Når du har forbundet HubSpot og Zoho CRM, kan du integrere HubSpot-data i en Zoho-record. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt-, firma- eller aftalepost direkte i Zoho.
HubSpot-indlejringsvinduet viser tidslinjeaktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, og postens egenskaber. Det indeholder også et link til HubSpot-recorden.
Tænd for HubSpot Embed
- Klik på Zoho CRM.
- Klik på fanen Feature discovery.
- Klik på Installer HubSpot Embed. Et banner med teksten Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. vises. Det betyder, at Embed er blevet installeret i HubSpot, men du skal fortsætte installationsprocessen for Zoho CRM.
- Klik på Installer i Zoho CRM for at afslutte installationsprocessen. Dette vil åbne Zoho CRM i en ny fane.
- Accepter vilkår og betingelser, og klik på Fortsæt.
- Vælg, hvilke brugerprofiler du vil installere HubSpot Embed til, og klik på Bekræft.
- Du vil se et banner med beskeden Extension installed successfully efter installationen i Zoho CRM.
Gennemgå oplysninger om HubSpot Embed
For at se HubSpot Embed:
- I Zoho CRM skal du navigere til en objektpost.
- Klik på knappen HubSpot Embed øverst til højre.
- Klik påfanen Tidslinje for at se aktiviteter på objektpostens tidslinje, f.eks. modtagne e-mails, indsendte formularer og mødedeltagelse.
- Klik på fanen Workflows for at se eventuelle workflows, som posten er tilmeldt, eller tilmelde en post til et workflow.
- Klik på fanen HubSpot Properties for at se alle HubSpot-objekters egenskaber og record-associationer.