預設情況下，所有HubSpot 聯絡人與已連接電郵的使用者之間的電郵都會記錄到 CRM。
擁有帳戶存取權限的超級管理員和使用者可以管理帳戶的預設聯絡人電子郵件記錄規則，並設定哪些傳入的聯絡人電子郵件會記錄到 CRM。
若要管理聯絡人電子郵件記錄規則，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至物件 > 活動。
- 在「 聯絡人電子郵件記錄規則 」區段中，選取選項：
- 僅記錄回覆：只有當回覆是 CRM 中記錄的現有主題的一部分時，才會記錄回覆。與已記錄的主題無關的傳入郵件將不會被記錄。
- 記錄所有電子郵件：所有帳戶預設都會選取此選項。所有從您任何已連線的電子郵件地址寄出或寄入現有聯絡人的電子郵件。若要記錄電子郵件，該電子郵件必須由具有「個人」電子郵件存取權限的使用者傳送給不在 「永遠不記錄」清單上的聯絡人。
- 所有用戶從 HubSpot 外部（如電子郵件用戶端、行動應用程式）發送至現有聯絡人記錄的電子郵件都會記錄至 CRM。
- 所有從現有聯絡人傳送給使用者的電子郵件都會記錄到 CRM。
- 在 HubSpot 以外發送給非聯絡人的收件人的電子郵件將不會記錄。您需要繼續使用銷售擴充套件或新增 BCC 位址。
- 按一下儲存。
電子郵件歸屬
下列規則決定哪位使用者為記錄至 CRM 的電子郵件的寄件者。這些規則也決定哪些電子郵件會計入使用者在銷售報告中的總活動量。
從建立新電子郵件主題的聯絡人所記錄的電子郵件，將歸屬於 HubSpot 使用者，如下所示：
- 如果電子郵件只有一個收件人，則會歸屬於該用戶。
- 如果電子郵件有多位收件人，但只有一位與使用者關聯，則會歸屬於該使用者。如果電子郵件地址與使用者的個人電子郵件地址、HubSpot使用者帳戶電子郵件或電子郵件別名相關聯，則該電子郵件地址與使用者相關聯。
- 如果電子郵件有多位收件者，且有多位收件者與使用者相關聯，則會歸屬於聯絡人所有者。
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