测试版导入历史电子邮件数据

将您的 Gmail 收件箱与HubSpot连接后，请将现有邮件导入 CRM，以便集中管理沟通和潜在客户开发工作。导入历史数据可让您将过往对话与 CRM 记录关联起来，从而帮助您在掌握完整背景信息的基础上管理客户关系。

在导入过程中，请指定日期范围，并选择仅导入现有联系人的电子邮件，或为邮件参与者创建新的联系人记录。

此功能仅适用于作为个人工作邮箱连接的 Gmail 账户。

请注意：要使用此功能，您的超级管理员需将您的账户加入“历史电子邮件导入”测试版。

了解邮件导入和联系人创建规则

导入历史电子邮件数据时，将适用以下规则：

• 只有当邮件的“发件人”、“收件人”、“抄送”或“密送”字段中包含您选定用于导入的至少一个联系人时，该邮件才会被导入。
• 仅会针对您在导入过程中选定用于创建联系人的特定电子邮件地址创建新联系人。
• 电子邮件仅会与您选择用于导入的新联系人或现有联系人相关联。
• 导入后，邮件将根据您账户的自动关联设置，与 CRM 记录（例如公司或商机）建立关联。

以下数据不包含在电子邮件导入和联系人创建范围内：

• 您个人或团队“永不记录”列表中的电子邮件地址或域名。
• 您已关联的收件箱电子邮件地址。
• 在导入日期范围内，CRM 中已存在的电子邮件。检测到的重复项将从最终导入摘要中排除。

设置历史电子邮件导入

在用户导入其电子邮件数据之前，请开启历史电子邮件导入设置并配置导入时间范围。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”下，导航 至“对象”。
3. 在“对象”页面顶部，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“活动”。
4. 在“电子邮件记录与跟踪”选项卡的 “历史电子邮件导入 ”部分，选中 “允许所有用户导入历史电子邮件数据 ”复选框。
5. 在“ 导入时间范围 ”部分，选择一个 日期范围。
6. 在页面底部，点击 “保存”。

导入历史电子邮件数据

启用历史电子邮件导入设置后，您可以导入现有联系人的 Gmail 数据，或创建新联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 “常规”。
3. 点击 “电子邮件 ”选项卡。
4. 将鼠标悬停在已连接的收件箱上，点击 “操作”，然后选择 “导入历史邮件数据”。

5. 在右侧面板中，勾选复选框 以确认导入详情，然后点击 “开始导入”。
6. 在“导入日期范围 ”部分，输入 导入日期范围。此选项仅在 超级管理员 允许用户自行选择日期范围时 才会显示 。
   • 如果您有邮件对话，系统只会导入属于您指定日期范围内的邮件。
7. 选择要导入的数据：

• • 导入现有联系人的邮件： 仅会为现有联系人导入历史邮件数据。
  • 导入邮件并创建新联系人： 将导入新联系人及现有联系人的历史邮件数据。新联系人将创建在您的 CRM 中。

为现有联系人导入电子邮件

1. 在“导入电子邮件”页面上，查看联系人列表。若要将某联系人从导入列表中移除，请将“包含在导入中”开关关闭。
2. 点击“下一步”。
3. 导入完成后，点击“查看已导入的电子邮件”以在您的 CRM 中查看数据。

导入电子邮件并创建新联系人

1. 在“设置排除条件”页面上 ，选择要从导入中排除的数据：
• 促销邮件：勾选此复选框以排除促销邮件。
• 交易类邮件：点击复选框以排除交易类邮件。
2. 若要排除特定的电子邮件地址或域名，请点击“添加电子邮件或域名”。
3. 在对话框中，输入电子邮件地址或域名，然后点击“保存”。添加的项目会自动加入您的个人“永不记录”列表。
4. 点击“下一步”。
5. 在“创建新联系人”页面上，选中要创建的每个联系人旁边的复选框，然后单击“下一步”。
6. 在“导入电子邮件”页面上，选中您想要导入历史电子邮件的每个联系人的复选框，然后点击“下一步”。
7. 在“审核”页面上，审核您的导入详细信息，然后点击“下一步”。
8. 导入完成后，点击“查看联系人”或“查看已导入的电子邮件”，以在您的 CRM 中查看数据。

接收历史邮件导入的通知

历史邮件导入的电子邮件通知默认处于开启状态。导入完成后，或当系统需要您关注时，您将收到一封电子邮件。如果您未收到这些通知，请确保已开启电子邮件通知。您还可以开启弹出窗口、浏览器和铃声通知。

要自定义历史邮件导入的通知设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至 “通知”。
3. 在 “电子邮件和桌面 ”选项卡中，点击展开“电子邮件” 部分。
4. 在 “历史电子邮件导入 ”部分，勾选 您希望接收的每种通知类型的 复选框 。
5. 在页面底部，点击 “保存”。