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ワークフローでコミュニケーションの担当者を割り当てる

更新日時 2024年 9月 6日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

コミュニケーションの担当者を割り当てるアクションをワークフローで使用すると、コミュニケーションの受信トレイと担当者の割り当てを自動的に変更できます。このアクションを設定することで、アカウントのユーザーがどのようにトリアージし、コミュニケーションに対応するかを合理化し、チケットがタイムリーに対応されるようにすることができます。

ワークフローでコミュニケーション担当者を割り当てる

ワークフローのコミュニケーションの受信トレイに、コミュニケーションの担当者または受信トレイを割り当てる:

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • 新規ワークフローをゼロから作成するには、右上の[ワークフローの新規作成]をクリックし、[ゼロから作成]を選択します。
  • 左のパネルで、Conversation-basedを選択する。
  • 右上の[次へ]をクリックします。
  • ワークフローのトリガーを設定し、[+]をクリックしてアクションを追加します。
    • 左側のパネルで、テキストボックスを使用して検索し、「コミュニケーションの担当者を割り当て」を選択します。
    • 対象受信トレイドロップダウンメニューをクリックし、接続中の受信トレイを選択します。
    • コミュニケーション担当者ドロップダウンメニューをクリックし、登録条件を満たすコミュニケーションを割り当てるエージェントをアカウント内で検索します。受信トレイを選択したユーザー別のみがドロップダウンメニューに表示されます。
    • [保存]をクリックします。

ワークフローにおけるコミュニケーション所有者の割り当てる

注:

  • このアクションは、ユーザーの現在の空き状況や容量を無視して、割り当てられた受信トレイのターゲットユーザーに直接割り当てます。
  • このアクションは、ワークフローのフィルター条件を設定しない限り、アカウント内の実際のユーザーだけでなく、ボットに割り当てられたコミュニケーションも考慮します。
  • 再割り当てされたクローズドコミュニケーションは、自動的にオープンされます。
  • このアクションの一部として、コミュニケーションオーナーだけが変更される。コミュニケーションに関連付けされたチケットがある場合、チケット担当者はコミュニケーション担当者と一致するように更新されません。
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