Ultimo aggiornamento: gennaio 9, 2024
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Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, è possibile sincronizzare lo stato di NetSuite in modo bidirezionale tra i due sistemi. A tal fine, è necessario creare una proprietà personalizzata in HubSpot, quindi impostare una mappatura dei campi nelle impostazioni di integrazione.
Creare una proprietà personalizzata in HubSpot
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare Proprietà dei contatti.
- In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.
- Nel pannello di destra, selezionare il tipo di oggetto e il gruppo dai rispettivi menu a discesa.
- Nel campo Etichetta , inserire Stato NetSuite.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di campo e selezionare Selezione a discesa.
- Nel campo Etichetta, inserire tutti i valori delle proprietà del campo Stato di NetSuite. Le etichette sono sensibili alle maiuscole e devono corrispondere esattamente ai valori di NetSuite.
- Dopo aver inserito tutte le etichette, fare clic su Avanti.
- Selezionare la casella di controllo se si desidera che la proprietà venga visualizzata nei moduli, nei moduli a comparsa e nei bot, quindi fare clic su Crea.
- Ripetere i passaggi precedenti per le proprietà aziendali, se necessario.
Creare una mappatura del campo personalizzato
Per creare una mappatura di campo personalizzata è necessario un abbonamento a Operations Hub a pagamento.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
- Fare clic su Netsuite.
- Fare clic su [Object] sync per la sincronizzazione dell'oggetto per cui si desidera impostare la sincronizzazione dello stato.
- Nella scheda Configura, nella sezione Campi mappati, fare clic su + Aggiungi una mappatura.
- Fare clic sul menu a discesa NetSuite e selezionare Status.
- Fare clic sul menu a discesa HubSpot e selezionare la proprietà personalizzata appena creata.
Nota bene: se è già stata impostata la sincronizzazione degli oggetti tra HubSpot e NetSuite, i record verranno sincronizzati solo dopo essere stati aggiornati in entrambi i sistemi.
