Fazer backup de dados do CRM

Você pode criar um backup do seu Os backups de dados do CRM incluem todos os registros e valores de propriedade dos seguintes objetos: contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados, produtos, chamadas, conversas e tarefas. As associações e os dados de atividade não são incluídos em um backup de dados.

Observação: se você tiver propriedades que armazenam Dados confidenciais, os valores confidenciais serão incluídos no backup de dados do CRM. Por esse motivo, armazene o arquivo de backup em um local seguro.

Criar e baixar um backup

Para criar e fazer download de um novo

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, clique em Restauração de backup &.
3. Clique em Criar backup manual.
4. Na caixa de diálogo, clique em Criar backup para confirmar.

Observação: as alterações feitas nos registros/propriedades durante o processamento do backup podem não ser refletidas nos dados exportados (por exemplo, um backup grande que leve um dia pode não refletir as alterações feitas nesse dia).

5. Você receberá uma notificação quando o backup estiver concluído. Nas configurações de notificação ou backup, clique no link de download para fazer download do arquivo de backup. O arquivo estará disponível para download por até 14 dias.
6. Na linha do backup, clique em Baixar para baixar o arquivo.

O arquivo .zip baixado conterá arquivos CSV para cada objeto. Se um objeto não tiver registros, não haverá um arquivo incluído no backup.

Agendar backups recorrentes

Você também pode ativar as configurações para criar backups recorrentes automáticos.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, em Gestões de dados , navegue até Backup e & restauração.
3. Clique na opção Programar backups automatizados .
4. No painel direito, configure o seguinte:
   • Selecione com que frequência os backups devem ser executados, Uma vez por semana ou A cada duas semanas.
   • Clique no menu suspenso Escolher dia da semana e selecione uma opção.

• Clique em Salvar.

Uma vez ativados, os backups começarão a cada semana ou a cada duas semanas no dia da semana especificado. Se um backup recorrente falhar, você receberá uma notificação.