Når du har forbundet Slack med din HubSpot-konto, kan du se, oprette og opdatere HubSpot-poster fra Slack.
Se, opret og opdater poster
Du kan oprette en HubSpot-opgave, -billet eller -note fra en Slack-besked eller opdatere en aktuel post på din HubSpot-konto.
Se, opret og opdater opgaver, billetter eller noter
Det anbefales at oprette opgaver, billetter og noter i offentlige kanaler eller i private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til.
- I Slack skal du holde markøren over en besked og klikke påikonetverticalMenumed tre lodrette prikker og derefter vælge Opret en opgave, Opret en billet eller Opret en note.
- I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter for din opgave, billet eller note. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
- Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet med dit Slack-arbejdsområde, vises der en meddelelse i Slack om at vælge HubSpot-kontoen til handlingen. Klik på Vælg under Kontonavn. Eller hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto og vælge en HubSpot-konto.
- Opgaven, billetten eller noten oprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen sender en bekræftelsesmeddelelse i kanalen, som kun du kan se.
- For at se opgaven, billetten eller noten i HubSpot skal du klikke på navnet på opgaven, billetten eller noten i beskeden.
- I beskeden kan du:
- Klikke på Tilføj tilknytning for at knytte en kontakt, virksomhed eller aftale til opgaven eller noten.
- Klik på Post to channel eller Post to thread for at sende opgaven eller billetbeskeden til Slack-kanalen eller -tråden.
- Klik på Tilføj note for at skrive en note på tidslinjen for opgaven eller sagen.
- Når du har sendt en billet til kanalen eller tråden, skal du klikke på rullemenuen Opdater billetstatus for at ændre billetstatus.
- Eventuelle vedhæftede filer eller links i beskeden vil også blive synkroniseret med opgaven, sagen eller noten.
Bemærk: Handlingen Opret en billet understøtter maksimalt 10 felter (obligatoriske eller ej), som kan tilføjes. Følgende egenskabsfelttyper er ikke kompatible med handlingen Opret en ticket:HubSpot-bruger, Flere afkrydsningsfelter og Beregning. Hvis du har mere end 10 felter i din ticket, skal du oprette en ny ticket fra tickets index-siden.
Se og opret kontakter, virksomheder og aftaler
- I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstfeltet .
- Klik påOpret en virksomhed, Opret en kontakt eller Opret en aftale.
- I dialogboksen skal du indtaste de nødvendige felter for din kontakt, virksomhed eller aftale. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
- Kontakten, virksomheden eller aftalen vil automatisk blive oprettet på HubSpot, og HubSpot-appen vil sende en besked i kanalen, som kun er synlig for dig.
- For at se posten i HubSpot skal du klikke på navnet på posten i beskeden.
- Du kan også se en forhåndsvisning af en kontaktpost, når du kopierer og indsætter en URL til en kontaktpost i en Slack-kanal eller en direkte besked.
Bemærk: Du kan kun få vist links i Slack for HubSpot-kontakter, marketingmails, blogindlæg og rapporter.
Søg efter og del dine optegnelser i Slack
Du kan bruge skråstregskommandoer i Slack eller HubSpot Search-genvejen i Slack til at søge efter alle poster i din HubSpot-konto.
Brug genvejen til HubSpot Search
Sådan bruger du HubSpot Search-genvejen:
- I din Slack-kanal skal du klikke på ikonet Kør genvej i svartekstfeltet.
- Klik på Søg. Hvis dit Slack arbejdsområde er forbundet med flere HubSpot-konti, vil du se en besked om at vælge den HubSpot-konto, der skal søges på.
- I det tidligere spørgsmål skal du klikke på rullemenuen HubSpot Record Type og vælge den posttype, du vil søge efter. Du kan søge efter kontakter, virksomheder, tilbud, billetter eller opgaver.
- Indtast de kriterier, du vil søge efter, og vælg den kanal, hvor søgeresultaterne skal vises.
- Klik på Søg.
- HubSpot-appen returnerer de første tre resultater for dit søgeudtryk, som indeholder grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, billetten eller opgaven. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
- Klik på posten for at se den i HubSpot.
- Klik på Tilføj tilknytning for at knytte andre poster til posten.
- Klik på Tilføj note for at tilføje en note til posten.
- Klik på Post to channel for at dele kontakten med kanalen.
Brug skråstregskommandoer til at søge efter en post
Ved hjælp af skråstregskommandoer i Slack kan du søge efter og dele en HubSpot-kontakt, virksomhed, aftale, artikel i Vidensbase, playbook, opgave eller ticket i en Slack-kanal eller direkte besked.
Hvis du har flere HubSpot-konti forbundet med dit Slack-arbejdsområde, vises der en meddelelse i Slack om at vælge HubSpot-kontoen til skråstregskommandoen. Klik på Vælg under Kontonavn . Eller hvis du har mere end fire HubSpot-konti, skal du klikke på rullemenuen Vælg konto for at vælge en HubSpot-konto.
- I din kanal skal du klikke i svartekstfeltet og indtaste:
- Kontakt:
- /hs-search-contact {kontaktnavn} søger efter alle kontakter, der matcher søgeordet.
-
- Virksomhed:
- /hs-search-company {firmanavn} søger efter alle virksomheder, der matcher søgeordet.
- /hs-report-company sender vigtige KPI'er, herunder antal tilknyttede kontakter, antal tilknyttede aftaler med dealfase, antal besøg på hjemmesiden og antal sidevisninger.
- /hs-buying-committee sender oplysninger om indkøbskomitéen for en virksomhedsoptegnelse til din kanal.
-
- Aftale:
- /hs-search-deal {deal name} søger efter alle deals, der matcher søgeordet.
- /hs-search-my-deal { deal name} søger efter tilbud, der er tildelt brugeren, og som matcher søgeordet,
- Med deals kan du opdatere dealfasen fra Slack. Klik på Opdater dealfase , og vælg en dealfase i rullemenuen.
-
- Artikel i Vidensbase: /hs-search-kb {artikels titel}
Bemærk: Artikler i Vidensbase, der kræver medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søgeresultater.
-
- Playbook: /hs-search-playbook {playbook-titel}
- Opgave: /hs-search-task {task title}
- Billet: /hs-search-ticket {ticket-titel}
- HubSpot-appen returnerer de første tre resultater for dit søgeord, som inkluderer grundlæggende oplysninger om kontakten, virksomheden, aftalen, artiklen i Vidensbase, playbook, opgaven eller billetten. Alle resultater er kun synlige for din Slack-bruger.
- Hvis du vil dele en kontakt, virksomhed, aftale, artikel i vidensbasen, drejebog, opgave eller billet med din kanal, skal du klikke på Post [object] to channel.
Bemærk: Kommandoerne /hs-search slash fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler, som HubSpot-appen er inviteret til. Kommandoerne viser intet svar i direkte beskeder og gruppebeskeder eller private kanaler, hvor HubSpot-appen ikke er inviteret.