เบต้านำเข้าข้อมูลอีเมลในอดีต

หลังจากเชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail ของคุณกับ HubSpot แล้วให้นำเข้าอีเมลที่มีอยู่แล้วลงใน CRM เพื่อรวมศูนย์การสื่อสารและการมุ่งหวัง การนำเข้าข้อมูลย้อนหลังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการสนทนาที่ผ่านมากับบันทึก CRM ช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับบริบททั้งหมด

ในระหว่างการนำเข้าให้ระบุช่วงวันที่และเลือกที่จะนำเข้าอีเมลสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่เท่านั้นหรือสร้างบันทึกการติดต่อใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมอีเมล ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับบัญชี Gmail เท่านั้น

โปรดทราบ: หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์นี้ผู้ดูแลระบบระดับสูงของคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่เบต้าการนำเข้าอีเมลในอดีตได้

ทำความเข้าใจกฎการนำเข้าอีเมลและการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลอีเมลที่ผ่านมากฎต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

• อีเมลจะถูกนำเข้าก็ต่อเมื่อข้อความมีผู้ติดต่ออย่างน้อยหนึ่งรายที่คุณเลือกสำหรับการนำเข้าภายในฟิลด์ From, To, CC หรือ BCC
• ผู้ติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นสำหรับที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกสำหรับการสร้างผู้ติดต่อในระหว่างขั้นตอนการนำเข้าเท่านั้น
• อีเมลจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่ที่คุณเลือกสำหรับการนำเข้าเท่านั้น
• เมื่อนำเข้าแล้วอีเมลจะเชื่อมโยงกับบันทึก CRM (เช่นบริษัทหรือดีล) ตามการตั้งค่าการเชื่อมโยงอัตโนมัติของบัญชีของคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการนำเข้าอีเมลและการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ:

• ที่อยู่อีเมลหรือโดเมนในรายการส่วนตัวหรือทีมของคุณไม่เคยบันทึก 
• ที่อยู่อีเมลในกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อของคุณเอง 
• อีเมลภายในช่วงวันที่นำเข้าที่มีอยู่แล้วใน CRM ของคุณ รายการที่ซ้ำกันที่ตรวจพบจะถูกแยกออกจากสรุปการนำเข้าขั้นสุดท้ายของคุณ

ตั้งค่าการนำเข้าอีเมลในอดีต

ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าการนำเข้าอีเมลที่ผ่านมา

ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถนำเข้าข้อมูลอีเมลของตนได้ให้เปิดการตั้งค่าการนำเข้าอีเมลในอดีตและกำหนดค่ากรอบเวลาการนำเข้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > กิจกรรม
3. ในส่วนการนำเข้าอีเมลในอดีตให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนนำเข้าข้อมูลอีเมลในอดี ต
4. ในส่วนนำเข้ากรอบเวลาให้เลือกช่วงวันที่
5. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

นำเข้าข้อมูลอีเมลในอดีต

หลังจากเปิดการตั้งค่าการนำเข้าอีเมลในอดีตแล้วให้นำเข้าข้อมูล Gmail ของคุณสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือสร้างผู้ติดต่อใหม่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ ทั่วไป
3. คลิกแท็บอีเมล
4. วางเมาส์เหนือกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อแล้วคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกนำเข้าข้อมูลอีเมลที่ผ่านมา

5. ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันรายละเอียดการนำเข้าจากนั้นคลิกเริ่มการนำเข้า
6. ในส่วนนำเข้าช่วงวันที่ให้ป้อนช่วงวันที่นำเข้า ตัวเลือกนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบระดับสูงอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกช่วงของตนเองได้
   • หากคุณมีชุดอีเมลเฉพาะอีเมลที่อยู่ในช่วงวันที่ที่คุณระบุเท่านั้นที่จะถูกนำเข้า
7. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า:

• • นำเข้าอีเมลสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่: ข้อมูลอีเมลในอดีตจะถูกนำเข้าสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่เท่านั้น
  • นำเข้าอีเมลและสร้างผู้ติดต่อใหม่: ข้อมูลอีเมลในอดีตจะถูกนำเข้าสำหรับผู้ติดต่อใหม่และที่มีอยู่ ผู้ติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นใน CRM ของคุณ

นำเข้าอีเมลสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่

1. ในหน้านำเข้าอีเมลให้ตรวจสอบตารางรายชื่อผู้ติดต่อ หากต้องการลบผู้ติดต่อออกจากการนำเข้าให้ปิดสวิตช์รวมไว้ในการนำเข้า
2. คลิกถัดไป
3. เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสิ้นให้คลิกดูอีเมลที่นำเข้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลใน CRM ของคุณ

นำเข้าอีเมลและสร้างผู้ติดต่อใหม่

1. ในหน้าตั้งค่าการยกเว้นให้เลือกข้อมูลที่จะยกเว้นจากการนำเข้า:
• อีเมลโปรโมชั่น: คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยกเว้นอีเมลโปรโมชั่น
• อีเมลธุรกิจ: คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยกเว้นอีเมลธุรกิจ
2. หากต้องการยกเว้นที่อยู่อีเมลหรือโดเมนเฉพาะให้คลิกเพิ่มอีเมลหรือโดเมน
3. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือโดเมนจากนั้นคลิก บันทึก รายการที่เพิ่มจะถูกเพิ่มลงในรายการบันทึกส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ
4. คลิกถัดไป
5. ในหน้าสร้างผู้ติดต่อใหม่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายที่คุณต้องการสร้างจากนั้นคลิกถัดไป
6. ในหน้านำเข้าอีเมลให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายที่คุณต้องการนำเข้าอีเมลในอดีตจากนั้นคลิกถัดไป
7. ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบรายละเอียดการนำเข้าแล้วคลิกถัดไป
8. เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกดูรายชื่อติดต่อหรือดูอีเมลที่นำเข้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลใน CRM ของคุณ

รับการแจ้งเตือนสำหรับการนำเข้าอีเมลที่ผ่านมา

การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการนำเข้าอีเมลที่ผ่านมาจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสิ้นหรือหากต้องการความสนใจจากคุณ หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดการแจ้งเตือนทางอีเมลแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดป๊อปอัปเบราว์เซอร์และการแจ้งเตือนแบบกระดิ่งได้อีกด้วย

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการนำเข้าอีเมลที่ผ่านมา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การแจ้งเตือน
3. ในแท็บอีเมลและเดสก์ท็อปให้คลิกเพื่อขยายส่วน อีเมล
4. ในส่วนการนำเข้าอีเมลในอดีตให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละประเภทการแจ้งเตือนที่คุณต้องการรับ
5. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก