连接 HubSpot 和 NetSuite 后,您可以在两个系统之间双向同步 NetSuite 状态。为此,您必须先在 HubSpot 中创建一个自定义属性,然后在集成设置中设置字段映射
在 HubSpot 中创建自定义属性
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至属性。
- 单击 "选择对象"下拉菜单,然后选择 "联系人属性"。
- 在右上角,单击创建属性。
- 在右侧面板中,从相应的下拉菜单中选择对象类型和组。
- 在标签字段 中,输入NetSuite 状态。
- 单击下一步。
- 单击字段类型下拉菜单,选择下拉选择。
- 在 "标签 "字段中,输入 NetSuite 中 "状态"字段的所有属性值。标签区分大小写,必须与 NetSuite 中的值完全匹配。
- 输入所有标签后,单击下一步。
- 如果希望在表单、弹出式表单和机器人中显示属性,请选择复选框,然后单击创建。
- 如果需要,对公司属性重复上述步骤。
新的自定义属性不会为联系人自动填充,因此您需要
导入值,或使用工作流
设置属性,然后才能将值映射到 NetSuite。
创建自定义字段映射
您需要订阅付费的Operations Hub 才能创建自定义字段映射。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中,导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 Netsuite。
- 单击Netsuite。
- 单击要设置状态同步的对象同步的[对象] 同步。
- 在 "配置"选项卡的 "映射字段"部分,单击+ 添加映射。
- 单击NetSuite 下拉菜单并选择Status。
- 单击HubSpot下拉菜单并选择新创建的自定义属性。
请注意:如果您已经在 HubSpot 和 NetSuite 之间设置了对象同步,记录只会在任何一个系统中更新后才会同步。
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