หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite แล้วคุณสามารถซิงค์สถานะ NetSuite แบบสองทิศทางระหว่างทั้งสองระบบได้ ในการทำเช่นนั้นคุณต้องสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองใน HubSpot ก่อนจากนั้นตั้งค่าการแมปฟิลด์ในการตั้งค่าการบูรณาการ
สร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองใน HubSpot
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกคุณสมบัติการติดต่อ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก
- ในแผงด้านขวาให้เลือกประเภทวัตถุและจัดกลุ่มจากเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้อง
- ในฟิลด์ป้ายกำกับให้ป้อนสถานะ NetSuite
- คลิกถัดไป
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์และเลือกเลือกแบบเลื่อนลง
- ในช่องป้ายกำกับให้ป้อนค่าคุณสมบัติทั้งหมดจากช่องสถานะใน NetSuite ฉลากเป็นแบบตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็กและต้องตรงกับค่าใน NetSuite ทุกประการ
- หลังจากที่คุณป้อนป้ายกำกับทั้งหมดแล้วให้คลิกถัดไป
- เลือกช่องทำเครื่องหมายหากต้องการให้ที่พักแสดงในรูปแบบฟอร์มป๊อปอัปและบอทจากนั้นคลิก สร้าง
- ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหากจำเป็น
คุณสมบัติใหม่ที่กำหนดเองจะไม่ถูกเติมโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ติดต่อดังนั้นคุณจะต้อง
นำเข้าค่าหรือใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อ
ตั้งค่าคุณสมบัติก่อนที่จะสามารถแมปค่ากับ NetSuite ได้
สร้างการแมปฟิลด์แบบกำหนดเอง
คุณต้องสมัครสมาชิก Operations Hub แบบชำระเงินเพื่อสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
- คลิก Netsuite
- คลิก [Object] ซิงค์สำหรับการซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่คุณต้องการตั้งค่าการซิงค์สถานะ
- ในแท็บกำหนดค่าในส่วนฟิลด์ที่แมปให้คลิก + เพิ่มการแมป
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง NetSuite และเลือก สถานะ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง HubSpot และเลือกคุณสมบัติที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่
โปรดทราบ: หากคุณได้ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์ระหว่าง HubSpot และ NetSuite แล้วระเบียนจะซิงค์หลังจากได้รับการอัปเดตในระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น
Integrations
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด