更新日時 2024年 4月 29日
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HubSpotとNetSuiteを接続した後、2つのシステム間でNetSuiteのステータスを双方向で同期できます。そのためには、まずHubSpotでカスタムプロパティーを作成し、連携設定でフィールドマッピングを設定する必要があります。
HubSpotでカスタムプロパティーを作成する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］を選択します。
- ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、［コンタクトプロパティー］を選択します。
- 右上の［プロパティーを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、それぞれのドロップダウンメニューから、［オブジェクトタイプ］と［グループ］を選択します。
- ［ラベル］フィールドに、「NetSuiteステータス」と入力します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、［ドロップダウン選択］を選択します。
- ［ラベル］フィールドに、NetSuiteの［ステータス］フィールドのプロパティー値を全て入力します。ラベルは大文字と小文字を区別し、NetSuiteの値と完全一致する必要があります。
- 全てのラベルを入力したら、［次へ］をクリックします。
- フォーム、ポップアップフォーム、ボットでプロパティーを表示したい場合は、チェックボックスを選択し、［作成］をクリックします。
- 必要に応じて、会社プロパティーについても上記の手順を繰り返します。
カスタム フィールド マッピングの作成
カスタム フィールド マッピングを作成するには、有料Operations Hubサブスクリプションが必要です。
- HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［連携］の順に進みます。
- ［NetSuite］をクリックします。
- ステータス同期を設定したいオブジェクト同期の［［オブジェクト］同期］をクリックします。
- ［設定］タブの［マッピング済みフィールド］セクションで、［＋マッピングを追加］をクリックします。
- ［NetSuite］ドロップダウンメニューをクリックし、［ステータス］を選択します。
- ［HubSpot］ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成したカスタムプロパティーを選択します。
注：HubSpotとNetSuite間のオブジェクト同期をすでに設定している場合、レコードはどちらかのシステムで更新された後にのみ同期されます。
