Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du synkronisere NetSuite-status tovejs mellem de to systemer. For at gøre det skal du først oprette en brugerdefineret egenskab i HubSpot og derefter konfigurere en felttilknytning i integrationsindstillingerne
Opret en brugerdefineret egenskab i HubSpot
- Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
- Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter Kontaktegenskaber.
- Klik på Opret egenskab øverst til højre.
- I højre panel skal du vælge Objekttype og Gruppe i de respektive rullemenuer.
- Indtast NetSuite Status i feltet Label .
- Klik på Næste.
- Klik på rullemenuen Felttype, og vælg Dropdown select.
- I feltet Label skal du indtaste alle egenskabsværdierne fra feltet Status i NetSuite. Der skelnes mellem store og små bogstaver, og etiketterne skal svare nøjagtigt til værdierne i NetSuite.
- Når du har indtastet alle etiketterne, skal du klikke på Næste.
- Marker afkrydsningsfeltet, hvis egenskaben skal vises i formularer, pop op-formularer og bots, og klik derefter på Opret.
- Gentag ovenstående trin for virksomhedsegenskaber, hvis det er nødvendigt.
Den nye brugerdefinerede egenskab udfyldes ikke automatisk for kontakter, så du skal entenimportere værdierne eller bruge et workflow til atindstille egenskaben, før værdierne kan mappes til NetSuite.
Opret en brugerdefineret felttilknytning
Du skal have et betalt Data Hub-abonnement for at oprette en brugerdefineret felttilknytning.
- Klik på Netsuite.
- Klik på [Objekt]-synkronisering for den objektsynkronisering, du vil konfigurere statussynkronisering for.
- På fanen Configure i afsnittet Mapped fields skal du klikke på + Add a mapping.
- Klik på NetSuite-rullemenuen , og vælg Status.
- Klik på HubSpot-rullemenuen, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret objektsynkronisering mellem HubSpot og NetSuite, synkroniseres poster kun, når de er opdateret i begge systemer.