Dernière mise à jour: avril 29, 2024
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Après avoir connecté HubSpot et NetSuite, vous pouvez synchroniser le statut NetSuite de manière bidirectionnelle entre les deux systèmes. Pour ce faire, vous devez d'abord créer une propriété personnalisée dans HubSpot, puis configurer un mappage de champs dans les paramètres d'intégration.
Créer une propriété personnalisée dans HubSpot
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet , puis sélectionnez Propriétés de contact.
- Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez le type d'objet et le groupe dans les menus déroulants respectifs.
- Dans le champ Libellé, saisissez Statut NetSuite.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur le menu déroulant Type de champ et sélectionnez Sélection dans le menu déroulant.
- Dans le champ Libellé, saisissez toutes les valeurs de propriété du champ Statut dans NetSuite. Les libellés sont sensibles à la casse et doivent correspondre exactement aux valeurs de NetSuite.
- Après avoir saisi tous les libellés, cliquez sur Suivant.
- Cochez la case si vous souhaitez que la propriété soit affichée dans les formulaires, les formulaires contextuels et les bots, puis cliquez sur Créer.
- Répétez les étapes ci-dessus pour les propriétés d'entreprise, si nécessaire.
Créer un mappage de champs personnalisé
Vous avez besoin d'un abonnement payant Operations Hub pour créer un mappage de champ personnalisé.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
- Cliquez sur NetSuite.
- Cliquez sur Synchronisation de [objet] pour la synchronisation d'objets pour laquelle vous souhaitez configurer la synchronisation des statuts.
- Dans l'onglet Configurer, dans la section Champs mappés, cliquez sur + Ajouter un mappage.
- Cliquez sur le menu déroulant NetSuite et sélectionnez Statut.
- Cliquez sur le menu déroulant HubSpot et sélectionnez la propriété personnalisée nouvellement créée.
Remarque : Si vous avez déjà configuré la synchronisation des objets entre HubSpot et NetSuite, les fiches d'informations ne seront synchronisées qu'après avoir été mises à jour dans l'un ou l'autre système.
