Faça backup ou restaure dados do CRM

Se você é um Superadministrador, pode criar um backup dos dados do CRM para armazenar em um arquivo fora do HubSpot. Os backups de dados do CRM incluem todos os registros e valores de propriedade dos seguintes objetos: contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados, produtos, chamadas, conversas e tarefas. As associações e os dados de atividade não são incluídos em um backup de dados.

Observação: se você tiver propriedades que armazenam dados confidenciais, valores confidenciais serão incluídos no backup de dados do CRM. Por esse motivo, armazene o arquivo de backup em um local seguro.

O número de vezes que você pode fazer backup dos dados depende da sua assinatura:

• Contas Starter e Professional: uma vez por semana.
• Contas Enterprise: uma vez a cada 24 horas.

Criar um backup

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, acesse Backup.
• Clique em Criar backup.
• Na caixa de diálogo, clique em Criar para confirmar.

Observação: as alterações feitas nos registros/propriedades durante o processamento do backup podem não ser refletidas nos dados exportados (por exemplo, um backup grande que leve um dia pode não refletir as alterações feitas nesse dia).

• Você receberá uma notificação quando o backup estiver concluído. Nas configurações de notificação ou backup, clique no link de download para fazer download do arquivo de backup. O arquivo estará disponível para download por até 14 dias.

• Para baixar o arquivo de Backup configurações, passe o mouse sobre um backup e clique em Ações > Download.

O arquivo .zip baixado conterá arquivos CSV para cada objeto. Se um objeto não tiver registros, não haverá um arquivo incluído no backup.

Restaurar dados de um backup

Você pode restaurar automaticamente valores de propriedade de um backup anterior. Somente uma restauração pode ser concluída por vez e a reautenticação de dois fatores é necessária para restaurar dados, a menos que você tenha entrado com logon único (SSO).

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de dados, acesse Backup.
• Na tabela, passe o mouse sobre o backup a ser restaurado e clique em Ações > Restaurar.

• No painel direito, selecione um objeto para restaurar. No momento, empresas, contatos, negócios, tickets, produtos, chamadas, tarefas e objetos personalizados são suportados.
• Selecione as propriedades que deseja restaurar. Os valores de propriedade no momento em que o backup foi concluído serão restaurados. Isso inclui valores que estavam em branco e que serão apagados.
• Clique em Revisar.

• Revise o plano de restauração, marque as caixas de seleção para concordar que você entende que a restauração alterará seus dados e que não será possível desfazer essa ação e, em seguida, clique em Restaurar dados.
• Você receberá uma notificação de que a importação foi concluída quando os dados forem restaurados. Isso pode levar algum tempo dependendo da quantidade de dados.
• Após a conclusão, para revisar os dados restaurados, navegue até importações concluídas e, em seguida, clique no nome da importação de restauração (por exemplo, Restauração de dados - Negócio).

Uma restauração de dados será incluída no registro de auditoria. Se você deseja restaurar registros excluídos, você pode importar ou use a lixeira de reciclagem.

Observação: se você tiver fluxos de trabalho que permitem reinscrição, a restauração de dados poderá disparar fluxos de trabalho.