Administrer regler for registrering af kontakt-e-mails

Konfigurer standardreglerne for logning af kontakt-e-mails på din konto, og angiv, hvilke indgående e-mails der skal logges i CRM-systemet. Ved at administrere logningsreglerne for alle brugere kan du sikre, at relevant kommunikation registreres på tværs af dit team for både eksisterende og nye kontakter.

Administrer undtagelser for e-mail-logning ved at tilføje e-mail-adresser og domæner til din liste over undtagelser. E-mail-adresser og domæner på listen over undtagelser udelukkes fra e-mail-logning og oprettelse af kontakter.

Bemærk: For at oprette nye kontakter ud fra loggede e-mails kan en superadministrator tilmelde din konto til betaversionen af funktionen »Opret nye kontakter ud fra loggede e-mails« under »Regler for logning af kontakt-e-mails: Nyt «.

Konfigurer regler for e-mail-logning af kontakter

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du under Datastyring, klikke på Objekter.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Aktiviteter.

4. På fanen »E-mail-log og sporing« skal du i afsnittet »Regler for logning af kontakt-e-mails « vælge en logningsindstilling:
   • Log kun svar: Svar logges kun, hvis de er en del af en eksisterende tråd, der er logget i CRM. Indgående beskeder, der ikke er knyttet til en logget tråd, logges ikke.
   • Log alle e-mails (fra kendte kontakter):Log alle e-mails til og fra eksisterende kontakter for brugeremed tilknyttede individuelle arbejds-e-mailadresser.Dette er standardlogningsindstillingen for alle konti.
     
     • E-mails, der sendes uden for CRM-systemet (f.eks. fra en e-mail-klient eller en mobilapp) til eksisterende kontaktposter, logges i CRM-systemet.
     • Alle e-mails fra eksisterende kontakter til brugere logges i CRM-systemet.
     • E-mails, der sendes uden for HubSpot til modtagere, der ikkeer kontakter, registreres ikke.
   • Opret nye kontakter ud fra registrerede e-mails (BETA): Ud over at registrere alle e-mails til kendte kontakter opretter denne indstilling nye kontakter ud fra indgående e-mails til tilknyttede personlige arbejds-e-mailadresser, hvis de ikke findes i dit CRM-system.
5. Klik på Gem.

E-mail-tilskrivning

Følgende regler bestemmer, hvilken bruger der tilskrives som afsender af den e-mail, der registreres i CRM-systemet. Disse regler bestemmer også, hvilke e-mails der tæller med i en brugers samlede aktivitet i dine salgsrapporter.

E-mails, der registreres fra kontakter, der opretter nye e-mail-tråde, tilskrives HubSpot-brugere som følger:

• Hvis e-mailen kun har én modtager, tilskrives den den pågældende bruger.
• Hvis e-mailen har flere modtagere, men kun én er tilknyttet en bruger, tilskrives den den pågældende bruger. En e-mailadresse er tilknyttet en bruger, hvis den er angivet som brugerens personlige arbejds-e-mailadresse, er brugerens HubSpot-brugerkonto-e-mailadresse eller et e-mailalias.
• Hvis e-mailen har flere modtagere, og mere end én er tilknyttet en bruger, skal den tilskrives kontaktens ejer.