Een back-up maken van CRM-gegevens

Je kunt een back-up maken van je CRM-gegevens om deze op te slaan in een bestand buiten HubSpot. Back-ups van CRM-gegevens bevatten alle records en eigenschappen voor de volgende objecten: contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten, producten, gesprekken en taken. Associaties en activiteitsgegevens worden niet opgenomen in een gegevensback-up.

Let op: als u eigenschappen hebt die gevoelige gegevens opslaan, worden gevoelige waarden opgenomen in de back-up van CRM-gegevens. Zorg er daarom voor dat u uw back-upbestand op een veilige locatie opslaat.

Een back-up maken en downloaden

Om een nieuwe back-up van CRM-gegevens te maken en te downloaden:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu onder Gegevensbeheer op Back-up maken en herstellen.
3. Klik op Handmatige back-up maken.
4. Klik in het dialoogvenster op Back-up maken om te bevestigen.

Let op: wijzigingen in records/eigenschappen die worden aangebracht terwijl de back-up wordt verwerkt, worden mogelijk niet weerspiegeld in de geëxporteerde gegevens (een grote back-up die een dag duurt, weerspiegelt bijvoorbeeld mogelijk niet de wijzigingen die die dag zijn aangebracht).

5. U ontvangt een melding wanneer de back-up is voltooid. Klik in de melding of de back-upinstellingen op de downloadlink om het back-upbestand te downloaden. Het bestand kan maximaal 14 dagen worden gedownload.
6. Klik in de rij van de back-up op Downloaden om het bestand te downloaden.

Het gedownloade .zip-bestand bevat CSV-bestanden voor elk object. Als een object geen records heeft, wordt er geen bestand opgenomen in de back-up.

Terugkerende back-ups plannen

U kunt ook instellingen inschakelen om automatisch terugkerende back-ups te maken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant van de zijbalk onder Gegevensbeheer naar Back-up maken en herstellen.
3. Klik op de schakelaar Automatische back-ups plannen.
4. Configureer het volgende in het rechterpaneel:
   • Selecteer hoe vaak back-ups moeten worden uitgevoerd, Eenmaal per week of Elke twee weken.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke dag van de week en selecteer een optie.

• Klik op Opslaan.

Eenmaal ingeschakeld, beginnen de back-ups elke week of elke twee weken op de dag van de week die je hebt opgegeven. Als een terugkerende back-up mislukt, ontvang je een melding.