Tag backup af CRM-data

Du kan oprette en sikkerhedskopi af dine CRM-data og gemme dem i en fil uden for HubSpot. Sikkerhedskopier af CRM-data omfatter alle poster og egenskabsværdier for følgende objekter: kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter, produkter, opkald, samtaler og opgaver. Associationer og aktivitetsdata er ikke inkluderet i en data-backup.

Bemærk: Hvis du har egenskaber, der gemmer følsomme data, er følsomme værdier inkluderet i sikkerhedskopien af CRM-data. Sørg derfor for at gemme din backup-fil på et sikkert sted.

Opret og download en sikkerhedskopi

Sådan opretter og downloader du en ny sikkerhedskopi af CRM-data:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Backup & Restore i menuen i venstre side under Data management.
3. Klik på Opret manuel sikkerhedskopi.
4. Klik på Opret backup i dialogboksen for at bekræfte.

Bemærk: Eventuelle ændringer af poster/egenskaber, der foretages, mens sikkerhedskopien behandles, afspejles muligvis ikke i de eksporterede data (f.eks. vil en stor sikkerhedskopi, der tager en dag, muligvis ikke afspejle ændringer, der foretages den dag).

5. Du modtager en meddelelse, når sikkerhedskopieringen er færdig. Klik på download-linket i notifikations- eller backup-indstillingerne for at downloade backup-filen. Filen vil være tilgængelig for download i op til 14 dage.
6. Klik på Download i rækken med sikkerhedskopieringen for at downloade filen.

Den downloadede .zip-fil vil indeholde CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har nogen poster, vil der ikke være nogen fil i sikkerhedskopien.

Planlæg tilbagevendende sikkerhedskopier

Du kan også slå indstillinger til for at oprette automatiske tilbagevendende sikkerhedskopier.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Backup & Restore i menuen i venstre side under Data management.
3. Klik på knappen Planlæg automatiske sikkerhedskopier.
4. I højre panel skal du konfigurere følgende:
   • Vælg, hvor ofte der skal køres sikkerhedskopier, enten en gang om ugen eller hver anden uge.
   • Klik på rullemenuen Choose which day of the week, og vælg derefter en mulighed.

• Klik på Gem.

Når den er slået til, begynder sikkerhedskopieringen hver uge eller hver anden uge på den ugedag, du har angivet. Hvis en tilbagevendende sikkerhedskopiering mislykkes, får du en meddelelse.