Hvis du er superadministrator, kan du oprette en sikkerhedskopi af dine CRM-data og gemme dem i en fil uden for HubSpot. Sikkerhedskopier af CRM-data omfatter alle poster og egenskabsværdier for følgende objekter: kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter, produkter, opkald, samtaler og opgaver. Associationer og aktivitetsdata er ikke inkluderet i en data-backup.
Bemærk: Hvis du har egenskaber, der gemmer følsomme data, er følsomme værdier inkluderet i sikkerhedskopien af CRM-data. Sørg derfor for at gemme din backup-fil på et sikkert sted.
Antallet af gange, du kan tage backup af dine data, afhænger af dit abonnement:
- Starter- og Professional-konti: en gang om ugen.
- Enterprise-konti: en gang hver 24. time.
Opret en sikkerhedskopi
Sådan opretter du en ny backup af CRM-data:
- Gå til Backup i menuen i venstre side under Datastyring.
- Klik på Opret sikkerhedskopi.
- Klik på Opret i dialogboksen for at bekræfte.
Bemærk: Eventuelle ændringer af poster/egenskaber, der foretages, mens sikkerhedskopien behandles, afspejles muligvis ikke i de eksporterede data (f.eks. vil en stor sikkerhedskopi, der tager en dag, muligvis ikke afspejle ændringer, der foretages den dag).
- Du modtager en meddelelse, når sikkerhedskopieringen er færdig. Klik på download-linket i notifikations- eller backup-indstillingerne for at downloade backup-filen. Filen vil være tilgængelig for download i op til 14 dage.
- For at downloade filen fra Backup-indstillinger skal du holde musen over en sikkerhedskopi og derefter klikke på Handlinger > Download.
Den downloadede .zip-fil vil indeholde CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har nogen poster, vil der ikke være nogen fil i sikkerhedskopien.
Gendan data fra en sikkerhedskopi
Du kan automatisk gendanne egenskabsværdier fra en tidligere sikkerhedskopi. Der kan kun gennemføres én gendannelse ad gangen, og der kræves to-faktor-godkendelse for at gendanne data, medmindre du har logget på med single sign-on (SSO).
- Naviger til Backup i menuen i venstre sidepanel under Datastyring.
- Hold musen over den sikkerhedskopi, der skal gendannes, i tabellen, og klik derefter på Handlinger > Gendan.
- Vælg et objekt, der skal gendannes, i højre panel. På nuværende tidspunkt understøttes virksomheder, kontakter, aftaler, billetter, produkter, opkald, opgaver og brugerdefinerede objekter.
- Vælg de egenskaber, du vil gendanne. Egenskabernes værdier på det tidspunkt, hvor sikkerhedskopien blev gennemført, vil blive gendannet. Dette omfatter tidligere tomme værdier, som vil blive slettet.
- Klik på Gennemse.
- Gennemgå gendannelsesplanen, marker afkrydsningsfelterne for at acceptere, at du forstår, at gendannelsen vil ændre dine data og ikke kan fortrydes, og klik derefter på Gendan data.
- Du får en meddelelse om, at importen er gennemført, når dataene er gendannet. Det kan tage lidt tid, afhængigt af mængden af data.
- Når du er færdig, kan du se de data, du har gendannet, ved at navigere til dine afsluttede importer og derefter klikke på navnet på gendannelsesimporten (f.eks. Data Restore - Deal).
En datagendannelse vil blive sporet i revisionsloggen. Hvis du vil gendanne slettede poster, kan du importere eller bruge genbrugsbeholderen.
Bemærk: Hvis du har workflows, hvor gentilmelding er tilladt, kan gendannelse af data udløse workflows.