Synkroniser statusfeltet mellem HubSpot og NetSuite

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du synkronisere NetSuite-status tovejs mellem de to systemer. For at gøre det skal du først oprette en brugerdefineret egenskab i HubSpot og derefter konfigurere en felttilknytning i integrationsindstillingerne

Opret en brugerdefineret egenskab i HubSpot

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter Kontaktegenskaber.
• Klik på Opret egenskab øverst til højre.
• I højre panel skal du vælge Objekttype og Gruppe i de respektive rullemenuer.
• Indtast NetSuite Status i feltet Label .
• Klik på Næste.
• Klik på rullemenuen Felttype, og vælg Dropdown select.
• I feltet Label skal du indtaste alle egenskabsværdierne fra feltet Status i NetSuite. Der skelnes mellem store og små bogstaver, og etiketterne skal svare nøjagtigt til værdierne i NetSuite.
• Når du har indtastet alle etiketterne, skal du klikke på Næste.
• Marker afkrydsningsfeltet, hvis egenskaben skal vises i formularer, pop op-formularer og bots, og klik derefter på Opret.
• Gentag ovenstående trin for virksomhedsegenskaber, hvis det er nødvendigt.

Opret en brugerdefineret felttilknytning

Du skal have et betalt Data Hub-abonnement for at oprette en brugerdefineret felttilknytning.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Netsuite.
• Klik på [Objekt]-synkronisering for den objektsynkronisering, du vil konfigurere statussynkronisering for.
• På fanen Configure i afsnittet Mapped fields skal du klikke på + Add a mapping.
• Klik på NetSuite-rullemenuen , og vælg Status.
• Klik på HubSpot-rullemenuen, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.

Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret objektsynkronisering mellem HubSpot og NetSuite, synkroniseres poster kun, når de er opdateret i begge systemer.