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在HubSpot和NetSuite之間同步狀態欄位

上次更新時間: 一月 9, 2024

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連接HubSpot和NetSuite後,您可以在兩個系統之間雙向同步NetSuite狀態。 為此,您必須先在HubSpot中建立自訂屬性,然後在整合設定中設定欄位對應

在HubSpot中建立自訂屬性

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。
  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後選取聯絡人屬性。
  • 按一下右上角的「建立旅居」。 
  • 在右側面板中,從相應的下拉式選單中選擇物件類型和羣組。
  • 在標籤欄位中,輸入NetSuite狀態。 
  • 按一下下一步。 
  • 按一下欄位類型下拉式選單,然後選擇下拉式選單。 
  • 在「標籤」欄位中,輸入NetSuite中「狀態」欄位的所有屬性值。 標籤區分大小寫,並且必須與NetSuite中的值完全匹配。 
  • 輸入所有標籤後,按一下下一步。
  • 如果您希望屬性在表單、彈出式表單和機器人中顯示,請選取核取方塊,然後按一下「建立」。 
  • 如有需要,請為公司物業重複上述步驟。 
新的自訂屬性不會自動為聯絡人填入,因此您需要 匯入值,或使用工作流程 設定屬性,然後才能將值對映到NetSuite。 

建立自訂欄位對應

您需要付費的Operations Hub訂閱才能建立自訂欄位對應。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Netsuite。
  • 針對要設定狀態同步的物件同步,按一下[物件]同步。 
  • 在「設定」索引標籤的「對映欄位」區段中,按一下+新增對映。 
  • 按一下NetSuite下拉式選單,然後選取狀態。 
  • 按一下HubSpot下拉式選單,然後選取新建立的自訂屬性。 
netsuite-status-mapping

 

請注意:如果您已經在HubSpot和NetSuite之間設置了物件同步,記錄只會在兩個系統中更新後同步。

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