Forbind HubSpot og Sansan

Forbind dine HubSpot- og Sansan-konti for at synkronisere dine visitkortoplysninger med din HubSpot-konto. Denne integration bruger datasynkronisering.

Før du kommer i gang

• Når du tilslutter integrationen, skal brugeren have følgende:
  • Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
  • Du skal som minimum have Operations Hub Starter for at kunne oprette brugerdefinerede felttilknytninger.
  • Det anbefales, at en Sansan-administrator installerer integrationen, da HubSpot kun kan se tags og kontakter, som den bruger, der installerer integrationen, har adgang til.
• Både eksisterende og nye kontakter, der er oprettet eller ændret fra den dag, integrationen er installeret, vil blive synkroniseret, når synkroniseringen er slået til.

Forbind integrationen

Sådan tilslutter du integrationen:

• Søg efter Sansan-integrationen, og vælg Sansan i resultaterne.
• Klik på Connect app øverst til højre, og log ind på din Sansan-konto.
• I dialogboksen skal du indtaste din Sansan API-nøgle og markere afkrydsningsfeltet ud for alle offentlige og delte tags, du vil synkronisere med HubSpot. Det er kun muligt at synkronisere offentlige eller delte tags, og HubSpot vil synkronisere op til 300 tags.
• Klik på Forbind til Sansan. Når du har tilsluttet din integration, starter synkroniseringen ikke automatisk. Du skal konfigurere synkroniseringen og slå den til for at begynde at synkronisere kontakter mellem de to systemer.
  

Det er muligt at forbinde mere end én Sansan API-nøgle til din HubSpot-konto. For at forbinde en ekstra API-nøgle:

• {{local.navIntegrations}
• Klik på Sansan.
• Klik på Handlinger > Administrer konti.
• Klik på Forbind en anden konto i højre panel.
• Fortsæt med trinene for at forbinde API-nøglen til din HubSpot-konto.

Opsæt synkroniseringen

Når du synkroniserer dine kontakter, skal du være opmærksom på følgende:

• Denne integration vil synkronisere både eksisterende og nye kontakter, der er oprettet eller ændret fra den dag, integrationen er installeret.
• Hvis du sletter en kontakt i Sansan, vil den ikke blive slettet i HubSpot. For at fjerne kontakten fra HubSpot skal du slette kontakten manuelt.
• Hvis du har flere visitkort med den samme e-mailadresse, synkroniseres de muligvis ikke korrekt.

For at konfigurere dine app-indstillinger og slå synkroniseringen til for at begynde at synkronisere data mellem de to integrationer:

• På skærmen Configure skal du vælge din synkroniseringsretning og mappe Sansans felter til HubSpot-egenskaber.
• I afsnittet Kortlæg dine felter kan du gennemgå og ændre standardtilknytninger af egenskaber, slå uønskede tilknytninger fra og opsætte tilpassede tilknytninger( kunOperations Hub Starter ).

• På skærmen Limit skal du konfigurere, hvordan du vil synkronisere objektposter fra HubSpot til Sansan og omvendt.
  • Som standard synkroniserer HubSpot kun kontakter, der har en gyldig e-mailadresse. Hvis du vil slå dette fra, skal du i afsnittet Reduce the chance of duplicates fjerne markeringen i Only sync contacts with an email address.
  • I afsnittet Begræns, hvilke poster der synkroniseres, skal du vælge kriterier for at begrænse, hvilke poster der synkroniseres fra HubSpot til din tredjepartsapp og omvendt. Hvis der ikke er valgt nogen filtre, vil alle eksisterende og nye Sansan-kontakter blive synkroniseret med HubSpot.
• Gennemgå de regler, du har konfigureret, på skærmen Review, og klik derefter på Save and sync. Den første synkronisering vil derefter begynde. Når den første synkronisering er færdig, synkroniseres posterne inden for 10 minutter efter en ændring.