HubSpot과 NetSuite를 연결한 후에는 두 시스템 간에 NetSuite 상태를 양방향으로 동기화할 수 있습니다. 이렇게 하려면 먼저 HubSpot에서 사용자 지정 속성을 만든 다음 통합 설정에서 필드 매핑을 설정해야 합니다.
HubSpot에서 사용자 지정 속성 만들기
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
- 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연락처 속성을 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 속성 만들기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 각 드롭다운 메뉴에서 개체 유형 및 그룹을 선택합니다.
- 레이블 필드에 NetSuite 상태를 입력합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 필드 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 드롭다운 선택을 선택합니다.
- 레이블 필드에 NetSuite의 상태 필드에 있는 모든 속성 값을 입력합니다. 레이블은 대소문자를 구분하며 NetSuite의 값과 정확히 일치해야 합니다.
- 모든 레이블을 입력한 후 다음을 클릭합니다.
- 양식, 팝업 양식 및 봇에 속성을 표시하려면 확인란을 선택한 다음 만들기를 클릭합니다.
- 필요한 경우 회사 속성에 대해 위 단계를 반복합니다.
새 사용자 지정 속성은 연락처에 자동으로 채워지지 않으므로
값을 가져오거나 워크플로우를 사용하여
속성을 설정해야만 값을 NetSuite에 매핑할 수 있습니다.
사용자 지정 필드 매핑 만들기
사용자 지정 필드 매핑을 만들려면 유료 Operations Hub 가입이 필요합니다.
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Netsuite를 클릭합니다.
- 상태 동기화를 설정하려는 개체 동기화에 대한 [개체] 동기화를 클릭합니다.
- 구성 탭의 매핑된 필드 섹션에서 + 매핑 추가를 클릭합니다.
- NetSuite 드롭다운 메뉴를 클릭하고 상태를 선택합니다.
- HubSpot 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새로 만든 사용자 지정 속성을 선택합니다.
참고: HubSpot과 NetSuite 간에 개체 동기화를 이미 설정한 경우에는 어느 시스템에서든 레코드가 업데이트된 후에만 동기화됩니다.
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