Laatst bijgewerkt: januari 9, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Nadat je HubSpot en NetSuite hebt gekoppeld, kun je de NetSuite-status bidirectioneel synchroniseren tussen de twee systemen. Hiervoor moet je eerst een aangepaste eigenschap maken in HubSpot en vervolgens een veldtoewijzing instellen in de integratie-instellingen
Maak een aangepaste eigenschap in HubSpot
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Contacteigenschappen.
- Klik rechtsboven op Eigenschap maken.
- Selecteer in het rechterpaneel het Objecttype en de Groep in de respectievelijke vervolgkeuzemenu's.
- Voer in het veld Label NetSuite Status in.
- Klik op Volgende.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Dropdown selecteren.
- Voer in het veld Label alle eigenschappen van het veld Status in NetSuite in. De labels zijn hoofdlettergevoelig en moeten exact overeenkomen met de waarden in NetSuite.
- Nadat u alle labels hebt ingevoerd, klikt u op Volgende.
- Schakel het selectievakje in als u wilt dat de eigenschap wordt weergegeven in formulieren, pop-upformulieren en bots en klik vervolgens op Maken.
- Herhaal de bovenstaande stappen indien nodig voor bedrijfseigenschappen.
Een aangepaste veldtoewijzing maken
Je hebt een betaald abonnement op Operations Hub nodig om een aangepaste veldkoppeling te maken.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
- Klik op Netsuite.
- Klik op [Object]-synchronisatie voor de objectsynchronisatie waarvoor u de statussynchronisatie wilt instellen.
- Klik op het tabblad Configureren in de sectie Afgedekte velden op + Een toewijzing toevoegen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu NetSuite en selecteer Status.
- Klik op het vervolgkeuzemenu HubSpot en selecteer de nieuw gemaakte aangepaste eigenschap.
Let op: als je de objectsynchronisatie tussen HubSpot en NetSuite al hebt ingesteld, worden records pas gesynchroniseerd nadat ze in een van beide systemen zijn bijgewerkt.
