Zuletzt aktualisiert am: April 29, 2024
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Nach dem Verknüpfen von HubSpot und NetSuite können Sie den NetSuite-Status bidirektional zwischen den beiden Systemen synchronisieren. Dazu müssen Sie zunächst eine benutzerdefinierte Eigenschaft in HubSpot erstellen und dann eine Feldzuordnung in den Integrationseinstellungen einrichten
Eine benutzerdefinierte Eigenschaft in HubSpot erstellen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Eigenschaften.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann Kontakteigenschaften aus.
- Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen.
- Wählen Sie im rechten Fenster Objekttyp und Gruppe von den jeweiligen Dropdown-Menüs aus.
- Geben Sie im Feld Label NetSuite-Status ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Dropdown-Auswahl aus.
- Geben Sie im Feld Label alle Eigenschaftenwerte aus dem Feld Status in NetSuite ein. Bei den Labeln wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und sie müssen genau mit den Werten in NetSuite übereinstimmen.
- Nachdem Sie alle Label eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen aus, wenn die Eigenschaft in Formularen, Pop-up-Formularen und Bots angezeigt werden soll, und klicken Sie dann auf Erstellen.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte für Unternehmenseigenschaften, falls erforderlich.
Eine benutzerdefinierte Feldzuordnung erstellen
Sie benötigen ein kostenpflichtiges Operations Hub-Abonnement, um eine benutzerdefinierte Feldzuordnung zu erstellen.
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
- Klicken Sie auf NetSuite.
- Klicken Sie auf [Objekt]-Synchronisierung für die Objektsynchronisierung, für die Sie die Synchronisierung des Status einrichten möchten.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Konfigurieren im Abschnitt Zugeordnete Felder auf + Eine Zuordnung hinzufügen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü NetSuite und wählen Sie Status aus.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus.
Bitte beachten: Wenn Sie die Objektsynchronisierung zwischen HubSpot und NetSuite bereits eingerichtet haben, werden die Datensätze erst synchronisiert, nachdem sie in einem der beiden Systeme aktualisiert wurden.
