测试版导入历史电子邮件数据

将 Gmail 收件箱连接到 HubSpot 后，将现有电子邮件导入 CRM，以集中管理通信和潜在客户。通过导入历史数据，您可以将过去的对话与 CRM 记录关联起来，从而帮助您全面管理各种关系。

在导入过程中，可指定日期范围，并选择只导入现有联系人的电子邮件，或为电子邮件参与者创建新的联系人记录。 此功能仅适用于 Gmail 账户。

请注意：要使用此功能，您的超级管理员可以将您的账户选入历史电子邮件导入测试版。

了解电子邮件导入和联系人创建规则

导入历史电子邮件数据时，需要遵守以下规则：

• 只有当邮件在发件人、收件人、抄送或密送字段中至少包含一个您选择导入的联系人时，才会导入该邮件。
• 只有在导入过程中为创建联系人而选择的特定电子邮件地址才会创建新联系人。
• 电子邮件只与您选择导入的新联系人或现有联系人关联。
• 导入后，电子邮件会根据账户的自动关联设置与 CRM 记录（如公司或交易）关联。

以下数据不包括在电子邮件导入和联系人创建中：

• 个人或团队日志列表中的电子邮件地址或域。
• 您自己已连接的收件箱电子邮件地址。
• 导入日期范围内已存在于 CRM 中的电子邮件。检测到的重复数据将从最终导入摘要中排除。

设置历史电子邮件导入

需要权限 配置历史电子邮件导入设置需要账户访问权限。

在用户导入电子邮件数据之前，请打开历史电子邮件导入设置并配置导入时限。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 活动。
3. 在 历史邮件导入 部分，选择 允许所有用户导入历史邮件数据 复选框。
4. 在 导入时间 范围部分，选择一个 日期范围。
5. 在底部，单击 保存。

导入历史电子邮件数据

打开历史邮件导入设置后，导入现有联系人的 Gmail 数据或创建新联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 常规。
3. 单击 电子邮件 选项卡。
4. 将鼠标悬停在已连接的收件箱上并单击 操作，然后选择 导入历史电子邮件数据。

5. 在右侧面板中，选择复选框 确认导入详细信息，然后单击 开始导入。
6. 在导入日期范围 部分，输入 导入日期范围。只有 超级管理员 允许用户选择自己的范围时，才会显示此选项 。
   • 如果有电子邮件线程，则只会导入指定日期范围内的电子邮件。
7. 选择要导入的数据：

• • 导入现有联系人的电子邮件： 只导入现有联系人的历史电子邮件数据。
  • 导入电子邮件并创建新联系人： 将为新联系人和现有联系人导入历史电子邮件数据。新联系人将在 CRM 中创建。

为现有联系人导入电子邮件

1. 在 "导入电子邮件"页面，查看联系人表。要从导入中移除联系人，请将 "包括在导入中"开关切换为关闭。
2. 单击下一步。
3. 导入完成后，单击查看导入的电子邮件，查看 CRM 中的数据。

导入电子邮件和创建新联系人

1. 在 "设置排除 项 "页面，选择要从导入中排除的数据：
• 促销电子邮件：单击复选框排除促销电子邮件。
• 交易电子邮件：单击复选框排除交易电子邮件。
2. 要排除特定电子邮件地址或域，请单击添加电子邮件或域。
3. 在对话框中输入电子邮件地址或域，然后单击保存。添加的项目会自动添加到您的个人从不记录列表中。
4. 单击下一步。
5. 在 "创建新联系人"页面，选择要创建的每个联系人旁边的复选框，然后单击下一步。
6. 在 "导入电子邮件"页面，选择要导入历史电子邮件的每个联系人的复选框，然后单击 "下一步"。
7. 在 "查看"页面，查看导入详情，然后单击 "下一步"。
8. 导入完成后，单击 "查看联系人"或 "查看导入的电子邮件"，查看CRM 中的数据。

接收历史电子邮件导入通知

历史电子邮件导入的电子邮件通知默认已打开。一旦导入完成或需要您注意，您就会收到一封电子邮件。如果您没有收到这些通知，请确保您已打开电子邮件通知。您还可以打开弹出式通知、浏览器通知和铃声通知。

自定义历史邮件导入的通知设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 通知。
3. 在 " 电子邮件和桌面 " 选项卡上 ，单击以展开电子邮件 部分。
4. 在 " 历史电子邮件导入" 部分，选择 要接收的每种通知类型的 复选框 。
5. 在底部，单击 保存。