Ultima atualização: Abril 29, 2024
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Depois de conectar o HubSpot e o NetSuite, você pode sincronizar o status do NetSuite bidirecionalmente entre os dois sistemas. Para fazer isso, primeiro você deve criar uma propriedade personalizada no HubSpot e, em seguida, configurar um mapeamento de campo nas configurações da integração
Criar uma propriedade personalizada no HubSpot
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do contato.
- No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
- No painel direito, selecione o Tipo de objeto e o Grupo nos respectivos menus suspensos.
- No campo Rótulo, insira o Status do NetSuite.
- Clique em Próximo.
- Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione seleção de menu suspenso.
- No campo Rótulo, insira todos os valores de propriedade do campo Status no NetSuite. Os rótulos diferenciam maiúsculas e minúsculas e devem corresponder exatamente aos valores no NetSuite.
- Depois de inserir todos os rótulos, clique em Próximo.
- Marque a caixa de seleção se quiser que a propriedade apareça em formulários, formulários pop-up e bots e clique em Criar.
- Repita as etapas acima para as propriedades da empresa, se necessário.
Criar um mapeamento de campo personalizado
Você precisa de uma assinatura paga do Operations Hub para criar um mapeamento de campo personalizado.
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em Netsuite.
- Clique em Sincronizar [objeto] para a sincronização de objeto para a qual deseja configurar a sincronização de Status.
- Na guia Configurar, na seção Campos mapeados, clique em + Adicionar um mapeamento.
- Clique no menu suspenso NetSuite e selecione Status.
- Clique no menu suspenso HubSpot e selecione a propriedade personalizada recém-criada.
Observação: se você já configurou a sincronização de objetos entre o HubSpot e o NetSuite, os registros somente serão sincronizados depois de serem atualizados em um dos sistemas.
