Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du synkronisere feltet NetSuite Status tovejs mellem de to apps. For at gøre dette skal du først oprette en brugerdefineret egenskab i HubSpot og derefter konfigurere en felttilknytning i HubSpots integrationsindstillinger. Ved at synkronisere Status-feltet kan du synkronisere dine kontakter fra HubSpot til NetSuite som leads, prospects eller kunder.
Opret en brugerdefineret egenskab i HubSpot
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Properties i menuen i venstre sidepanel.
- Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter Kontaktegenskaber.
-
Klik på Opret egenskab over tabellen.
- I egenskabseditoren skal du indstille egenskabens detaljer, f.eks. egenskabsetiket, brand, gruppe, beskrivelse. Læs mere om at oprette brugerdefinerede egenskaber.
- Indtast NetSuite Status i feltet Label .
- Klik på Felttype i menuen i venstre side.
- Klik på rullemenuen Felttype, og vælg Dropdown select.
- I tabellen Dropdown options skal du indtaste alle egenskabsværdierne fra feltet Status i NetSuite. Der skelnes mellem store og små bogstaver, og etiketterne skal svare nøjagtigt til værdierne i NetSuite.
- Når du har indtastet alle etiketterne, skal du i menuen i venstre side klikke på Rules og markere afkrydsningsfeltet , hvis egenskaben skal vises i formularer og bots. Klik derefter på Opret.
- Gentag trinnene ovenfor for en virksomhedsegenskab, hvis det er nødvendigt.
Den nye brugerdefinerede egenskab udfyldes ikke automatisk med data for kontakter. Du skal entenimportere værdierne eller bruge et workflow til atindstille egenskaben, før du kan mappe værdierne til NetSuite.
Opret en brugerdefineret felttilknytning
Abonnement kræves
Du skal have et Data Hub-abonnement for at kunne oprette brugerdefinerede felttilknytninger.
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Netsuite.
- Naviger til fanen CRM-synkroniseringer.
- Klik på [Objekt]-synkronisering for det objekt, du vil konfigurere statussynkroniseringen for.
- På fanen Configure i afsnittet Mapped fields skal du klikke på + Add a mapping.
- Klik på NetSuite-rullemenuen , og vælg Status.
- Klik på HubSpot-rullemenuen, og vælg den nyoprettede brugerdefinerede egenskab.
Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret objektsynkroniseringen mellem HubSpot og NetSuite, synkroniseres poster kun, når de er opdateret i begge systemer.
Integrations
