Sidst opdateret: januar 9, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du synkronisere NetSuite-status bidirektionalt mellem de to systemer. For at gøre det skal du først oprette en brugerdefineret egenskab i HubSpot og derefter opsætte en felttilknytning i integrationsindstillingerne
Opret en brugerdefineret egenskab i HubSpot
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
- Klik på dropdown-menuen Vælg et objekt, og vælg derefter Kontaktegenskaber.
- Klik på Opret egenskab øverst til højre.
- I højre panel skal du vælge Objekttype og Gruppe fra de respektive dropdown-menuer.
- Indtast NetSuite Status i feltet Label .
- Klik på Næste.
- Klik på dropdown-menuen Field type, og vælg Dropdown select.
- I feltet Label skal du indtaste alle egenskabsværdierne fra feltet Status i NetSuite. Der skelnes mellem store og små bogstaver i etiketterne, og de skal matche værdierne i NetSuite nøjagtigt.
- Når du har indtastet alle etiketterne, skal du klikke på Næste.
- Marker afkrydsningsfeltet, hvis egenskaben skal vises i formularer, pop op-formularer og bots, og klik derefter på Opret.
- Gentag ovenstående trin for firmaegenskaber, hvis det er nødvendigt.
Opret en brugerdefineret felttilknytning
Du skal have et betalt Operations Hub-abonnement for at oprette en brugerdefineret felttilknytning.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
- Klik på Netsuite.
- Klik på [Objekt]-synkronisering for den objektsynkronisering, du vil opsætte statussynkronisering for.
- På fanen Configure, i afsnittet Mapped fields, skal du klikke på + Add a mapping.
- Klik på NetSuite-rullemenuen , og vælg Status.
- Klik på HubSpot-rullemenuen, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret objektsynkroniseringen mellem HubSpot og NetSuite, synkroniseres posterne først, når de er opdateret i begge systemer.