HubSpotとNetSuite間のステータスフィールドの同期

HubSpotとNetSuiteを接続すると、2つのアプリの間でNetSuite ステータス フィールドが双方向に同期できるようになります。そのためには、まずHubSpotでカスタムプロパティーを作成してから、HubSpotの連携設定でフィールドマッピングを設定する必要があります。[ステータス ]フィールドを同期することで、コンタクトをリード、プロスペクト、または顧客としてHubSpotからNetSuiteに同期できます。

HubSpotでカスタムプロパティーを作成する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、［コンタクトプロパティー］を選択します。

4. テーブルの上にある[プロパティーを作成]をクリックします。

5. プロパティーエディターで、 プロパティーの詳細(プロパティーラベル、 ブランド、 グループ、説明)を設定します 。カスタムプロパティーの作成についてもっと詳しく。 
6. [ラベル]フィールドに「NetSuite Status」と入力します。
   
7. 左のサイドバーメニューで[ フィールドタイプ]をクリックします。
8. ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、［ドロップダウン選択］を選択します。 
9. [ドロップダウンオプション ]テーブルに、NetSuiteの[ ステータス ]フィールドのすべての プロパティー値 を入力します。ラベルは大文字と小文字を区別し、NetSuiteの値と完全一致する必要があります。 
10. 全てのラベルを入力したら、左側のサイドバーメニューで[ ルール]をクリックし、フォームとボットにプロパティーを表示する場合はチェックボックスをオンにします。次に［作成］をクリックします。 
11. 必要に応じて、会社プロパティーについても上記の手順を繰り返します。 

カスタム フィールド マッピングの作成

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［NetSuite］をクリックします。
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. ステータス 同期を設定する対象のオブジェクトに対して、[[オブジェクト]の同期 ]をクリックします。 
5. ［設定］タブの［マッピング済みフィールド］セクションで、［＋マッピングを追加］をクリックします。 
6. ［NetSuite］ドロップダウンメニューをクリックし、［ステータス］を選択します。 
7. ［HubSpot］ドロップダウンメニューをクリックし、新しく作成したカスタムプロパティーを選択します。 

注：HubSpotとNetSuite間のオブジェクト同期をすでに設定している場合、レコードはどちらかのシステムで更新された後にのみ同期されます。