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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Sincronizar el campo Estado entre HubSpot y NetSuite

Última actualización: enero 9, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Después de conectar HubSpot y NetSuite, puedes sincronizar el estado de NetSuite bidireccionalmente entre los dos sistemas. Para ello, primero debes crear una propiedad personalizada en HubSpot y, a continuación, configurar una asignación de campos en los ajustes de integración

Crear una propiedad personalizada en HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona un objeto y, a continuación, selecciona Propiedades de contacto.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad
  • En el panel derecho, selecciona el tipo de objeto  y el grupo  en los respectivos menús desplegables.
  • En el campo Etiqueta , introduce Estado de NetSuite
  • Haz clic en Siguiente
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Desplegable selecciona
  • En el campo Etiqueta, introduce todos los valores de propiedad del campo Estado de NetSuite. Las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben coincidir exactamente con los valores de NetSuite. 
  • Cuando hayas introducido todas las etiquetas, haz clic en Siguiente.
  • Selecciona la casilla  si quieres que la propiedad se muestre en formularios, formularios emergentes y bots, y luego haz clic en Crear
  • Repite los pasos anteriores para las propiedades de la empresa si es necesario. 
La nueva propiedad personalizada no se rellenará automáticamente para los contactos, por lo que tendrás que o bien importar los valores, o bien utilizar un workflow para establecer la propiedad antes de que los valores se puedan asignar a NetSuite. 

Crear una asignación de campos personalizada

Necesitas una suscripción de pago a  Operations Hub para crear una asignación de campos personalizada. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Netsuite.
  • Haz clic en sincronización [Objeto] para la sincronización de objetos para la que quieras configurar la sincronización de Estado. 
  • En la pestaña Configurar, en la sección Campos mapeados, haz clic en + Añadir un mapeo
  • Haz clic en el menú desplegable NetSuite y selecciona Estado
  • Haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona la propiedad personalizada recién creada. 
mapeo de estado de la red

 

Nota: si ya has configurado la sincronización de objetos entre HubSpot y NetSuite, los registros sólo se sincronizarán cuando se actualicen en cualquiera de los dos sistemas.

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