」頁面中，選擇要從匯入中排除的資料：
• 促銷電子郵件：按一下核取方塊以排除促銷電子郵件。
• 交易電子郵件：按一下核取方塊以排除交易電子郵件。
2. 若要排除特定的電子郵件地址或網域，請按一下新增電子郵件或網域。
3. 在對話方塊中輸入電子郵件地址或網域，然後按一下儲存。新增的項目會自動加入您的個人永不記錄清單。
4. 按一下下一步。
5. 在「建立新聯絡人」頁面中，選擇您要建立的每個聯絡人旁邊的核取方塊，然後按一下下一步。
6. 在匯入電子郵件頁面中，選擇您要匯入歷史電子郵件的每位聯絡人旁邊的核取方塊，然後按一下下一步。
7. 在檢閱頁面中，檢閱您的匯入詳細資訊，然後按一下下一步。
8. 匯入完成後，按一下檢視聯絡人或檢視匯入的電子郵件，以檢視 CRM 中的資料。

接收歷史電子郵件匯入的通知

歷史電子郵件匯入的電子郵件通知預設為開啟。匯入完成或需要您注意時，您會收到電子郵件。如果您沒有收到這些通知，請確定您已開啟電子郵件通知。您也可以開啟彈出式、瀏覽器和鈴聲通知。

若要自訂歷史電子郵件匯入的通知設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽至 通知。
3. 在 電子郵件和桌面 索引標籤中，按一下以展開電子郵件 部分。
4. 在「 歷史電子郵件匯入 」部分 中 ，選取 您要接收的每種通知類型的 核取方塊 。
5. 在底部，按一下 儲存。