อัปเดตล่าสุด: 3 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ตามค่าเริ่มต้นอีเมลจะถูกบันทึกไว้ที่ HubSpot ก็ต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อความที่มีอยู่ซึ่งได้รับการบันทึกไว้แล้ว
ซูเปอร์แอดมินและผู้ใช้ที่มี
สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีสามารถจัดการกฎการบันทึกอีเมลติดต่อเริ่มต้นของบัญชีและกำหนดค่าอีเมลติดต่อที่เข้ามาจะถูกบันทึกลงใน CRM
วิธีจัดการกฎการบันทึกอีเมลของผู้ติดต่อ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > กิจกรรม
- ในส่วนกฎการบันทึกอีเมลสำหรับผู้ติดต่อให้เลือกตัวเลือก:
- การตอบกลับบันทึกเท่านั้น: ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับทุกบัญชี การตอบกลับจะถูกบันทึกก็ต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อความที่มีอยู่ที่เข้าสู่ระบบ CRM ข้อความขาเข้าที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชุดข้อความที่บันทึกไว้จะไม่ถูกบันทึกไว้
- บันทึกอีเมลทั้งหมด: ตัวเลือกนี้จะบันทึกอีเมลทั้งหมดไปยังและจากผู้ติดต่อที่มีอยู่ซึ่งส่งจากที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อของคุณ สำหรับอีเมลที่จะเข้าสู่ระบบจะต้องส่งโดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงอีเมลส่วนบุคคลไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในรายการไม่เคยเข้าสู่ระบบ
- อีเมลทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งจากภายนอก HubSpot (เช่นอีเมลไคลเอ็นต์แอปมือถือ) ไปยังบันทึกการติดต่อที่มีอยู่จะเข้าสู่ระบบ CRM
- อีเมลทั้งหมดจากผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบ CRM
- อีเมลที่ส่งนอก HubSpot ไปยังผู้รับที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อจะไม่บันทึก คุณจะต้องใช้ส่วนขยายการขายต่อไปหรือเพิ่มที่อยู่ BCC
- คลิก บันทึก
การระบุแหล่งที่มาของอีเมล
กฎต่อไปนี้กำหนดว่าผู้ใช้รายใดเป็นผู้ส่งอีเมลที่เข้าสู่ระบบ CRM กฎเหล่านี้ยังกำหนดว่าอีเมลใดจะถูกนับรวมกับกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้ในรายงานการขายของคุณ
อีเมลที่บันทึกจากผู้ติดต่อที่สร้างชุดข้อความอีเมลใหม่จะมาจากผู้ใช้ HubSpot ดังต่อไปนี้:
- หากอีเมลมีผู้รับเพียงรายเดียวอีเมลนั้นจะเป็นของผู้ใช้รายนั้น
- หากอีเมลมีผู้รับหลายคนแต่มีเพียงคนเดียวที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้อีเมลนั้นจะมาจากผู้ใช้รายนั้น ที่อยู่อีเมลจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้หากมีการเชื่อมต่อเป็นที่อยู่อีเมลส่วนตัวเป็นอีเมลบัญชีผู้ใช้ HubSpot หรือนามแฝงอีเมล
- หากอีเมลมีผู้รับหลายคนและมากกว่าหนึ่งคนที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้แอตทริบิวต์ไปยังเจ้าของที่ติดต่อ