Sist oppdatert: januar 9, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du synkronisere NetSuite-statusen toveis mellom de to systemene. For å gjøre dette må du først opprette en egendefinert egenskap i HubSpot og deretter konfigurere en felttilordning i integrasjonsinnstillingene.
Opprett en egendefinert egenskap i HubSpot
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Egenskaper i menyen til venstre.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter Kontaktegenskaper.
- Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
- I panelet til høyre velger du Objekttype og Gruppe fra de respektive rullegardinmenyene.
- Skriv inn NetSuite Status i feltet Etikett .
- Klikk på Neste.
- Klikk på rullegardinmenyen Felttype og velg Nedtrekksvalg.
- I feltet Etikett skriver du inn alle egenskapsverdiene fra feltet Status i NetSuite. Det skilles mellom store og små bokstaver i etikettene, og de må stemme nøyaktig overens med verdiene i NetSuite.
- Når du har angitt alle etikettene, klikker du på Neste.
- Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil at egenskapen skal vises i skjemaer, popup-skjemaer og roboter, og klikk deretter på Opprett.
- Gjenta trinnene ovenfor for selskapsegenskaper om nødvendig.
Opprett en egendefinert felttilordning
Du trenger et betalt Operations Hub-abonnement for å opprette en egendefinert felttilordning.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Netsuite.
- Klikk på [Objekt]-synkronisering for objektsynkroniseringen du vil konfigurere statussynkronisering for.
- Klikk på + Legg til en tilordning i delen Tilordnede felt på fanen Konfigurer.
- Klikk på NetSuite-rullegardinmenyen og velg Status.
- Klikk på HubSpot-rullegardinmenyen og velg den nyopprettede egendefinerte egenskapen.
Merk: Hvis du allerede har konfigurert objektsynkronisering mellom HubSpot og NetSuite, synkroniseres postene først etter at de er oppdatert i et av systemene.