Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du synkronisere NetSuite-status bidirektionalt mellem de to systemer. For at gøre det skal du først oprette en brugerdefineret egenskab i HubSpot og derefter opsætte en felttilknytning i integrationsindstillingerne
Opret en brugerdefineret egenskab i HubSpot
- Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
- Klik på dropdown-menuen Vælg et objekt, og vælg derefter Kontaktegenskaber.
- Klik på Opret egenskab øverst til højre.
- I højre panel skal du vælge Objekttype og Gruppe fra de respektive dropdown-menuer.
- Indtast NetSuite Status i feltet Label .
- Klik på Næste.
- Klik på dropdown-menuen Field type, og vælg Dropdown select.
- I feltet Label skal du indtaste alle egenskabsværdierne fra feltet Status i NetSuite. Der skelnes mellem store og små bogstaver i etiketterne, og de skal matche værdierne i NetSuite nøjagtigt.
- Når du har indtastet alle etiketterne, skal du klikke på Næste.
- Marker afkrydsningsfeltet, hvis egenskaben skal vises i formularer, pop op-formularer og bots, og klik derefter på Opret.
- Gentag ovenstående trin for firmaegenskaber, hvis det er nødvendigt.
Den nye brugerdefinerede egenskab vil ikke automatisk blive udfyldt for kontakter, så du skal enten
importere værdierne eller bruge et workflow til at
indstille egenskaben, før værdierne kan mappes til NetSuite.
Opret en brugerdefineret felttilknytning
Du skal have et betalt Operations Hub-abonnement for at oprette en brugerdefineret felttilknytning.
- Klik på Netsuite.
- Klik på [Objekt]-synkronisering for den objektsynkronisering, du vil opsætte statussynkronisering for.
- På fanen Configure, i afsnittet Mapped fields, skal du klikke på + Add a mapping.
- Klik på NetSuite-rullemenuen , og vælg Status.
- Klik på HubSpot-rullemenuen, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret objektsynkroniseringen mellem HubSpot og NetSuite, synkroniseres posterne først, når de er opdateret i begge systemer.