Senast uppdaterad: januari 9, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har anslutit HubSpot och NetSuite kan du synkronisera NetSuite-statusen dubbelriktat mellan de två systemen. För att göra detta måste du först skapa en anpassad egenskap i HubSpot och sedan konfigurera en fältmappning i integrationsinställningarna
Skapa en anpassad egenskap i HubSpot
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Egenskaper.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Kontaktegenskaper.
- Klicka på Skapa egenskap längst upp till höger.
- I den högra panelen väljer du Objekttyp och Grupp från respektive rullgardinsmeny.
- I fältet Etikett anger du NetSuite Status.
- Klicka på Nästa.
- Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Välj rullgardinsmeny.
- I fältet Etikett anger du alla egenskapsvärden från fältet Status i NetSuite. Etiketterna är skiftlägeskänsliga och måste matcha värdena i NetSuite exakt.
- När du har angett alla etiketter klickar du på Nästa.
- Markera kryssrutan om du vill att egenskapen ska visas i formulär, popup-formulär och robotar och klicka sedan på Skapa.
- Upprepa stegen ovan för företagsegenskaper om det behövs.
Skapa en anpassad fältmappning
Du behöver en betald prenumeration på Operations Hub för att skapa en anpassad fältmappning.
- Klicka på Netsuite.
- Klicka på [Objekt]-synkronisering för den objektsynkronisering som du vill konfigurera statussynkronisering för.
- På fliken Konfigurera, i avsnittet Mappade fält, klickar du på + Lägg till en mappning.
- Klicka på rullgardinsmenyn NetSuite och välj Status.
- Klicka på HubSpots rullgardinsmeny och välj den nyskapade anpassade egenskapen.
Observera: Om du redan har ställt in objektsynkronisering mellan HubSpot och NetSuite kommer poster endast att synkroniseras efter att de har uppdaterats i något av systemen.