Data ostatniej aktualizacji: stycznia 9, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Po połączeniu HubSpot i NetSuite można zsynchronizować status NetSuite dwukierunkowo między dwoma systemami. Aby to zrobić, należy najpierw utworzyć niestandardową właściwość w HubSpot, a następnie skonfigurować mapowanie pól w ustawieniach integracji
Utwórz niestandardową właściwość w HubSpot
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz opcję Właściwości kontaktu.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
- W prawym panelu wybierz typ obiektu i grupę z odpowiednich menu rozwijanych.
- W polu Label wpisz NetSuite Status.
- Kliknij przycisk Next.
- Kliknij menu rozwijane Field type i wybierz Dropdown select.
- W polu Label wprowadź wszystkie wartości właściwości z pola Status w NetSuite. W etykietach rozróżniana jest wielkość liter i muszą one dokładnie odpowiadać wartościom w NetSuite.
- Po wprowadzeniu wszystkich etykiet kliknij przycisk Next.
- Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz, aby właściwość była wyświetlana w formularzach, formularzach wyskakujących i botach, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
- W razie potrzeby powtórz powyższe kroki dla właściwości firmy.
Utwórz niestandardowe mapowanie pola
Do utworzenia niestandardowego mapowania pól potrzebna jest płatna subskrypcja Operations Hub.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- Kliknij Netsuite.
- Kliknij synchronizację [Object] dla obiektu, dla którego chcesz skonfigurować synchronizację stanu.
- Na karcie Configure w sekcji Mapped fields kliknij + Add a mapping.
- Kliknij menu rozwijane NetSuite i wybierz Status.
- Kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz nowo utworzoną właściwość niestandardową.
Uwaga: jeśli skonfigurowano już synchronizację obiektów między HubSpot i NetSuite, rekordy zostaną zsynchronizowane dopiero po ich aktualizacji w obu systemach.