Når du har forbundet HubSpot og Microsoft Teams, kan du automatisk registrere Microsoft Teams-telefonopkald i HubSpot-posterne. Det gør det muligt at føre en oversigt over kundesamtaler i dit CRM-system, så dit team kan gennemgå opkaldsaktiviteten sammen med andre interaktioner uden at skulle registrere hvert enkelt opkald manuelt. Du kan også konfigurere »click-to-call« og viderestilling af indgående opkald, så den relevante HubSpot-kontaktpost åbnes, når du besvarer opkald i Microsoft Teams. Det gør det nemmere at få adgang til kundens baggrundsoplysninger under samtalerne.
Før du går i gang
- Du skal forbinde den version af Microsoft Teams-appen, der er installeret på administratorniveau. Hvis du har forbundet den version, der er installeret på brugerniveau, kan du læse mere om, hvordan du skifter til installationen på administratorniveau.
- Brugere skal være tilknyttet mellem HubSpot og Microsoft Teams, for at opkald kan logges i HubSpot-poster.
- Microsoft Teams-opkald kan kun logges i kontaktposter, der allerede findes i HubSpot. For at logningen skal fungere, skal det telefonnummer, der bruges i Microsoft Teams, stemme nøjagtigt overens med enten telefonnummeret eller mobilnummeret for kontakten i HubSpot, inklusive både landekode og områdekode.
- HubSpot registrerer ikke opkald i kontaktposter, hvis kontaktens e-mailadresse stemmer overens med en brugers e-mailadresse i HubSpot-kontoen.
Aktivér automatisk registrering af Teams-opkald
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Microsoft Teams.
- Klik på fanen Indstillinger. Klik derefter på Teams Phone.
- Markér afkrydsningsfelterne For udgående opkald og For indgående opkald for de opkald, du vil registrere automatisk i HubSpot. Den valgte opkaldstype registreres automatisk i kontaktoplysningerne, den primære tilknyttede virksomhedsoplysning og eventuelle tilknyttede aftaleoplysninger.
Når et opkald er logget i en kontaktpost i HubSpot, modtager den bruger, der foretog opkaldet, en besked i Microsoft Teams fra HubSpot-botten, der informerer om, at opkaldet er blevet logget. Brugere kan også redigere detaljerne for det loggede opkald direkte fra notifikationen.
Bemærk: På grund af forsinkelser i Microsoft Teams-opkald tager det i gennemsnit 15 minutter og op til 60 minutter, før opkald registreres i posterne.
Yderligere funktionalitet
Du skal konfigurere indstillinger uden for HubSpot for at kunne bruge "klik-for-at-ringe"-funktionen eller viderestilling af indgående opkald.
Aktivér "click-to-call"
"Click-to-call"-funktionen er kun tilgængelig for Windows-brugere. Når funktionen er konfigureret, kan du starte et Microsoft Teams-telefonopkald fra en HubSpot-postside ved at klikke på " externalLink "-ikonet ved siden af kontaktpersonens telefonnummer.
Hvis du har Windows 10:
- Klik på Start-knappen, og vælg Standardapps.
- Klik på Vælg standardapps efter protokol.
- Klik på TEL, og vælg Microsoft Teams.
Hvis du har Windows 11:
- Klik på Start-knappen, og vælg Standardapps.
- Klik på Vælg standardapps efter linktype.
- I afsnittet TEL skal du vælge Microsoft Teams.
Åbn HubSpot-kontaktposter, når du accepterer indgående Teams-opkald
- Gå til dit Microsoft Teams-administrationscenter.
- I venstre navigationsbjælke skal du gå til " Voice " > "Opkaldspolitikker".
-
- For at aktivere viderestilling af indgående opkald til HubSpot for alle brugere skal du klikke på Global politik.
- For at aktivere viderestilling af indgående opkald til HubSpot for bestemte brugere skal du oprette en ny politik og derefter tildele den til de pågældende brugere.
- I politikken skal du klikke for at aktivere kontakten Åbn apps i browseren for indgående PSTN-opkald .
- Indsæt følgende URL: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
-
- Erstat {Your HubID} med din kontos Hub-ID.
- {phone} må ikke erstattes i URL'en.
- Gå til dine Microsoft Teams-indstillinger, og klik på Opkald.
- Klik for at aktivere indstillingen "Tillad tredjepartsapps til automatisk at åbne i et nyt browservindue for indgående PSTN-opkald ".
Når dette er konfigureret, åbnes HubSpot-posten automatisk, når du accepterer et indgående opkald på Teams fra en kontakt.
Integrations
