BetaDados históricos de e-mail de importação

Depois de conectar sua caixa de entrada do Gmail ao HubSpot, importe os e-mails existentes no CRM para centralizar as comunicações e as atividades de vendas. A importação de dados históricos permite associar conversas passadas a registros do CRM, ajudando a gerenciar relacionamentos com contexto completo.

Durante a importação, especifique um intervalo de datas e opte por importar e-mails somente para os contatos existentes ou criar novos registros de contatos para os participantes do e-mail. Esse recurso está disponível apenas para contas do Gmail.

Observação: para acessar esse recurso, o superadministrador pode incluir sua conta na versão beta da importação de e-mail histórica .

Entenda as regras de importação de e-mail e criação de contatos

Quando você importa dados históricos de e-mail, as seguintes regras se aplicam:

• Um e-mail é importado somente se a mensagem incluir pelo menos um contato selecionado para importação nos campos De, Para, CC ou CCO .
• Novos contatos são criados apenas para os endereços de e-mail específicos que você selecionar para criar o contato durante o processo de importação.
• Os e-mails estão associados apenas aos contatos novos ou existentes que você selecionar para importação.
• Depois da importação, os e-mails são associados aos registros do CRM (por exemplo, empresas ou negócios) com base nas configurações de associação automática da sua conta.

Os seguintes dados estão excluídos da importação do e-mail e da criação do contato:

• Endereços de e-mail ou domínios em suas listas pessoais ou de equipe Nunca registrar. 
• Seu próprio endereço de e-mail de caixa de entrada conectado . 
• E-mails dentro do intervalo de datas de importação que já existem em seu CRM. As duplicatas detectadas são excluídas do resumo final da importação.

Configurar importações históricas de e-mail

Permissões necessárias As permissões de Acesso à conta são necessárias para definir as configurações históricas de importação de e-mail.

Antes que os usuários possam importar seus dados de e-mail, ative a configuração de importação de e-mail histórico e defina o período de importação.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Atividades de objetos > .
3. Na seção Importação de e-mail histórico, marque a caixa de seleção Permitir que todos os usuários importem dados de e-mail históricos.
4. Na seção Importar período de tempo, selecione um intervalo de datas.
5. No canto inferior, clique em Salvar.

Dados históricos de e-mail de importação

Depois que a configuração de importação de e-mail histórico for ativada, importe seus dados do Gmail para os contatos existentes ou crie novos contatos.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.
3. Clique na guia E-mail.
4. Passe o mouse sobre sua caixa de entrada conectada e clique em Ações, depois selecione Importar dados históricos de e-mail.

5. No painel direito, marque a caixa de seleção para confirmar os detalhes da importação e clique em Iniciar importação.
6. Na seção Importar intervalo de datas , insira o intervalo de datas de importação. Esta opção somente é exibida se um Superadministrador tiver permitido que os usuários escolham seu próprio intervalo.
   • Se você tiver um thread de e-mail, somente os e-mails que se enquadram no intervalo de datas especificado serão importados.
7. Selecione os dados que deseja importar:

• • Importar e-mails para contatos existentes: os dados históricos de e-mail serão importados apenas para contatos existentes.
  • Importar e-mails & criam novos contatos: dados históricos de e-mail serão importados para contatos novos e existentes. Novos contatos serão criados no seu CRM.

Importar e-mails para contatos existentes

1. Na página Importar e-mails , revise a tabela de contatos. Para remover um contato da importação, desative a opção Incluir na importação .
2. Clique em Próximo.
3. Quando a importação estiver concluída, clique em Exibir e-mails importados para revisar os dados no seu CRM.

Importar e-mails & , criar novos contatos

1. Na página Definir exclusões , selecione os dados a serem excluídos da importação:
• E-mails promocionais: clique na caixa de seleção para excluir e-mails promocionais.
• E-mails transacionais: clique na caixa de seleção para excluir e-mails transacionais.
2. Para excluir endereços de e-mail ou domínios específicos, clique em Adicionar e-mails ou domínios.
3. Na caixa de diálogo, insira endereços de e-mail ou domínios e clique em Salvar. Os itens adicionados são adicionados automaticamente à sua lista pessoal de nunca registrar.
4. Clique em Próximo.
5. Na página Criar novos contatos , marque as caixas de seleção ao lado de cada contato que você deseja criar e clique em Próximo.
6. Na página Importar e-mails , marque as caixas de seleção para cada contato para o qual deseja importar e-mails históricos e clique em Próximo.
7. Na página Revisão , revise os detalhes da importação e clique em Próximo.
8. Quando a importação estiver concluída, clique em Exibir contatos ou Exibir e-mails importados para revisar os dados no seu CRM.

Receba notificações para importações de e-mails históricos

As notificações de e-mail para importações históricas de e-mail estão ativadas por padrão. Você receberá um e-mail assim que a importação for concluída ou se ela precisar de sua atenção. Se você não estiver recebendo essas notificações, verifique se ativou as notificações por e-mail. Você também pode ativar as notificações pop-up, do navegador e do sino.

Para personalizar as configurações de notificação para importações de e-mail históricas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
3. Na guia E-mail & para área de trabalho, clique para expandir a seção E-mail.
4. Na seção Histórico de importações de e-mail, marque as caixas de seleção para cada tipo de notificação que você deseja receber.
5. No canto inferior, clique em Salvar.