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Sincronizar o campo Status entre o HubSpot e o NetSuite

Ultima atualização: Janeiro 9, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Após conectar o HubSpot e o NetSuite, você pode sincronizar o status do NetSuite bidirecionalmente entre os dois sistemas. Para o fazer, deve primeiro criar uma propriedade personalizada no HubSpot e, em seguida, configurar um mapeamento de campo nas definições de integração

Criar uma propriedade personalizada no HubSpot

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique no menu pendente Selecionar um objeto e, em seguida, seleccione Propriedades de contacto.
  • No canto superior direito, clique em Criar propriedade
  • No painel direito, seleccione o tipo de objeto  e o grupo  nos respectivos menus pendentes.
  • No campo Label , introduza NetSuite Status
  • Clique em Próximo
  • Clique no menu pendente Tipo de campo e seleccione Menu pendente seleccione
  • No campo Label, introduza todos os valores de propriedade do campo Status no NetSuite. As etiquetas são sensíveis a maiúsculas e minúsculas e devem corresponder exatamente aos valores no NetSuite. 
  • Depois de ter introduzido todas as etiquetas, clique em Next.
  • Seleccione a caixa de verificação  se pretender que a propriedade seja apresentada em formulários, formulários pop-up e bots e, em seguida, clique em Criar
  • Repita os passos acima para as propriedades da empresa, se necessário. 
A nova propriedade personalizada não será automaticamente preenchida para os contactos, pelo que terá de importar os valores ou utilizar um fluxo de trabalho para definir a propriedade antes de os valores poderem ser mapeados para o NetSuite. 

Criar um mapeamento de campo personalizado

É necessária uma subscrição paga do  Operations Hub para criar um mapeamento de campo personalizado. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Netsuite.
  • Clique em [Object] sync para a sincronização de objectos para a qual pretende configurar a sincronização de estado. 
  • No separador Configurar, na secção Campos mapeados, clique em + Adicionar um mapeamento
  • Clique no menu pendente NetSuite e seleccione Estado
  • Clique no menu suspenso HubSpot e selecione a propriedade personalizada recém-criada. 
mapeamento de estado do netsuite

 

Nota: se já tiver configurado a sincronização de objectos entre o HubSpot e o NetSuite, os registos só serão sincronizados depois de serem actualizados em qualquer um dos sistemas.

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