更新日時 2024年 4月 14日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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コミュニケーションの担当者を割り当てるアクションをワークフローで使用すると、コミュニケーションの受信トレイと担当者の割り当てを自動的に変更できます。このアクションを設定することで、アカウントのユーザーがどのようにトリアージし、コミュニケーションに対応するかを合理化し、チケットがタイムリーに対応されるようにすることができます。
ワークフローでコミュニケーション担当者を割り当てる
ワークフローのコミュニケーションの受信トレイに、コミュニケーションの担当者または受信トレイを割り当てる：
- HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 新規ワークフローをゼロから作成するには、右上の［ワークフローの新規作成］をクリックし、［ゼロから作成］を選択します。
- 左のパネルで、Conversation-basedを選択する。
- 右上の［次へ］をクリックします。
- ワークフロートリガーを設定し、+、アクションを追加します。
- 左側のパネルで、テキストボックスを使用して検索し、「コミュニケーションの担当者を割り当て」を選択します。
- 対象受信トレイドロップダウンメニューをクリックし、接続中の受信トレイを選択します。
- コミュニケーション担当者ドロップダウンメニューをクリックし、登録条件を満たすコミュニケーションを割り当てるエージェントをアカウント内で検索します。
- ［保存］をクリックします。
注：
- このアクションは、ユーザーの現在の空き状況や容量を無視して、割り当てられた受信トレイのターゲットユーザーに直接割り当てます。
- このアクションは、ワークフローのフィルター条件を設定しない限り、アカウント内の実際のユーザーだけでなく、ボットに割り当てられたコミュニケーションも考慮します。
- 再割り当てされたクローズドコミュニケーションは、自動的にオープンされます。アクションまたはif/then分岐を追加して、再割り当て時に再オープンすべきでないコミュニケーションをクローズすることができます。
- このアクションの一部として、コンバージョン・オーナーのみが変更される。コミュニケーションに関連付けされたチケットがある場合、チケット担当者はコミュニケーション担当者と一致するように更新されません。
