Sikkerhedskopiering eller gendannelse af CRM-data

Hvis du er superadministrator, kan du oprette en sikkerhedskopi af dine CRM-data og gemme dem i en fil uden for HubSpot. Sikkerhedskopier af CRM-data omfatter alle poster og egenskabsværdier for følgende objekter: kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter, produkter, opkald, samtaler og opgaver. Associationer og aktivitetsdata er ikke inkluderet i en data-backup.

Bemærk: Hvis du har egenskaber, der gemmer følsomme data, er følsomme værdier inkluderet i sikkerhedskopien af CRM-data. Sørg derfor for at gemme din backup-fil på et sikkert sted.

Antallet af gange, du kan tage backup af dine data, afhænger af dit abonnement:

• Starter- og Professional-konti: en gang om ugen.
• Enterprise-konti: en gang hver 24. time.

Opret og download en sikkerhedskopi

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Backup & Restore i menuen i venstre side under Data management.
3. Klik på Opret sikkerhedskopi.
4. Klik på Opret i dialogboksen for at bekræfte.

Bemærk: Eventuelle ændringer af poster/egenskaber, der foretages, mens sikkerhedskopien behandles, afspejles muligvis ikke i de eksporterede data (f.eks. vil en stor sikkerhedskopi, der tager en dag, muligvis ikke afspejle ændringer, der foretages den dag).

5. Du modtager en meddelelse, når sikkerhedskopieringen er færdig. Klik på download-linket i notifikations- eller backup-indstillingerne for at downloade backup-filen. Filen vil være tilgængelig for download i op til 14 dage.

7. For at downloade filen fra indstillingerne for sikkerhedskopiering og gendannelse skal du klikke på Download i rækken med sikkerhedskopieringen.

Den downloadede .zip-fil vil indeholde CSV-filer for hvert objekt. Hvis et objekt ikke har nogen poster, vil der ikke være nogen fil i sikkerhedskopien.

Planlæg tilbagevendende sikkerhedskopier (kunEnterprise)

Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, kan du også slå indstillinger til for at oprette automatisk tilbagevendende sikkerhedskopier.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Backup & Restore i menuen i venstre side under Data management.
3. Klik på Planlæg sikkerhedskopier.
4. Slå kontakten til i højre panel.
5. Vælg, hvor ofte der skal køres backup, enten en gang om ugen eller hver anden uge.
6. Klik på rullemenuen Vælg hvilken ugedag, og vælg derefter en mulighed.

7. Klik på Gem.

Når den er slået til, begynder sikkerhedskopieringen hver uge eller hver anden uge på den ugedag, du har angivet.

Gendan data fra en sikkerhedskopi

Du kan automatisk gendanne ejendomsværdier fra en tidligere sikkerhedskopi. Der kan kun gennemføres én gendannelse ad gangen, og der kræves to-faktor-godkendelse for at gendanne data, medmindre du har logget på med single sign-on (SSO). Du har op til 14 dage til at udføre en gendannelse fra din seneste sikkerhedskopi.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Backup & Restore i menuen i venstre side under Data management.
3. I tabellen skal du klikke på rækken med den sikkerhedskopi, der skal gendannes, og derefter klikke på Gendan.

3. I højre panel skal du vælge et objekt, der skal gendannes. Virksomheder, kontakter, aftaler, billetter, produkter, opkald, opgaver og brugerdefinerede objekter understøttes.
4. Vælg de egenskaber, du vil gendanne. Egenskabernes værdier på det tidspunkt, hvor sikkerhedskopien blev gennemført, gendannes. Dette omfatter tidligere tomme værdier, som vil blive slettet.
5. Klik på Gennemse.

6. Gennemgå gendannelsesplanen, marker afkrydsningsfelterne for at acceptere, at du forstår, at gendannelsen vil ændre dine data og ikke kan fortrydes, og klik derefter på Gendan data.
7. Du får en meddelelse om, at importen er gennemført, når dataene er gendannet. Det kan tage lidt tid afhængigt af datamængden.
8. Når du er færdig, kan du gennemgå de data, du har gendannet, ved at navigere til dine færdige importer og derefter klikke på navnet på gendannelsesimporten (f.eks. Data Restore - Deal).

En datagendannelse vil blive sporet i revisionsloggen. Hvis du vil gendanne slettede poster, kan du importere eller bruge genbrugsbeholderen.

Bemærk: Hvis du har workflows, hvor gentilmelding er tilladt, kan gendannelse af data udløse workflows.