จัดการกฎการบันทึกอีเมลผู้ติดต่อ

กำหนดค่ากฎการบันทึกอีเมลติดต่อเริ่มต้นของบัญชีของคุณและตั้งค่าว่าอีเมลขาเข้าใดจะถูกบันทึกลงใน CRM โดยการจัดการกฎการบันทึกสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการสื่อสารที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกไว้ในทีมของคุณสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือที่ติดต่อใหม่

จัดการข้อยกเว้นการบันทึกอีเมลโดยเพิ่มที่อยู่อีเมลและโดเมนลงในรายการไม่บันทึกของคุณ ที่อยู่อีเมลและโดเมนในรายการบันทึก NEVER จะ  ถูกแยกออกจากการบันทึกอีเมลและการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ 

โปรดทราบ: ในการสร้างผู้ติดต่อใหม่จากอีเมลที่บันทึกไว้ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่กฎการบันทึกอีเมลของผู้ติดต่อได้: ตัวเลือกใหม่ในการ "สร้างผู้ติดต่อใหม่จากอีเมลที่บันทึกไว้" เบต้า

กำหนดค่ากฎการบันทึกอีเมลผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้ค ลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือก กิจกรรม

4. ในแท็บบันทึกและติดตามอีเมลในส่วนกฎการบันทึกอีเมลที่ติดต่อให้เลือกตัวเลือกการบันทึก:
   • การตอบกลับบันทึกเท่านั้น: บันทึกการตอบกลับเฉพาะในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อความที่มีอยู่แล้วที่เข้าสู่ระบบ CRM ข้อความขาเข้าที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชุดข้อความที่บันทึกไว้จะไม่ถูกบันทึกไว้ 
   • บันทึกอีเมลทั้งหมด (จากผู้ติดต่อที่รู้จัก): l og อีเมลทั้งหมดไปยังและจากผู้ติดต่อที่มีอยู่เพื่อใช้ rs กับกล่องจดหมายส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อ T HIS เป็นตัวเลือกการบันทึกเริ่มต้นสำหรับทุกบัญชี
     
     • อีเมลที่ส่งจากภายนอก CRM (เช่นไคลเอ็นต์อีเมลหรือแอปมือถือ) ไปยังบันทึกการติดต่อที่มีอยู่ไปยัง CRM
     • อีเมลทั้งหมดจากผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังผู้ใช้เข้าสู่ระบบ CRM
     • อีเมลที่ส่งนอก HubSpot ไปยังผู้รับที่ไม่ใช่ผู้ติดต่ออย่าบันทึก
   • สร้างผู้ติดต่อใหม่จากอีเมลที่บันทึกไว้ (เบต้า): นอกเหนือจากการบันทึกอีเมลทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อที่รู้จักแล้วตัวเลือกนี้จะสร้างผู้ติดต่อใหม่จากอีเมลขาเข้าไปยังกล่องจดหมายส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อหากไม่มีอยู่ใน CRM ของคุณ
5. คลิก บันทึก

การระบุแหล่งที่มาของอีเมล

กฎต่อไปนี้กำหนดว่าผู้ใช้รายใดเป็นผู้ส่งอีเมลที่เข้าสู่ระบบ CRM กฎเหล่านี้ยังกำหนดว่าอีเมลใดจะถูกนับรวมกับกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้ในรายงานการขายของคุณ

อีเมลที่บันทึกจากผู้ติดต่อที่สร้างชุดข้อความอีเมลใหม่จะมาจากผู้ใช้ HubSpot ดังต่อไปนี้:

• หากอีเมลมีผู้รับเพียงคนเดียวอีเมลนั้นจะเป็นของผู้ใช้รายนั้น
• หากอีเมลมีผู้รับหลายคนแต่มีเพียงคนเดียวที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้อีเมลนั้นจะเป็นของผู้ใช้รายนั้น ที่อยู่อีเมลจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้หากมีการเชื่อมต่อเป็นที่อยู่อีเมลส่วนตัวเป็นอีเมลบัญชีผู้ใช้ HubSpot หรือนามแฝงอีเมล
• หากอีเมลมีผู้รับหลายคนและมากกว่าหนึ่งคนที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้แอตทริบิวต์ไปยังเจ้าของที่ติดต่อ