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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Synchronisation des Feldes Status zwischen HubSpot und NetSuite

Zuletzt aktualisiert am: Januar 9, 2024

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Nach der Verbindung von mit HubSpot und NetSuite können Sie den NetSuite-Status bidirektional zwischen den beiden Systemen synchronisieren. Dazu müssen Sie zunächst eine benutzerdefinierte Eigenschaft in HubSpot erstellen und dann eine Feldzuordnung in den Integrationseinstellungen einrichten

Erstellen einer benutzerdefinierten Eigenschaft in HubSpot

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Eigenschaften.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann Kontakteigenschaften.
  • Klicken Sie oben rechts auf Eigenschaft erstellen
  • Wählen Sie im rechten Bereich den Objekttyp und Gruppe aus den jeweiligen Dropdown-Menüs.
  • Geben Sie in das Feld Label  NetSuite Statusein. 
  • Klicken Sie auf Weiter
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Feldtyp und wählen Sie Dropdown wählen Sie
  • Geben Sie in das Feld Label alle Eigenschaften aus dem Feld Status in NetSuite ein. Bei den Labels wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und sie müssen genau mit den Werten in NetSuite übereinstimmen. 
  • Nachdem Sie alle Labels eingegeben haben, klicken Sie auf Next.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen  , wenn die Eigenschaft in Formularen, Popup-Formularen und Bots angezeigt werden soll, und klicken Sie dann auf Erstellen
  • Wiederholen Sie die obigen Schritte für die Eigenschaften des Unternehmens, falls erforderlich. 
Die neue benutzerdefinierte Eigenschaft wird nicht automatisch für Kontakte ausgefüllt, daher müssen Sie entweder die Werte importieren oder einen Workflow verwenden, um die Eigenschaft festzulegen, bevor die Werte in NetSuite zugeordnet werden können. 

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Feldzuordnung

Sie benötigen ein bezahltes Operations Hub Abonnement, um eine benutzerdefinierte Feldzuordnung zu erstellen. 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf Netsuite.
  • Klicken Sie auf [Objekt]-Synchronisation für die Objektsynchronisation, für die Sie die Statussynchronisation einrichten möchten. 
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Configure im Abschnitt Mapped fields auf + Add a mapping
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü NetSuite und wählen Sie Status
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot und wählen Sie die neu erstellte benutzerdefinierte Eigenschaft aus. 
netsuite-status-mapping

 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Objektsynchronisation zwischen HubSpot und NetSuite bereits eingerichtet haben, werden die Datensätze erst synchronisiert, nachdem sie in einem der beiden Systeme aktualisiert wurden.

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