Gestión de las reglas de registro del correo electrónico de los contactos

Configure las reglas de registro de correo electrónico de contacto predeterminadas de su cuenta y establezca qué correos electrónicos entrantes se registran en el CRM. Mediante la gestión de las reglas de registro para todos los usuarios, puede asegurarse de que las comunicaciones relevantes se capturan en todo su equipo para los contactos existentes o nuevos.

Gestiona las exclusiones de registro de correo electrónico añadiendo direcciones de correo y dominios a tu lista de nunca registrar. Las direcciones de correo electrónico y los dominios de la lista de no registrar nunca se excluyen del registro de correo electrónico y de la creación de contactos. 

Nota: para crear nuevos contactos a partir de los correos electrónicos registrados, un superadministrador puede incluir su cuenta en las reglas de registro de correos electrónicos de contacto: Nueva opción para "Crear nuevos contactos a partir de correos electrónicos registrados" beta.

Configurar reglas de registro de correo electrónico de contacto

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de datos, haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Actividades.
4. En la sección Reglas de registro de correo electrónico de contacto , seleccione una opción de registro:
   • Registrar sólo respuestas: las respuestas sólo se registran si forman parte de una conversación existente registrada en el CRM. Los mensajes entrantes no asociados a un hilo registrado no se registrarán.
   • Registrar todos los correos electrónicos (de contactos conocidos):registra todos los correos electrónicos de y hacia contactos existentes para usuarioscon bandejas de entrada personales conectadas. Esta es la opción de registro por defecto para todas las cuentas.
     
     • Los correos electrónicos enviados desde fuera del CRM (por ejemplo, un cliente de correo electrónico o una aplicación móvil) a registros de contactos existentes se registran en el CRM.
     • Todos los correos electrónicos de los contactos existentes a los usuarios se registran en el CRM.
     • Los correos electrónicos enviados fuera de HubSpot a destinatarios que no son contactos, no se registran.
   • Crear nuevos contactos a partir de los correos electrónicos registrados (BETA): además de registrar todos los correos electrónicos de los contactos conocidos, esta opción crea nuevos contactos a partir de los correos electrónicos entrantes en las bandejas de entrada personales conectadas si no existen en su CRM.
5. Haz clic en Guardar.

Atribución del correo electrónico

Las siguientes reglas determinan qué usuario se atribuye como remitente del correo electrónico registrado en el CRM. Estas reglas también determinan qué correos electrónicos se contabilizan en la actividad total de un usuario en sus informes de ventas.

Los correos electrónicos registrados de los contactos que crean nuevos hilos de correo electrónico se atribuirán a los usuarios de HubSpot de la siguiente manera:

• Si el correo electrónico sólo tiene un destinatario, se atribuirá a ese usuario.
• Si el correo electrónico tiene varios destinatarios, pero sólo uno está asociado a un usuario, se atribuirá a ese usuario. Una dirección de correo electrónico está asociada a un usuario si está conectada como su dirección de correo electrónico personal, es el correo electrónico de su cuenta de usuario de HubSpot o un alias de correo electrónico.
• Si el correo electrónico tiene varios destinatarios, y más de uno asociado a un usuario, atribuir al propietario del contacto.