Päivitetty viimeksi: tammikuuta 9, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, voit synkronoida NetSuiten tilan kaksisuuntaisesti näiden kahden järjestelmän välillä. Tätä varten sinun on ensin luotava mukautettu ominaisuus HubSpotissa ja määritettävä sitten kenttien yhdistäminen integraatioasetuksissa.
Luo mukautettu ominaisuus HubSpotissa
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
- Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Contact properties (Yhteystietojen ominaisuudet).
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
- Valitse oikeassa paneelissa Objektityyppi ja Ryhmä vastaavista pudotusvalikoista.
- Kirjoita Label-kenttään NetSuite Status.
- Napsauta Seuraava.
- Napsauta Field type (Kenttätyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Dropdown select (Pudotusvalinta).
- Kirjoita Label-kenttään kaikki NetSuiten Status-kentän ominaisuusarvot. Merkinnät ovat isojen ja pienten kirjainten suhteen tarkkoja, ja niiden on täsmälleen vastattava NetSuitessa olevia arvoja.
- Kun olet syöttänyt kaikki merkinnät, valitse Seuraava.
- Valitse valintaruutu, jos haluat ominaisuuden näkyvän lomakkeissa, ponnahduslomakkeissa ja boteissa, ja napsauta sitten Luo.
- Toista yllä olevat vaiheet yrityksen ominaisuuksien osalta tarvittaessa.
Luo mukautetun kentän kartoitus
Tarvitset maksullisen Operations Hub -tilauksen voidaksesi luoda mukautetun kenttäkartoituksen.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Napsauta Netsuite.
- Napsauta [Object]-synkronointi sen objektin synkronoinnin kohdalla, jolle haluat määrittää Status-synkronoinnin.
- Napsauta Configure (Määritä ) -välilehdellä Mapped fields (Kartoitetut kentät ) -osiossa + Add a mapping (Lisää kartoitus).
- Napsauta NetSuite-pudotusvalikkoa ja valitse Status.
- Napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse juuri luotu mukautettu ominaisuus.
Huomaa: jos olet jo määrittänyt kohteiden synkronoinnin HubSpotin ja NetSuiten välillä, tietueet synkronoidaan vasta sen jälkeen, kun ne on päivitetty jommassakummassa järjestelmässä.