Tilføj og rediger din kontos valutaer

Du kan opdatere din HubSpot-konto, så den bruger din virksomheds primære valuta. Hvis du handler i flere valutaer, kan du tilføje valutaer til din konto og indstille en vekselkurs i forhold til din primære virksomhedsvaluta for mere nøjagtigt at spore beløbet på dine aftaler.

Før du kommer i gang

• Du kan redigere kontoens virksomhedsvaluta i alle kontotyper.
• Konti med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement har forskellige grænser for antallet af valutaer, de kan have. Se HubSpot Product & Services Catalog for mere information om disse grænser.

• På konti med flere valutaer:
  • Kun superadministratorer kan tilføje og redigere valutaer.
  • Du kan oprette brugerdefinerede egenskaber, der henviser til hver aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta.

• • Nyoprettede aftaler vil som standard bruge virksomhedens valuta til aftalens beløb. Hvis du vil ændre den valuta, der vises i en deals Beløb-egenskab, skal du redigere Valuta-egenskaben på deal-recorden. Brugerdefinerede valutaegenskaber vil altid afspejle firmaets valutaindstilling.

• • Hver bruger kan indstille sin egen foretrukne valuta til visning af aftalebeløb i tavlevisningen.

Administrer eksisterende valutaer

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Kontoindstillinger.
• Klik på fanen Valuta.
• Øverst kan du se din virksomheds valuta. Det er den valuta, der bruges i totalerne for aftalebeløb og i alle aftalerapporter. Det vil også være standardvalutaen, når du opretter nye aftaler.
  • For at opdatere din kontos standardvaluta skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Rediger firmavaluta.
  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Virksomhedsvaluta og vælge en valuta.
  • Klik på Gem.

• Hvis du har tilføjet flere valutaer(kun Starter, Professional og Enterprise ), vil du se en tabel med de valutaer, du har tilføjet, og deres valutakurser.
  
  • Hvis du vil redigere valutakursen, skal du holde musen over valutaen og klikke på Rediger. Indtast en vekselkurs i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra din konto, skal du holde musen over valutaen og klikke på Arkiver. Klik på Arkiver valuta i dialogboksen for at bekræfte. Når en valuta er arkiveret, vil den ikke længere være en mulighed på nye aftaler, men den vil stadig blive brugt på eksisterende aftaler. For disse eksisterende tilbud kan du manuelt opdatere egenskaben Valuta.
  • For at se historiske valutakurser skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Vis valutahistorik.
  • Hvis du vil redigere eller gendanne historiske valutakurser, skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Vis valutahistorik. På fanen Valutakurshistorik skal du holde musen over valutaen og klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Rediger eller Gendan.

Tilføj en ny valuta(kunStarter, Professional og Enterprise )

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Kontostandarder.
• Klik på fanen Valutaer, og klik derefter på Tilføj valuta.
• Klik på rullemenuen Valuta , og vælg din nye valuta.
• I feltet Valutakurs skal du indtaste den valutakurs, der omregner din nye valuta til din virksomheds valuta.
• Klik på Gem.

Brug flere valutaer med tilbud(kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har konfigureret flere valutaer, kan du indstille valutaen for hvert enkelt tilbud, og brugerne kan indstille deres foretrukne valuta til visning af tilbud i tavlevisningen.

Valutaegenskaber på tilbud

Du kan indstille valutaen for deals ved hjælp af egenskaben Valuta på dine deal-poster. Beløbet vil derefter blive vist i den valgte valuta. Baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen, konverteres beløbet til din virksomheds valuta i egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta . Denne egenskab beregnes som følger:

• Hvis en aftale har en lukket status og en specificeret lukkedato, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var gældende på den specificerede lukkedato. Hvis ingen valutakurs var i kraft på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var i kraft på det tidspunkt, der var tættest på lukningsdatoen. Hvis lukningsdatoen ligger ude i fremtiden, opdateres egenskaben til at afspejle nye valutakurser, når lukningsdatoen nærmer sig.
• Hvis en aftale har en lukket status, men ingen lukket dato er angivet, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var i kraft på det tidspunkt, hvor aftalen blev markeret som lukket. Hvis ingen valutakurs var i kraft på det tidspunkt, vil egenskaben bruge den valutakurs, der var i kraft på det tidspunkt, der var tættest på det tidspunkt, hvor aftalen blev markeret som lukket.

