Sidst opdateret: juni 28, 2023
Gælder for:
Salg Hub Professional, Enterprise
|
Hvis din konto har en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du bruge flere deal pipelines til at tilpasse din salgsproces. Du kan flytte en individuel aftale fra en pipeline til en anden eller flytte flere aftaler på én gang til en anden pipeline.
Flyt en enkelt aftale til en anden pipeline
- Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
- Klik på navnet på den aftale, du vil redigere.
- Klik på dropdown-menuen Pipeline øverst til venstre, og vælg en pipeline.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Stage og vælge en deal stage.
- Klik på Gem.
Flyt flere tilbud til en anden pipeline
Hvis du vil flytte flere aftaler til en anden pipeline, kan du gøre det på følgende måde:
- Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Deals.
- I tabelvisningen markerer du afkrydsningsfelterne ud for de tilbud, hvis pipeline du vil redigere.
Bemærk: Du kan ikke redigere pipelinen for flere tilbud i tavlevisning. Skift til tabelvisning for at redigere pipelinen eller stadiet i bulk.
- Klik på Edit øverst i tabellen.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Property to update og vælge Pipeline.
- Klik på dropdown-menuen , og vælg det salgsstadie og den pipeline , du vil flytte aftalerne til (f.eks. Aftale planlagt (Salgspipeline)).
- Klik på Opdater.