Sidst opdateret: 10 december 2025
Gælder for:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
Brug handlingen Tildel samtaleejer i et workflow til automatisk at ændre indbakken og ejertildelingen for en samtale. Konfigurationen af denne handling kan hjælpe dig med at strømline, hvordan brugerne på din konto triagerer og svarer på samtaler og sikrer, at tickets bliver behandlet rettidigt.
Tildel samtaleejer i dit workflow
Sådan tildeler du en samtaleejer eller indbakke til en samtale i et workflow:- På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
- Hvis du vil oprette et nyt workflow fra bunden, skal du klikke på Create workflow øverst til højre og derefter vælge From scratch.
- Klik på Met filter criteria.
- Vælg Samtale i panelet til venstre.
- I afsnittet Tilføj kriterier skal du konfigurere dine filtertilmeldingstriggere. For eksempel er Assigned to bot False, og Conversation status er en hvilken som helst af Open.
- Klik på Næste.
- Hvis du vil tillade, at samtaler gentilmeldes, efter at tilmeldingen er afsluttet, skal du slå Gentilmelding til. Gennemgå din Learn more about workflow re-enrollment.
- Klik på Gem og fortsæt.
- Klik på CRM i venstre panel for at udvide sektionen. Vælg derefter Tildel samtaleejer:
- Klik på rullemenuen Målindbakke , og vælg derefter en tilsluttet indbakke.
- Klik på rullemenuen Samtaleejer , og søg efter en bruger, der skal tildeles samtalen. Kun brugere med adgang til den valgte indbakke, og som har besøgt indbakken mindst én gang, vises i rullemenuen.
- Klik på Gem.
Vær opmærksom på dette:
- Denne handling tildeler direkte til målbrugeren i den tildelte indbakke og ignorerer brugerens aktuelle tilgængelighed eller kapacitet.
- Handlingen vil overveje samtaler, der er tildelt bots såvel som faktiske brugere på din konto, medmindre du konfigurerer dine workflow-filterkriterier anderledes.
- Alle lukkede samtaler, der tildeles igen, åbnes automatisk.
- Det er kun samtaleejeren, der ændres som en del af denne handling. Hvis en samtale har en tilknyttet sag, vil sagsejeren ikke blive opdateret, så den matcher samtaleejeren.