Opret brugerdefinerede valutaegenskaber

Hvis din konto har aftaler i forskellige valutaer, kan du oprette brugerdefinerede valutaegenskaber, der henviser til hver enkelt aftales valuta i stedet for virksomhedens valuta. For eksempel bruger standardegenskaben Provisionsbeløb altid virksomhedens valuta, men hvis du vil spore provisionen for aftaler i andre valutaer, kan du oprette en brugerdefineret provisionsegenskab baseret på aftalernes valutaer.

Bemærk: Når du opretter en egenskab, der bruger aftalens valuta, opdateres egenskabens værdier ikke automatisk baseret på valutakurser. Hvis du opdaterer en deals valuta, skal du manuelt opdatere værdien for den brugerdefinerede valutaegenskab til det korrekte beløb. Da egenskaberne ikke tager højde for valutakurser, anbefales det ikke at bruge brugerdefinerede valutaegenskaber i rapporter.

Sådan opretter du en egenskab, der bruger en aftales valuta:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter Aftaleegenskaber.

• Klik på Opret egenskab øverst til højre.
• Indstil egenskabens grundlæggende oplysninger i højre panel, og klik derefter på Næste.

• Klik på rullemenuen Felttype, og vælg derefter Tal.
• Klik på rullemenuen Format, og vælg derefter Valuta.
• Klik på Næste.
• Marker afkrydsningsfeltet Use record currency instead of company currency.
• Når du er færdig, skal du klikke på Opret.

Din brugerdefinerede egenskab vil opdatere sin valuta baseret på den værdi, der er angivet for Valuta på hver aftale. Hvis egenskaben allerede har en værdi for en aftale, og du ændrer denne aftales valuta, vil valutasymbolet ændre sig, men værdien vil ikke blive opdateret. Du kan manuelt opdatere egen skabens værdi til det ønskede beløb.

Indstil en foretrukken valuta for beløb på dealstadiet i tavlevisningen

Når du ser tilbud i tavlevisning, vises beløbene for tilbudsfasen i bunden af tavlen som standard i virksomhedens valuta. Hvis din konto har flere valutaer, kan hver bruger vælge en valuta for at se beløbene i deres foretrukne valuta i stedet.

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
• Hold musen over beløbene nederst på tavlen, og klik derefter på Vis i din foretrukne valuta.
• Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem. Beløbene vil nu blive vist i den valgte valuta.

• Hvis du i stedet vil se beløbene i virksomhedens valuta, skal du holde musen over beløbeneTotal og Vægtet og se virksomhedens valuta i pop op-boksen.
• Hvis du vil vælge en anden valuta eller vende tilbage til virksomhedens valuta, skal du klikke på dropdown-menuen Board Actions øverst til højre og derefter vælge Edit board. Vælg en valuta i højre panel, og klik derefter på Gem.

Rediger en varelinjes valuta( kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruger med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde og knytter produkter til dine aftaler, skal du redigere varelinjens valuta, så den matcher aftalens.

• Find kortet Varelinjer på aftaleoptegnelsen. Der vil være en advarsel om "Manglende valuta" ud for enhver varelinje, der skal opdateres. Klik på Rediger.

• Klik på Opdater priser i advarslen Dine varelinjer mangler en VEF-pris.

• Vælg en opdateret valuta i panelet Opdater varelinjepris .

• Klik på Bekræft.
• Klik på Gem, og naviger tilbage til aftaleoptegnelsen. Varelinjens valuta bør nu matche aftalens valuta.