Dernière mise à jour: avril 14, 2024
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Vous pouvez utiliser l'action Assign conversation owner dans un Workflow pour modifier automatiquement la boîte de réception et l'affectation du propriétaire d'une conversation. La configuration de cette action peut vous aider à rationaliser la façon dont les utilisateurs de votre compte trient et répondent aux conversations et à garantir que les tickets sont traités en temps voulu.
Attribuer un propriétaire de conversation dans votre Workflow
Pour attribuer un propriétaire de conversation ou une boîte de réception à une conversation dans un Workflow :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
- Pour créer un nouveau Workflow à partir de zéro, cliquez en haut à droite sur Créer un Workflow, puis sélectionnez A partir de zéro.
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez Conversation-based.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Suivant.
- Configurez vos déclencheurs de workflow, puis cliquez sur + pour ajouter une action.
- Dans le panneau latéral gauche, utilisez la zone de texte pour rechercher et sélectionner Attribuer un propriétaire de conversation.
- Cliquez sur le menu déroulant Boîte de réception cible , puis sélectionnez une boîte de réception connectée .
- Cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de la conversation et recherchez un agent dans votre compte qui se verra attribuer la conversation répondant aux critères d'inscription.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque :
- Cette action affecte directement l'utilisateur cible dans la boîte de réception assignée, sans tenir compte de la disponibilité ou de la capacité actuelle de l'utilisateur.
- L'action prendra en compte les conversations attribuées aux Bots ainsi que les utilisateurs réels de votre compte, sauf si vous configurez autrement les critères de filtrage de votre Workflow.
- Toutes les conversations fermées qui sont réaffectées seront automatiquement ouvertes. Vous pouvez ajouter une action ou une branche if/then pour fermer les conversations qui ne doivent pas être rouvertes lorsqu'elles sont réaffectées.
- Seul le propriétaire de la conversion sera modifié dans le cadre de cette action. Si une conversation est associée à un ticket, le propriétaire du ticket ne sera pas mis à jour pour correspondre au propriétaire de la conversation.
