ワークフローでコミュニケーションの担当者を割り当てる

コミュニケーションの担当者を割り当てるアクションをワークフローで使用すると、コミュニケーションの受信トレイと担当者の割り当てを自動的に変更できます。このアクションを設定することで、アカウントのユーザーがどのようにトリアージし、コミュニケーションに対応するかを合理化し、チケットがタイムリーに対応されるようにすることができます。

ワークフローでコミュニケーション担当者を割り当てる

ワークフローのコミュニケーションの受信トレイに、コミュニケーションの担当者または受信トレイを割り当てる：

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 新規ワークフローをゼロから作成するには、右上の［ワークフローの新規作成］をクリックし、［ゼロから作成］を選択します。
• 左のパネルで、Conversation-basedを選択する。
• 右上の［次へ］をクリックします。
• ワークフローのトリガーを設定し、［＋］をクリックしてアクションを追加します。
  • 左側のパネルで、テキストボックスを使用して検索し、「コミュニケーションの担当者を割り当て」を選択します。
  • 対象受信トレイドロップダウンメニューをクリックし、接続中の受信トレイを選択します。
  • コミュニケーション担当者ドロップダウンメニューをクリックし、登録条件を満たすコミュニケーションを割り当てるエージェントをアカウント内で検索します。受信トレイを選択したユーザー別のみがドロップダウンメニューに表示されます。
  • ［保存］をクリックします。