Tag backup af CRM-data

Hvis du er superadministrator, kan du oprette en sikkerhedskopi af dine CRM-data og gemme dem i en fil uden for HubSpot. Sikkerhedskopier af CRM-data omfatter alle poster og egenskabsværdier for følgende objekter: kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter, produkter, opkald, samtaler og opgaver. Associationer og aktivitetsdata er ikke inkluderet i en data-backup.

Bemærk: Hvis du har egenskaber, der gemmer følsomme data, er følsomme værdier inkluderet i sikkerhedskopien af CRM-data. Sørg derfor for at gemme din backup-fil på et sikkert sted.

Antallet af gange, du kan tage backup af dine data, afhænger af dit abonnement:

• Starter- og Professional-konti: en gang om ugen.
• Enterprise-konti: en gang hver 24. time.

Opret en sikkerhedskopi

• Gå til Backup i menuen i venstre side under Datastyring.
• Klik på Opret sikkerhedskopi.

• Klik på Opret i dialogboksen for at bekræfte.

Bemærk: Eventuelle ændringer af poster/egenskaber, der foretages, mens sikkerhedskopien behandles, afspejles muligvis ikke i de eksporterede data (f.eks. vil en stor sikkerhedskopi, der tager en dag, muligvis ikke afspejle ændringer, der foretages den dag).

• Du modtager en meddelelse, når sikkerhedskopieringen er færdig. Klik på download-linket i notifikations- eller backup-indstillingerne for at downloade backup-filen. Filen vil være tilgængelig for download i op til 14 dage.

Den downloadede .zip-fil indeholder CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har nogen poster, vil der ikke være nogen fil i sikkerhedskopien.

Gendan data fra en sikkerhedskopi

Hvis du har sikkerhedskopieret dine CRM-data, kan du gendanne ejendomsdata fra en sikkerhedskopi. Med en automatiseret gendannelse (BETA) kan du gendanne fra dine sikkerhedskopiindstillinger ved at vælge specifikke egenskaber, der skal gendannes for hvert objekt. Hvis det er nødvendigt, kan du gendanne manuelt ved at importere en tidligere downloadet backup-fil.

Automatisk gendannelse af data (BETA)

Hvis din konto har adgang til betaversionen af Restore from Data Backup, kan du bruge en nylig sikkerhedskopi som reference til automatisk at gendanne egenskabsværdier. Denne mulighed vil være tilgængelig inden for 14 dage efter download af en sikkerhedskopi.

Den automatiske gendannelse vil kun gendanne ejendomsværdier, så hvis du vil gendanne slettede poster, skal du importere eller bruge genbrugsbeholderen. Der kan kun gennemføres én gendannelse ad gangen, og der kræves to-faktor-godkendelse for at gendanne data, medmindre du har logget på med single sign-on (SSO).

Bemærk: I den nuværende fase af betaversionen kan data for virksomheder, kontakter, aftaler, billetter, produkter, opkald og opgaver gendannes automatisk. Denne artikel vil blive opdateret, efterhånden som flere objekter bliver tilgængelige.

• Naviger til Backup i menuen i venstre side under Datastyring.
• Naviger til fanen Gendan data.
• Klik på Vælg data, der skal gendannes.

• Vælg et objekt, der skal gendannes, i højre panel. På nuværende tidspunkt understøttes virksomheder, kontakter, aftaler, billetter, produkter, opkald og opgaver.
• Vælg de egenskaber, du vil gendanne. Egenskabernes værdier på det tidspunkt, hvor sikkerhedskopien blev gennemført, gendannes. Dette omfatter tidligere tomme værdier, som vil blive slettet.
• Klik på Gennemse.

• Gennemgå gendannelsesplanen, marker afkrydsningsfelterne for at acceptere, at du forstår, at gendannelsen vil ændre dine data og ikke kan fortrydes, og klik derefter på Gendan data.
• Du får en meddelelse om, at importen er gennemført, når dataene er gendannet. Det kan tage lidt tid afhængigt af datamængden.
• Når du er færdig, kan du gennemgå de data, du har gendannet, ved at navigere til dine færdige importer og derefter klikke på navnet på gendannelsesimporten (f.eks. Data Restore - Deal) .

En datagendannelse vil blive sporet i revisionsloggen.

Bemærk: Hvis du har workflows, hvor gentilmelding er tilladt, kan gendannelse af data udløse workflows.

Gendan data manuelt via import

Hvis du vil gendanne data manuelt, kan du importere en tidligere backup-fil til HubSpot. Hvis poster blev slettet, eller egenskabsværdier blev opdateret efter sikkerhedskopieringen, vil import af sikkerhedskopifilen genskabe posterne og overskrive nye egenskabsværdier, med undtagelse af permanent slettede kontakter, som vil resultere i en fejl ved import.

Lær, hvordan du importerer poster.