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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Synchroniser le champ Statut entre HubSpot et NetSuite

Dernière mise à jour: avril 12, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Après avoir connecté à HubSpot et NetSuite, vous pouvez synchroniser le statut NetSuite de manière bidirectionnelle entre les deux systèmes. Pour ce faire, vous devez d'abord créer une propriété personnalisée dans HubSpot, puis configurer un mappage de champ dans les paramètres d'intégration

Créer une propriété personnalisée dans HubSpot

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés du contact.
  • Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit. 
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez le type d'objet  et le groupe  dans les menus déroulants respectifs.
  • Dans le champ Libellé , saisissez NetSuite Status
  • Cliquez sur Suivant
  • Cliquez sur le menu déroulant Field type et sélectionnez Dropdown select
  • Dans le champ Libellé, saisissez toutes les valeurs de propriété du champ Statut dans NetSuite. Les libellés sont sensibles à la casse et doivent correspondre exactement aux valeurs de NetSuite. 
  • Après avoir saisi tous les libellés, cliquez sur Next.
  • Cochez la case  si vous souhaitez que la propriété soit affichée dans les formulaires, les formulaires pop-up et les Bots, puis cliquez sur Créer
  • Répétez les étapes ci-dessus pour les propriétés de la société si nécessaire. 
La nouvelle propriété personnalisée ne sera pas automatiquement remplie pour les contacts, vous devrez donc soit importer les valeurs, soit utiliser un Workflow pour définir la propriété avant que les valeurs puissent être mappées dans NetSuite. 

Créer un champ personnalisé

Vous avez besoin d'un abonnement payant à  Operations Hub pour créer un mappage de champ personnalisé. 

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
  • Cliquez sur Netsuite.
  • Cliquez sur [Object] sync pour la synchronisation d'objets pour laquelle vous souhaitez configurer la synchronisation des états. 
  • Dans l'onglet Configure, dans la section Mapped fields, cliquez sur + Add a mapping
  • Cliquez sur le menu déroulant NetSuite et sélectionnez Status
  • Cliquez sur le menu déroulant HubSpot et sélectionnez la propriété personnalisée nouvellement créée. 
netsuite-status-mapping

 

Remarque : si vous avez déjà configuré la synchronisation des objets entre HubSpot et NetSuite, les enregistrements ne seront synchronisés qu'après avoir été mis à jour dans l'un ou l'autre système.

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