Definer din datamodel ved hjælp af anbefalinger

Du kan anvende anbefalinger til datamodeller, der automatisk opretter objekter, egenskaber, pipelines og sammenhænge, der er relevante for din branche. Ved at bruge en anbefaling kan du undgå det manuelle arbejde med at opsætte din datamodel og dermed spore data i din CRM-database mere effektivt og pålideligt. Du kan også generere anbefalinger til datamodeller ved hjælp af HubSpots AI.

Hvis du ikke ønsker at anvende alle elementer i en anbefaling, kan du vælge, hvilke dele der skal medtages, eller aktivere enkelte objekter i objektbiblioteket.

Tilgængelige anbefalinger

På nuværende tidspunkt er følgende anbefalinger til datamodeller tilgængelige:

• Ejendomme: til ejendomsvirksomheder, såsom ejendomsmæglere og ejendomsadministrationsfirmaer, der arbejder med ejendomsannoncer. Denne anbefaling aktiverer objektet "Annoncer" og knytter det til kontakter. Den indeholder også anbefalede brugerdefinerede egenskaber og forretningspipelines til udlejning, køb og salg.
• Sundhedspleje ( kun Enterprise ): til sundhedsorganisationer, der arbejder med sundhedsydelser og patienter. Denne anbefaling aktiverer objekterne "Aftaler " og "Tjenester" med brugerdefinerede egenskaber og tilføjer nye brugerdefinerede egenskaber til kontakter.
• Uddannelse: til skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesorganisationer. Denne anbefaling aktiverer objektet »Kurser« og knytter det til kontakter. Den indeholder også brugerdefinerede egenskaber og tilknytningsetiketter til tilknytninger mellem kontakter og mellem kontakter og kurser.

Lær, hvordan du anvender og tilpasser disse anbefalinger, eller læs mere om de tilhørende objekter i objektbiblioteket.

Anvend en anbefaling

Sådan anvender du en anbefaling:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på Udforsk anbefalinger til datamodeller.

3. Vælg en anbefaling i panelet til højre, og klik derefter på "Næste".

Bemærk: For at vælge anbefalingen " Sundhedspleje " skal du aktivere "Sundheds-/medicinske data " i dine indstillinger for følsomme data.

4. Gennemgå anbefalingerne, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt:
   • Som standard er alle anbefalinger indstillet til " Aktiveret" eller "Inkluderet". Det betyder, at anbefalingen føjes til din konto, så snart den er anvendt.
   • Hvis du vil udelade en anbefalet ændring, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [Aktiveret/Inkluderet]. Du kan f.eks. ønske at aktivere et nyt objekt, men ikke inkludere en foreslået egenskab.

5. Når du er færdig, skal du klikke på Næste.
6. Gennemgå de ændringer, der vil blive foretaget på din konto, og klik derefter på Bekræft.
7. Der vises et banner, der informerer dig om, at anbefalingen er blevet anvendt. For at se flere oplysninger om et objekt, der er oprettet eller påvirket af anbefalingen, skal du klikke på linket Indstillinger.

8. Når du er færdig, skal du klikke på Færdig.

Du kan nu bruge de objekter, egenskaber, pipelines og tilknytninger, der er oprettet af anbefalingen. Du kan også se og administrere dem i oversigten over datamodellen eller i objektbiblioteket.

Anvend en anbefaling med HubSpots AI

Du kan generere anbefalinger til datamodellen ved hjælp af HubSpots AI. Dette giver dig mulighed for at se anbefalinger til objekter, tilknytninger, pipelines og egenskaber, der er skræddersyet til netop dine forretningsbehov. Det betyder, at der genereres anbefalede relationer mellem poster (f.eks. kontakter, tjenester), brugerdefinerede egenskaber til at spore ønskede datapunkter (f.eks. tjenestetilbud) samt pipelinefaser, der er relevante for din virksomhed. Hvis du har brug for at foretage ændringer i anbefalingerne (f.eks. omdøbe en egenskab eller dens værdier) eller udelade visse elementer, kan du gøre det.

For eksempel driver du en anlægsvirksomhed. Du kan se følgende anbefalinger: kontakter og tjenester som tilknytninger, brugerdefinerede pipelinefaser for aftaler (f.eks. forhandling, kontrakt sendt) eller brugerdefinerede egenskaber (f.eks. en rullemenu, der viser dine servicepakker).

Sådan genererer du en anbefaling med HubSpots AI:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på Udforsk anbefalinger til datamodeller øverst til højre.
3. I panelet til højre skal du vælge Lad AI hjælpe dig i gang og derefter klikke på Næste.
   4. Indtast en prompt, og klik derefter på "Generer". (F.eks.: "Jeg ejer et kafferisteri, der opererer i USA, og jeg er i gang med at integrere mine salgs- og marketingteams i HubSpot.")
   5. Gennemgå de genererede anbefalinger, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på "Næste".
   6. Gennemgå ændringerne, og klik derefter på Bekræft.
   7. Der vises et banner, når anbefalingen er blevet anvendt. For at se flere oplysninger om et objekt, der er oprettet eller påvirket af anbefalingen, skal du klikke på linket "Indstillinger ".
   8. Når du er færdig, skal du klikke på Færdig.