베타이메일 기록 데이터 가져오기

Gmail 수신함을 HubSpot에 연동한 후, 기존 이메일을 CRM으로 가져와 커뮤니케이션과 잠재 고객 발굴을 한곳에서 관리하세요. 과거 데이터를 가져오면 과거 대화를 CRM 기록과 연결할 수 있어, 전체적인 맥락을 파악하며 관계를 관리하는 데 도움이 됩니다.

가져오기 과정에서 날짜 범위를 지정하고, 기존 연락처에 대한 이메일만 가져올지, 아니면 이메일 수신자를 대상으로 새로운 연락처 레코드를 생성할지 선택할 수 있습니다.

이 기능은 개인 업무용 이메일로 연결된 Gmail 계정에서만 사용할 수 있습니다.

참고: 이 기능을 사용하려면 슈퍼 관리자가 귀하의 계정을 ‘이전 이메일 가져오기’ 베타 프로그램에 등록해야 합니다.

이메일 가져오기 및 연락처 생성 규칙

과거 이메일 데이터를 가져올 때 다음 규칙이 적용됩니다:

• 이메일은 ‘보내는 사람’, ‘받는 사람’, ‘참조( CC)’, ‘숨은 참조(BCC) ’ 필드 내에 가져오기로 선택한 연락처가 하나 이상 포함된 경우에만 가져옵니다.
• 가져오기 과정에서 연락처 생성을 위해 선택한 특정 이메일 주소에 대해서만 새로운 연락처가 생성됩니다.
• 이메일은 가져오기 대상으로 선택한 신규 또는 기존 연락처와만 연결됩니다.
• 가져오기가 완료되면, 이메일은 계정의 자동 연결 설정에 따라 CRM 레코드(예: 기업 또는 거래)와 연결됩니다.

다음 데이터는 이메일 가져오기 및 연락처 생성에서 제외됩니다:

• 개인 또는 팀의 '절대 로그인하지 않음' 목록에 포함된 이메일 주소나 도메인.
• 사용자 본인의 연결된 수신함 이메일 주소.
• 가져오기 날짜 범위 내에 있으며 CRM에 이미 존재하는 이메일. 중복으로 감지된 항목은 최종 가져오기 요약에서 제외됩니다.

이전 이메일 가져오기 설정

권한 필요 과거 이메일 가져오기 설정을 구성하려면 계정 액세스 권한이 필요합니다.

사용자가 이메일 데이터를 가져오기 전에, 과거 이메일 가져오기 설정을 활성화하고 가져오기 기간을 구성해야 합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 [ 데이터 관리] 아래에서 [개체] 로이동합니다 .
3. '개체' 페이지 상단에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '활동'을 선택합니다.
4. '이메일 기록 및 추적' 탭의 '과거 이메일 가져오기' 섹션에서 '모든 사용자가 과거 이메일 데이터를 가져올 수 있도록 허용' 확인란을 선택하십시오 .
5. '가져오기 기간' 섹션에서 날짜 범위를선택합니다 .
6. 하단에서 ‘저장’을클릭하십시오 .

이전 이메일 데이터 가져오기

이메일 기록 가져오기 설정을 켠 후, 기존 연락처에 대한 Gmail 데이터를 가져오거나 새 연락처를 생성하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '일반'으로 이동하세요 .
3. '이메일' 탭을 클릭하세요 .
4. 연결된 받은 편지함 위로 마우스를 가져간 다음 , '작업'을클릭하고 '이전 이메일 데이터 가져오기'를 선택하세요 .

5. 오른쪽 패널에서 확인란을 선택 하여 가져오기 세부 정보를 확인한 다음, '가져오기 시작'을 클릭합니다 .
6. '가져오기 날짜 범위' 섹션에서 가져올 날짜 범위를 입력하세요 . 이 옵션은 슈퍼 관리자가 사용자가 직접 범위를 선택할 수 있도록 허용한 경우에만 표시됩니다 .
   • 이메일 스레드가 있는 경우, 지정한 날짜 범위에 해당하는 이메일만 가져옵니다.
7. 가져오려는 데이터를 선택하십시오:

• • 기존 연락처의 이메일 가져오기: 기존 연락처에 대한 과거 이메일 데이터만 가져옵니다.
  • 이메일 가져오기 및 새 연락처 생성: 기존 및 새로 생성된 연락처에 대한 과거 이메일 데이터가 가져옵니다. CRM에 새 연락처가 생성됩니다.

기존 연락처의 이메일 가져오기

1. '이메일 가져오기' 페이지에서 연락처 표를 확인하십시오. 가져오기에서 특정 연락처를 제외하려면 '가져오기에 포함' 스위치를 끄십시오.
2. '다음'을 클릭하십시오.
3. 가져오기가 완료되면 ‘가져온 이메일 보기’를 클릭하여 CRM의 데이터를 확인하십시오.

이메일 가져오기 및 새 연락처 생성

1. '제외 항목 설정' 페이지에서 가져오기에서 제외할 데이터를 선택하세요:
• 프로모션 이메일: 체크박스를 클릭하여 프로모션 이메일을 제외합니다.
• 거래 관련 이메일: 체크박스를 클릭하여 거래 관련 이메일을 제외합니다.
2. 특정 이메일 주소나 도메인을 제외하려면 ‘이메일 또는 도메인 추가’를 클릭하세요.
3. 대화 상자에 이메일 주소나 도메인을 입력한 후 ‘저장’을 클릭하세요. 추가된 항목은 자동으로 개인 ‘절대 기록하지 않음’ 목록에 추가됩니다.
4. '다음'을 클릭하십시오.
5. '새 연락처 만들기 ' 페이지에서 만들려는 각 연락처 옆의 확인란 을 선택한 다음 '다음'을 클릭하십시오.
6. '이메일 가져오기' 페이지에서 이력 이메일을 가져오려는 각 연락처의 확인란을 선택한 다음 '다음'을 클릭합니다.
7. '검토' 페이지에서 가져오기 세부 정보를 검토한 후 '다음'을 클릭하십시오.
8. 가져오기가 완료되면 ‘연락처 보기’ 또는 ‘가져온 이메일 보기’를 클릭하여 CRM의 데이터를 확인하십시오.

이전 이메일 가져오기에 대한 알림 받기

과거 이메일 가져오기에 대한 이메일 알림은 기본적으로 켜져 있습니다. 가져오기가 완료되거나 주의가 필요한 경우 이메일을 받게 됩니다. 이러한 알림을 받지 못하는 경우, 이메일 알림이 켜져 있는지 확인하십시오. 팝업, 브라우저 및 벨 알림도 켤 수 있습니다.

이메일 내보내기 내역에 대한 알림 설정을 사용자 지정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘알림’으로 이동합니다 .
3. '이메일' 섹션을 클릭하여 펼칩니다.
4. '이메일 내역 가져오기 ' 섹션 에서 수신하고자 하는 각 알림 유형의 확인란 을 선택하세요 .
5. 하단에서 '저장'을클릭하십시오 .