Última actualización: abril 29, 2024
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Después de conectar HubSpot y NetSuite, puedes sincronizar el estado de NetSuite bidireccionalmente entre los dos sistemas. Para ello, primero debes crear una propiedad personalizada en HubSpot y luego configurar una asignación de campos en la configuración de integración
Crear una propiedad personalizada en HubSpot
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades del contacto.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
- En el panel derecho, selecciona el tipo de objeto y el grupo en los respectivos menús desplegables.
- En el campo Etiqueta, introduce Estado de NetSuite.
- Haz clic en Siguiente.
- Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Seleccionar de la lista desplegable.
- En el campo Etiqueta, introduce todos los valores de propiedad del campo Estado de NetSuite. Las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben coincidir exactamente con los valores de NetSuite.
- Una vez introducidas todas las etiquetas, haz clic en Siguiente.
- Selecciona la casilla de verificación si deseas que la propiedad se muestre en formularios, formularios emergentes y bots y luego haz clic en Crear.
- Repite los pasos anteriores para las propiedades de la empresa si es necesario.
Crear una asignación de campos personalizada
Necesitas una suscripción de pago a Operations Hub para crear una asignación de campos personalizada.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
- Haz clic en NetSuite.
- Haz clic en Sincronización de [Object] para la sincronización de objetos para la que deseas configurar la asignación de estados.
- En la pestaña Configurar, en la sección Campos asignados, haz clic en + Agregar una asignación.
- Haz clic en el menú desplegable NetSuite y selecciona Estado.
- Haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona la propiedad personalizada recién creada.
Nota: si ya has configurado la sincronización de objetos entre HubSpot y NetSuite, los registros sólo se sincronizarán después de que se actualicen en cualquiera de los dos sistemas.
