베타과거 이메일 데이터 가져오기

Gmail 받은 편지함을 HubSpot에 연결한 후 기존 이메일을 CRM으로 가져와서 커뮤니케이션과 잠재 고객 발굴을 중앙 집중화하세요. 기록 데이터를 가져오면 과거 대화를 CRM 기록과 연결할 수 있으므로 전체 맥락에서 관계를 관리할 수 있습니다.

가져오는 동안 날짜 범위를 지정하고 기존 연락처에 대한 이메일만 가져오거나 이메일 참여자에 대한 새 연락처 레코드를 만들도록 선택합니다. 이 기능은 Gmail 계정에서만 사용할 수 있습니다.

참고: 이 기능을 사용하려면 슈퍼 관리자가 계정을 기록 이메일 가져오기 베타 버전으로 설정하면 됩니다.

이메일 가져오기 및 연락처 생성 규칙 이해하기

이전 이메일 데이터를 가져오면 다음 규칙이 적용됩니다:

• 이메일은 보낸 사람, 받는 사람, 참조 또는 숨은 참조 필드에 가져오기 위해 선택한 연락처가 하나 이상 포함된 경우에만 가져옵니다.
• 새 연락처는 가져오기 프로세스 중에 연락처 생성을 위해 선택한 특정 이메일 주소에 대해서만 생성됩니다.
• 이메일은 가져오기를 위해 선택한 새 연락처 또는 기존 연락처에만 연결됩니다.
• 이메일을 가져오면 계정의 자동 연결 설정에 따라 이메일이 CRM 레코드(예: 회사 또는 거래)에 연결됩니다.

다음 데이터는 이메일 가져오기 및 연락처 생성에서 제외됩니다:

• 개인 또는 팀의 이메일 주소 또는 도메인은 목록을 기록하지 않습니다.
• 회원님 본인의 연결된 받은 편지함 이메일 주소.
• 가져오기 날짜 범위 내에 있는 이메일 중 CRM에 이미 존재하는 이메일. 중복이 감지된 이메일은 최종 가져오기 요약에서 제외됩니다.

이전 이메일 가져오기 설정

기록 이메일 가져오기 설정을 구성하려면 계정 액세스 권한이 필요합니다.

사용자가 이메일 데이터를 가져오려면 먼저 기록 이메일 가져오기 설정을 켜고 가져오기 기간을 구성하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 활동으로이동합니다 .
3. 기록 이메일 가져오기 섹션에서 모든 사용자가 기록 이메일 데이터를 가져오도록 허용 확인란을 선택합니다.
4. 가져오기 기간 섹션에서 날짜 범위를선택합니다.
5. 하단에서 저장을클릭합니다 .

이전 이메일 데이터 가져오기

기록 이메일 가져오기 설정이 켜져 있으면 기존 연락처에 대한 Gmail 데이터를 가져오거나 새 연락처를 만듭니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 일반으로이동합니다 .
3. 이메일 탭을클릭합니다 .
4. 연결된 받은 편지함 위로 마우스를 가져가 작업을클릭한 다음 기록 이메일 데이터 가져오기를 선택합니다 .

5. 오른쪽 패널에서 확인란을 선택하여 가져오기 세부 정보를 확인한 다음 가져오기 시작을 클릭합니다 .
6. 가져오기 날짜 범위 섹션에 가져오기 날짜 범위를 입력합니다 . 이 옵션은 슈퍼 관리자가 사용자가 직접 범위를 선택할 수 있도록 허용한 경우에만 표시됩니다 .
   • 이메일 토론글이 있는 경우에는 지정한 날짜 범위에 속하는 이메일만 가져오게 됩니다.
7. 가져오려는 데이터를 선택합니다:

• • 기존 연락처의 이메일 가져오기: 기존 연락처에 대한 기록 이메일 데이터만 가져옵니다.
  • 이메일 가져오기 및 새 연락처 만들기: 새 연락처와 기존 연락처에 대해 기록 이메일 데이터를 가져옵니다. 새 연락처가 CRM에 만들어집니다.

기존 연락처에 대한 이메일 가져오기

1. 이메일 가져오기 페이지에서 연락처 표를 검토합니다. 가져오기에서 연락처를 제거하려면 가져오기에 포함 스위치를 끕니다.
2. 다음을 클릭합니다.
3. 가져오기가 완료되면 가져온 이메일 보기를 클릭하여 CRM에서 데이터를 검토합니다.

이메일 가져오기 및 새 연락처 만들기

1. 제외 설정 페이지에서 가져오기에서 제외할 데이터를 선택합니다:
• 프로모션이메일: 프로모션 이메일을 제외하려면 확인란을 클릭합니다.
• 트랜잭션 이메일: 트랜잭션 이메일을 제외하려면 확인란을 클릭합니다.
2. 특정 이메일 주소나 도메인을 제외하려면 이메일 또는 도메인 추가를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 이메일 주소 또는 도메인을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 추가된 항목은 개인 로그를 기록하지 않음 목록에 자동으로 추가됩니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 새 연락처 만들기 페이지에서 만들려는 각 연락처 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
6. 이메일 가져오기 페이지에서 기록 이메일을 가져오려는 각 연락처의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
7. 검토 페이지에서 가져오기 세부 정보를 검토한 후 다음을 클릭합니다.
8. 가져오기가 완료되면 연락처 보기 또는 가져온 이메일 보기를 클릭하여 CRM에서 데이터를 검토합니다.

이전 이메일 가져오기에 대한 알림 받기

이전 이메일 가져오기에 대한 이메일 알림은 기본적으로 켜져 있습니다. 가져오기가 완료되거나 주의가 필요한 경우 이메일을 받게 됩니다. 이러한 알림을 받지 못하셨다면 이메일 알림을 사용 설정했는지 확인하세요. 팝업, 브라우저 및 벨 알림을 켤 수도 있습니다.

이전 이메일 가져오기에 대한 알림 설정을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림으로이동합니다 .
3. 이메일 및 데스크톱 탭에서 이메일 섹션을 펼칩니다.
4. 이전 이메일 가져오기 섹션에서 수신하려는 각 알림 유형에 대한 확인란을 선택합니다 .
5. 하단에서 저장을클릭합니다 .